江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 资讯 > >

导体|中国半导体崛起，必须学会“打群架”( 三 )


TCL内部将这类战略选择的方法论称为“方向、时机、路径、资源” 。 技术研发要有攻坚克难的长远打算 ， 但一旦方向认准了 ， 把握最佳的商业化节奏、寻求更有效率的实施路径 ， 同样是需要权衡的战略问题 。
导体|中国半导体崛起，必须学会“打群架”
文章图片

另一个半导体企业需要掌握的重要技能 ， 则是“产业链影响力” 。 也就是说 ， 龙头企业需要通过对产业生态的把握 ， 运用布局和认知主动应对充满不确定性的商业环境 。
以半导体显示产业为例 ， 一家全球领先厂商今年做了一件非常有意思的事情：在今年4月全球疫情蔓延的开端 ， 不断增加大尺寸屏幕库存 。
“3月底大部分品牌厂家宣布大幅削减第二季度订单 ， 4月份是欧洲和美国疫情爆发高峰期 ， 但有厂家却在加速囤屏 ， 这在过往数年多次出现 。 以55寸为例 ， 4月的单价不超过100美元 ， 7月价格反转至今涨幅超20% ， 1500万块屏就是3亿美元 ， 而且积极支持了Q3市场复苏后面板短缺格局下的出货保障 。 这样的竞争策略 ， 是建立在产业链生态的重大影响和认知能力上的 。 ”
不锻炼的人永远不知道肌肉长在哪儿 。 面板产业经常用这句话来形容“能力并购”对双方的重要性——不断做这个事情 ， 才会让双方能力互补的同时有持续提升 ， 这是非常关键的 。
“这个行业 ， 不是直接并购一个上游 ， 拉通价值链；或直接收购一个下游 ， 把订单锁定 。 在当前的全球格局下 ， 中国的光伏和半导体发展都需要抱团、打群架 ， 事儿都自己干了 ， 就没帮手了 。 ”
迎接自由竞争时代
正如廖骞所说 ， TCL推崇工程商人的思维 ， 要能够把技术、产品、市场、经营和产业运营的能力结合 ， 创造最大的商业价值 。 “TCL最终也必然需要让光伏与半导体业务在商业上实现成功 ， 或早或晚” 。
过往 ， 外界也曾质疑TCL蹭“战略新兴产业”的概念 ， 去捕捉一些技术和产业风口 。 但是 ， 何谓“战略新兴产业”呢？
简言之 ， 就是既是国家大势 ， 也是全球新一轮技术变革必然会发生的产业 。 而当下 ， 半导体和光伏似乎都符合这一特性 。
两年前 ， TCL战略投资部就成立了一个新赛道投资团队 ， 对半导体材料、半导体后道设备及新能源产业链做了一系列深入研究 。 而他们发现 ， 在光伏市场 ， 如果说以前这个产业在国内被叫做“类公用基础设施” ， 随着平价上网时代来临 ， 现在就是真正要迈入“市场竞争”的前奏阶段了 。
与当下美国等国家对中国发起的半导体制裁极为相似 ， 2012年 ， 受欧债危机影响 ， 欧洲国家纷纷下调光伏补贴额度 ， 同时还针对中国光伏产品发起“双反”调查 。
因此 ， 光伏出口额从2011年的 358 亿美元暴跌至 2013年的123亿美元 。 由于当时国内光伏企业严重依赖出口 ， 因此整个产业迅速进入萧条期 ， 甚至于尚德等当时的行业龙头纷纷倒下 。
最终挺身而出的仍然是政府 。 为挽救光伏产业 ， 2013年 ， 国内相继出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》等政策 ， 强行让当时的光伏上网电价远高于同期的燃煤平均电价 。
后来 ， 国内光伏产业便进入了长达的5年政策利好期 ， 而适时布局了光伏硅片的中环也进入了高速发展期 ， 光伏收入连续三年占高达总营收90%以上 。
但转折点还是来了 。 《2018中国市场光伏发电有关事项的通知》里关于“减少电价补贴 ， 鼓励光伏发电平价上网”的决定 ， 某种程度上宣告了“光伏补贴时代”的落幕 ， “平价上网”时代正式开启 。
“以前一度电60块钱 ， 降30% ， 需求侧没有弹性 ， 因为仍远没有经济性 。 各国政府通过补贴帮助产业加速技术进步和规模降本 ， 快速逼近真实经济成本 ， 这里所有的变量和供需关系被补贴屏蔽了 。 ”
廖骞将这个行业以前的发展形式称作“类公共基础设施行业” ， 技术进步带来的所有福利回归社会 ， 再用税收形成财政收入继续补贴行业降本 ， 形成循环 。 但现在不是 ， 或开始不全是了 。
“一旦跨过平价上网的临界值 ， 光伏发电渗透率有望快速提升 。 长期看 ， 产业通过技术进步、规模效应和管理提升带来的每一分钱成本降低 ， 有一部分将留存增厚产业的总体利润池 。 因此 ， 这个行业未来20年都蕴藏着巨大的机会 。 ”
他提醒我们不要用过去中国光伏产业发展十几年 ， 有多少龙头倒下为例 ， 简单推导整个行业的未来发展态势 。 毕竟“产业发展的底层规律 ， 发生了变化” 。
导体|中国半导体崛起，必须学会“打群架”
文章图片

“选择在当下切入光伏行业 ， 是我们相信光伏度电成本已降低至临界值 ， 行业属性从过去10年的类公用基础设施转向市场化竞争 ， 需求的价格弹性回归 。 光伏竞争的核心要素将收敛到技术驱动、管理驱动、规模驱动；因此 ， 技术迭代管理能力、全球本土化能力、构建产业链生态能力成为竞争成功的关键要素 。 “廖骞说道 。
此外 ， 把工厂开到世界各地 ， 并在若干个国家创造了电视销量纪录的TCL也意识到 ， 只有大市场才能换来大组合 。


推荐阅读


上一篇：观点评论|IDC看好的软件定义网络，一次说清楚

下一篇：父亲|刘若英悼念父亲 年轻时儒雅帅气堪称人生大赢家