物流|电商三国杀:得物流者,得天下

价值万亿的物流生意,阿里、京东、拼多多都想做。
京东“封杀”申通,扶持众邮;阿里频频出手投资物流企业;拼多多蓄能构建平台。
可以说,物流战局俨然成为电商业务战争的延续战场。
京东“封杀”申通在物流战场上,再次将京东与阿里摆上台面的,是京东的一纸公告。
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7 月 24 日,京东发布通知称,由于合约到期, 2020 年 8 月 31 日后,申通无法显示于系统发货列表中。
事实上,京东与申通的合作协议早在 2019 年 6 月 30 日就已到期,官宣之前,双方有过合作商谈,但未成功。停止交易信息公开后,京东与申通之间有了一番争执。
京东始终声称这是合约到期之举,而在申通看来,京东此番行为是滥用平台霸权,因为双方在沟通中过表示,此次终止与服务质量无关。
而在第二次回应中,申通的态度更为直接,矛头直至京东霸权——
京东做这个事不是第一次,申通不是第一家被停用的快递公司,更不会是最后一家。霸权文化京东一直就有,只有自己,没有共生。
从过往事实来看,申通此言并非空穴来风。
早在 2017 年,京东就曾终止过与天天快递、百世快递的合作。后来,天天快递被苏宁纳入麾下,百世集团的第一控股方变成阿里;其中站队意味,不难想见。
相关消息指出,京东终止合作的最大原因在于阿里巴巴通过战略投资成为了申通的实际大股东。在合约到期后的谈判中,京东物流提出了入驻阿里旗下电商平台的要求,不过并未得到回应。
【 物流|电商三国杀:得物流者,得天下】对此,申通表示,是京东自己搞错了,认为阿里巴巴是申通大股东,现在大股东实际上还是公司董事长陈德军。
雷锋网查询到,阿里曾于 2019 年 3 月斥资 46.6 亿元人民币入股申通快递,获得后者 14.65% 的股权。
同年 7 月,双方股东签署购股选择权协议,允许阿里或者指定第三方在三年之内收购申通前两大股东所持上市公司约 31.35% 的股权。
也就是说,一旦协议生效完成,阿里将彻底掌控申通快递。而双方争议的焦点,也在于阿里是否已执行这一权力,成为申通的最大股东。
京东并非第一次“封杀”物流承包商,阿里也不止入股一家物流承包商,电商与物流之间的紧密连接关系,注定了物流是成为电商的必争之地。
物流之于电商的重要性,在疫情期间更为凸显。在人人宅家,购物需求飙升的时期,淘系电商平台在物流方面(体现为“三通一达”)陷入停摆困境,形成鲜明对比的是,采取自营式的京东物流、顺丰却实现了“春节不停运”。
较早之前,电商物流之争多呈现为“猫狗大战”——阿里通过菜鸟网络投资“三通一达”物流承包商,京东则是自建供应链物流,实现仓配一体化。
经过了多年发展,物流战场已被大面积打扫,或站队、或淘汰、或自立,且今时电商格局已不同往日,拼多多的强势入局,也给物流战场注入了新生力量。
物流之争,该重新看待了。
菜鸟网络,借力起飞在京东“封杀”申通事件发酵不久后,阿里 66 亿人民币战略增持圆通也成为舆论焦点。
增持之后,阿里仍为圆通第二大股东;圆通创始人喻渭蛟夫妇为实际控制人。公告宣布次日,圆通港股股价持续拉升,涨幅超 100%;圆通速递 A 股一度触及涨停。
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截至目前,阿里已通过直接或间接持股全面覆盖“三通一达及百世”。其中,阿里持股圆通股权达 22.5%,持股申通 14.65% 股权,持股中通股权约 8.7%,持股韵达 2% 股权,持股百世集团 46.2%(为大股东)。
不过,尽管阿里多次对快递行业进行战略投资,但阿里意不在“抢快递生意”,而在于“借力服务电商”,而对这些力量进行统筹的,是阿里于 2013 年成立的菜鸟网络。
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阿里巴巴集团永远不做快递,菜鸟网络的‘智能骨干网’建起来后,不会抢快递公司的生意......但这张网可能会影响所有快递公司今天的商业模式。
在菜鸟成立之初,马云如此明确表示。
菜鸟这张网,一面连接几百万商户,一面连接快递公司,依托阿里的技术优势搭建起基础设施平台,从而对信息进行高度整合,提升物流效率。
商户方面自不必多言,淘宝、天猫就是最大的订单池。至于快递公司,阿里采用了最直接且最为牢固的合作方式——投资。
无疑,资本是形成利益共同体的强有效工具。通过投资,菜鸟能够不过度深入却也能影响决策,既符合马云所说不抢快递生意,又能够强化菜鸟的协同效率。
后来的发展,也确如马云所说,菜鸟影响了快递行业,比如用电子面单替代手写单;面对 C 端客户推出菜鸟裹裹项目,实现两小时上门取件等。
不过,菜鸟的这一模式,刘强东并不以为然,他曾公开“炮轰”道:
菜鸟网络本质还是要在几个快递公司之上搭建数据系统,说得好听一点是提升快递公司效率,说得难听一点,最后,几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。


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