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数据宝|数说A股：芯片禁令将生效，华为透露消息！第三代半导体大涨，最全名单来了


数据宝|数说A股：芯片禁令将生效，华为透露消息！第三代半导体大涨，最全名单来了
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《数说A股》：证券时报旗下“数据宝”、腾讯证券联合出品栏目 ， 旨在用大数据透视资本市场本质 。
作者：数据宝 梁谦刚
美国对华为的禁令将于本月15日生效 。 在美国对华为芯片实施“断供”前夕 ， 华为打响突围战 ， 发布鸿蒙2.0 ， 阐述华为生态 ， 明确表示明年全面支持手机搭载鸿蒙系统 。 据华为消费者业务CEO余承东介绍 ， 即便受到制裁 ， 2020年上半年 ， 华为消费者业务手机全球发货量达1.05亿部；消费者业务收入达到2558亿元 。 “最近一个季度 ， 华为手机在全球和国内市场都实现了第一 ， 其中国内市场份额超过51% ， 但已出现缺货 。 ”今日下午 ， 余承东在其个人微博发布视频 。 被问及下一代Mate手机何时发布 ， 他表示“请大家再等一等 ， 一切都会如期而至” 。
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第三代半导体板块大涨
近几个月来 ， A股与半导体相关的板块出现大幅回撤 ， 包括汇顶科技、闻泰科技、韦尔股份等行业龙头皆步入调整 。 但随着第三代半导体的横空出世 ， 半导体板块热度再次上升 。
据统计 ， 截至收盘 ， 第三代半导体概念指数大涨8.1% ， 4股涨停 ， 分别是聚灿光电、扬杰科技、乾照光电、楚江新材 ， 其中聚灿光电、扬杰科技最新收盘价创历史新高 ， 两者涨停板封单金额均在亿元以上 。
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聚灿光电堪称近期头号热门 ， 该公司主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务 。 聚灿光电9月4日公告表示 ， 子公司签订《宿迁经济技术开发区工业项目进区投资合同书》 ， 扩产项目主要产品为Mini/Micro LED 氮化镓、砷化镓芯片 ， 项目总投资约35亿元 。 在消息公布当天 ， 聚灿光电涨停 ， 此后连续大涨至今 。
第三代半导体材料增速空间大 ，国际巨头率先布局
作为近期兴起的新科技题材 ， 第三代半导体在9月初就开始受到市场关注 。 近日 ， 有媒体报道称 ， 权威消息人士透露 ， 我国计划把大力支持发展第三代半导体产业 ， 写入正在制定中的“十四五”规划 ， 计划在2021-2025年期间 ， 在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面 ， 大力支持发展第三代半导体产业 ， 以期实现产业独立自主 。 据悉 ， 第三代半导体材料以氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、氧化锌（ZnO）、金刚石为四大代表 ， 是5G时代的主要材料 。
根据Yole数据 ， 2018年和2024年碳化硅功率器件市场规模分别约4亿和50亿美金 ， 复合增速约 51%；2018年和2024年氮化镓射频器件市场规模分别约为6亿美金和20亿美金 ， 复合增速为20.76%；碳化硅衬底材料市场规模将从2018年的1.21亿美金增长到2024年的11亿美金 ， 复合增速达44% 。
国际大厂已在第三代半导体领域布局 。 意法半导体去年收购了瑞典碳化硅晶圆厂商Norstel AB 。 2018年12月 ， 英飞凌与CREE签署长期协议 ， CREE将向英飞凌供应150mm 碳化硅晶圆 ， 帮助英飞凌积极拓展光伏逆变器和新能源汽车领域的产品供应 。 2019年1月 ， 意法半导体与CREE签署长单协议 ， CREE将向 意法半导体供应2.5亿美金的6英寸碳化硅晶圆片和外延片 。
A股超30家公司布局第三代半导体领域
国内厂商也有布局第三代半导体的设备、衬底、外延和器件全产业链环节 ， 包括难度最大的衬底长晶环节 ， 自动化程度较高的外延环节和应用于下游市场的器件环节 ， 第三代半导体全产业链布局 ， 可完全自主可控 。
据不完全统计 ， A股上市公司中 ， 已有36家公司参与到第三代半导体领域 。 比如露笑科技 ， 公司早在8月9日晚间公告表示 ， 将与合肥市长丰县人民政府共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园 ， 包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目 ， 包括碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产 ， 项目投资总规模预计100亿元 。 彼时 ， 第三代半导体概念热度较小 ， 直到9月4日 ， 露笑科技股价爆发 ， 接连四日收获涨停板 。


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