导体|中国半导体崛起，必须学会“打群架”( 四 )
2013年欧洲双反后 ， 光伏很大一块市场主要集中在中国 ， 而市场受单一政策影响 ， 组合其实是唯一的 。 而近年来美国、欧洲、印度加速增长 ， 南美、中亚和中东欧也都开始发展光伏发电 ， 这让中国光伏企业在走出去方面 ， 有了更大的机会 。
“大市场就是这样的 ， 你要做趋势化深入 ， 就要在全球化里面走 。 之前TCL毅然选择在越南、印度、波兰加速扩产 ， 提前做准备 ， 应对全球产业重构 ， 在时机上目前看是正确的 。
而光伏是一样的 ， 要改变中国制造全球销售的传统全球化策略 ， 必须在当地搭建制造体系 ， 适当培育当地供应链 ， 就能为当地提供服务 。 未来光伏在海外发展 ， 不管是分布式电站 ， 还是居民屋顶 ， 还是工业屋顶 ， 甚至是地面电站 ， 都要与我们的未来扩张策略一起走出去 。 ”
2019年 ， 世界能源巨头道达尔将其控股的太阳能公司SunPower在美国和加拿大之外的全球太阳能电池与组件业务注册为MAXEON ， 而中环股份在认购 MAXEON 28%的增发股本后 ， 成为其第二大股东 ， 正式进军全球市场 。
“我们和道达尔对光伏行业本质的看法是一致的 。 光伏一定是一个全球化的行业 ， 但也具有能源行业的所有属性——地域化 ， 国别化 。 所以我们不能设想美国的石油向中国出口90% ， 或者是法国石油向中国有70%以上份额 ， 会让所有人觉得不安全 。 ” 中环半导体总经理沈浩平认为 ， “安全感”在光伏行业也一样 ， 所以要通过更多样化的形式走出去 。
“站在外国人角度 ， 我们不能设想一种中国制造的光伏就能占有全球90%以上的市场 。 所以需要思考的是 ， 中国制造如何超越地域、超越政治、超越种族、超越文化 ， 而TCL在全球各地建厂并成功本地化后 ， 可以按照他们趟过的路去做更好的中国制造 。 ”
行走无人区
愿景总是好的 ， 而强壮中国半导体产业也是大势所趋 。 但每一个愿景背后做出的决策 ， 李东生承认 ， 往往只有7成把握 。
“作为企业家 ， 我们经常面对这样的决策 ， 就是‘这个仗该不该打’？其实在大多数情况下 ， 你决定打不打这个仗的时候 ， 在战略上如果这个仗应该打 ， 那么有7成把握你就得打！在商战中的决策 ， 并不完全是理性的 ， 不完全是能够用数据计算推理出来的 。
所以 ， 做企业并购 ， 或者是我们内部选拔企业领导人开展新业务 ， 组建新的业务团队 ， 我最关注一点 ， 就是你的组织能力、团队能力 。 特别是领导能力 ， 它往往是决定一个项目的成败 。 ”
廖骞向虎嗅透露 ， 从2014年开始 ， TCL就在自主研发市场上完全没有的 ， 或者还没商业化成功的显示新材料 。 这种研发就不可避免要深入到精细电子材料领域 ， 既然把全球行业领先作为愿景 ， 公司很早就不得不趟进无人区 。
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“过去数年 ， TCL华星的研发投入占收入的比例一直在不断提高 ， 特别是在2020年上半年 ， 全球经济和半导体显示产业都遭受重大影响时 ， TCL在半导体显示产业的研发投入却同比增长了28% ， 其中相当大比例是投入在喷墨打印OLED、Microled等下一代显示领域 ， 尤其是器件结构、材料容器、设备工艺 。 ”
业内都很清楚 ， 材料是促进显示半导体器件变革创新的核心要素 ， 你不做它 ， 就不能引领它 。
“为什么我们大投入做AMOLED ， 纵观过去15年 ， 三星深度参与并牵头培育了整个蒸镀式OLED产业链上游工艺、材料、设备 ， 通过参股性投资、战略技术合作等方式 ， 才造就了目前其在小尺寸蒸镀OLED极强的竞争优势 ， 和持续的商业回报 。
我们下一代显示屏也将要进入无人区 ， 虽然有很多的方法论 ， 但连三星也没有做好 ， 所以我们没有办法借鉴 。 ”
此外更大的问题是 ， 中国与国外的材料生产实力差距非常大 。 但凡前十年、二十年 ， 韩国和日本企业走过的路都有一个非常明显的特点 ， 就是他们上游有非常优秀的综合材料公司 ， 而中国目前没有 。 这也是企业家们为何已经意识到“培养中国产业整体实力到底有多重要” 。
换言之 ， 我们现在总是强调“高端制造很重要” ， 但驱动高端制造创新的东西 ， 不完全在制造本身 ， 还在于是否能够建立一个强大的上游 。
从光伏硅材料产业来看 ， 沈浩平从一位严谨的工程师角度 ， 也给出了慎重的发展判断——
“从十几年前主导市场的多晶硅 ， 到单晶成为主流 ， 再到硅片制造、电子生产、组件制造工艺 ， 我们每时每刻都需要警惕技术节点的迅速变化 。 而历史告诉我们 ， 光伏产业从2004年全球开始的‘拥硅为王’再到中国市场的崛起 ， 以及4个光伏产业中国首富的倒下 ， 无一不充满技术迭代的可怕和产业迭代的风险 。
而如今的国际形势 ， 除了可能会催生出两大独立发展的科技体系 ， 也在警告我们：中国科技界的产业能力和技术能力在逐步能与全球同行业比肩的时候 ， 我们将没有灯塔、没有参照物 ， 我们面对的确实是黑暗的赛道 。 ”
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