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华为|华为被断芯，终究是谁的损失？( 二 )


高端芯片缺失 ， 对华为的消费者业务影响最为明显 。
在过去年一年里 ， 华为在产业链去美国化上步步为营——先是去年在谷歌服务停供前推出自研的操作系统鸿蒙 ， 其后在5G基站上不再使用美国零部件 ， Mate30系列和P40系列高端机型的美国零部件含量降至新低 ， P40系列更是首次搭载HMS（华为移动服务）以替代谷歌GMS 。
但麒麟芯片一直是华为高端机型品牌的核心竞争力 ， 近年来无论是Mate系列还是P系列 ， 华为都选择搭载自研的麒麟芯片 ， 其性能并不亚于高通、苹果的芯片 ， 这也是华为与国内其他手机厂商形成差异化竞争的重要优势 。
去年华为的智能手机发货量达2.4亿台 ， 其中华为Mate和P系列旗舰手机发货超过4400万台 ， 同比增长53% ， 占总出货量达五分之一 。 此外 ， Mate和P系列搭载的芯片还会用在荣耀品牌上 ， 以麒麟990为例 ， 除了Mate30和P40外 ， 荣耀的V30系列、荣耀30 pro和荣耀30 Pro+都需要采用该芯片 。
而通信行业独立分析师黄海峰表示 ， 华为麒麟9000芯片的库存在1000万片左右 ， 这些芯片库存或能支撑大约6个月时间 。
除了高端芯片之外 ， 华为的中低端机型可采用其他芯片予以替代麒麟芯片 ， 例如中芯国际在今年5月已经向华为提供低端手机芯片麒麟710A ， 并应用在荣耀Play 4T手机上 。 不过 ， 值得注意的是 ， 中芯国际亦有可能受到美国禁令的影响 ， 有外媒报道指美国政府正考虑将中芯国际列入贸易黑名单 ， 使得中芯国际的生产受到打击 。
据日经新闻报道 ， 中芯国际正测试非美国设备的生产能力 ， 预计今年底将在完全不使用美国设备的情况下 ， 试产40纳米芯片 ， 并计划在3年內生产更先进的28纳米芯片 。 对此 ， 有中芯国际的员工向采访人员表示 ， “国产设备很早就有试用 ， 这也不是一天两天的事情了 。 不过在14纳米以及14纳米以上的先进工艺 ， 短期内仍不能国产 。 ”
Canalys分析师贾沫认为 ， 即使未来华为失去了自研高端芯片 ， 也不会马上流失高端用户 。 “华为需要进一步开发出其他方面的USP保持在科技上领先 ， 比如华为依旧拥有领先地位的手机摄像技术 。 ”
除了消费者业务 ， 华为的运营商业务也将受到一定的影响 ， 不过由于华为备货充足 ， 5G基站业务短期内不会受到明显影响 。 根据集邦咨询今年8月发布的一份评估报告 ， 预计华为的5G基站芯片库存可以维持到2021年年末 。 此外 ， 基站这种传统通信设备产品不同于手机 ， 其生命周期一般在10年左右 ， 这也使得业界对于基站产品的换代频率需求不会太快 ， 使用寿命长 。
华为|华为被断芯，终究是谁的损失？
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美国半导体也将受华为禁令出现危机
禁令不仅对华为造成影响 ，同时也将对美国半导体产业造成伤害 。
“我们仍在审查该规则 ， 但这些对商业芯片销售的广泛限制将给美国半导体行业带来重大干扰 。 ”8月17日美国商务部再次升级对华为的出口管制后 ， 美国半导体协会（SIA）发布声明 ， 称协会对政府突然转变态度感到惊讶和担忧 ， “因为政府支持一种更狭隘的方法 ， 旨在实现既定的国家安全目标 ， 同时限制对美国公司的伤害 。 我们重申我们的观点 ， 向中国销售非敏感的商业产品推动美国的半导体研究和创新 ， 这对美国的经济实力和国家安全至关重要 。 "
SIA的担忧不无道理 。 根据波士顿咨询今年3月发布的报告《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》 ， 假设美国“彻底终止双边技术贸易、技术领域对华脱钩” ， 3-5年后美国的半导体企业彻底退出中国市场 ， 其全球市场份额下降18% ， 全球营收减少17% ， 研发投入下降30%至60% 。
在去年华为首次被纳入“实体清单”时 ， 不少企业均向美国商务部申请出口许可 ， 微软、美光等都获得过许可 。 不过 ， 临近9月15日 ， 很多企业并未再有申请许可的消息 ， 包括美光等已确认在禁令生效后将停止向华为供货 。
SIA在今年上半年的报告中表示 ， 目前美国公司在半导体行业占据领导地位 ， 但政治和监管方面的不确定性 ， 特别是中国市场方面 ， 削弱了美国公司的竞争地位 。 SIA认为 ， 中国正在积极追求5G ， 并以比美国更快的速度推广5G手机和基础设施 ， 预计今年年底中国市场将出现300美元的5G手机 ， “缺失庞大的中国市场 ， 可能会严重阻碍美国在半导体领域竞争力的发展 。 ”
SIA认为 ， 美国半导体行业常年来保持稳定 ， 不仅为美国晶圆厂提供稳定的工作岗位 ， 而且也是美国对外的重要出口组成——资料显示 ， 美国去年的半导体出口产值达460亿美元 ， 仅次于飞机、原油、汽车等排在第五位 。 然而半导体领域美国面临着全球竞争 ， 去年新开工的6座半导体晶圆厂全部在美国之外 ， 其中有4座选址在中国建设 。
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“松湖会战”如何力保海外市场？
受美国“实体清单”影响 ， 华为在欧洲的市场份额已经被竞争对手分食 。 根据Canalys欧洲地区智能手机市场今年第二季度报告 ， 小米二季度在欧洲市场的占有率已达到17% ， 同比增长65% ， 而华为则同比下降17% ， 市场份额跌至与小米同一水平 。


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