中年|“早期投资机构Top30”青橙资本，如何实现数字化投资管理？( 三 )
第四 ， 退出方面其实和管理应该是放在一起说的 。 管得好了 ， 对每个投后项目的情况了解清楚了 ， 自然更有助于我们去判断项目的退出时机 。 另外 ， 系统有一个很好的地方 ， 就是会把我们每个退出项目的信息进行记录、汇总 。 哪个项目什么时候退的 ， 相关材料有哪些 ， 都可以直接查到 。 同时公司领导还可以直接看到每支基金的退出收入情况 。 基金退了几个项目 ， 回来多少钱 ， 回报率都是多少 ， 一目了然 ， 比在电脑文件夹里翻Excel表格舒服多了 。
本文插图
▲数据看板
Q:
您认为此次项目能够成功 ， 最主要的几大要素是什么？请您分享一下您在此次项目建设实施中所获得的经验 。
A:
经验不敢说 。 我谈谈我的经历吧 。
第一 ， 是用系统的问题 。 这个我跟行业里很多朋友都交流过 ， 有一些机构也做了系统 ， 但最后可能就成为了一个审批工具 ， 或者甚至连审批功能都没用起来 。 人都是有惯性的 ， 改变一个人的习惯 ， 一定是很痛苦的事情 。 那想让大家改变习惯怎么办？我们公司是老板下了死命令 ， 所有业务必须走系统 。 系统没有记录的工作 ， 就算你没做 。 你跟领导汇报的事情 ， 没有通过系统汇报 ， 就算你没汇报 。 而且我们老板带头用 ， 我们的项目池 ， 他录入的项目最多 ， 我们的研报池 ， 他上传的文件最全 。 关于系统优化的建议 ， 他提出的最多 。 老板都这个样子 ， 公司员工还有谁好意思不搞呢？所以我们能把系统用起来 ， 用好 ， 我觉得老板的重视可能是第一要素 。
第二 ， 就是要从一线员工的角度去考虑 。 一定要把细节做到位 ， 尽量考虑得细致一些 。 一个流程 ， 我点两下就能搞定 ， 不费事 ， 我可能就喜欢用 。 我点五下 ， 还要录一大堆东西 ， 才能搞定 ， 一个流程要花费五分钟 ， 那我可能就很排斥用它 。 我们公司的系统用得好 ， 可能也是因为我们老板是从一线投资经理做起来的 。 他心里很清楚 ， 一线员工最怕麻烦 ， 能不麻烦他们的 ， 就尽量简化一点 。
将继续开发与优化LIMS系统
提升员工工作效率
Q:
在您看来 ， 后续数字化工作转型推进后 ， 还有哪些是青橙资本会持续关注的版块？
A:
我们系统开发完毕后 ， 我还是和蓝凌的朋友们保持比较密切的交流频率 。 我们后面应该还是会做开发和优化的 。
我目前感兴趣的有几件事情 。 第一个 ， 我们会定期在投后管理模块录入每个投后项目的财务数据 ， 但我们现在分析这些数据 ， 还是只能用人眼去看 。 我希望下一期开发 ， 可以让系统对这些数据有一个初筛的过程 。 例如 ， 筛选出净利润比上年度同期下降的项目 ， 又或者筛选出资产负债率高于一定阈值的项目 。 这个对我的投后分析工作是有意义的 。
第二个 ， 我们现在的报销付款等财务流程是在LIMS系统中进行 ， 但财务入账流程是在金蝶系统中进行 ， 我们的财务人员就要把LIMS系统中的信息一条一条输入到金蝶系统中 。 这是项挺繁杂的工作 。 蓝凌现在已经可以做到把系统和金蝶等财务系统打通 ， 报销流程完成后 ， 直接在金蝶系统中生成财务凭证 ， 不需要财务人员再录入了 。 这个功能可以大大提高我们财务人员的工作效率 。
其他还有很多我感兴趣的功能 ， 例如系统可以自动生成基金报告之类 ， 都是可以提高我们的工作效率的 。
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