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阿里巴巴|单季新增2800万用户，市值7000亿美元的阿里，该不该焦虑( 三 )


下沉市场喜闻乐见的直播 ， 正成为所有平台的标配 。 根据 Wemedia《直播电商主播GMV月榜》6月榜显示 ， 前50主播中 ， 淘宝28个 ， 快手19个 ， 抖音3个 ， 形成以李佳琦薇娅主播 ， 两超多强的格局 。
内容平台自带流量优势 ， 但淘宝直播与其他直播带货不同的是 ， 人们记住的不光是薇娅、李佳琦这样的头部主播 ， 商家自播也占到相当比例 。 这个季度 ， 淘宝直播的GMV同比增长超过100% ， 商家自播贡献了近6成GMV 。
淘宝直播负责人玄德接受「电商在线」采访时提到了抖音快手竞合的问题 ， “更多人、更多平台加入 ， 有助于直播电商模式的加速推进 。 这是我们乐意看到的 。 ”他更愿意将此形容为另一赛道上“很好的合作伙伴” 。
“今天我们的内容不管怎么做 ， 就像一个风筝一样 ， 内容的风筝线放出去 ， 但我肯定不会离开商业和商品的 。 ”
根据艾瑞数据统计 ， 快手平台跳转第三方的GMV占比达到 55% ， 抖音跳转第三方的 GMV 占比62.5% 。 整体来看 ， 短视频与电商互有碰撞 ， 但整体做大了直播电商的市场规模 ， 仍是合作大于竞争的关系 。
「电商在线」了解到 ， 今年以来淘宝先后与微博、小红书等平台达成内容电商合作 ， 抖音和阿里新一轮的框架协议也正在商议中 。
阿里的优势是对商品的理解程度最深、SKU最多、履约能力最强 。 而短视频拥有年轻化的用户和大量便宜优质的流量 。 既明了自己的长处 ， 也知道自己的限度 ， 在流量端被打散、物流等基础设施普及的当下 ， 商业和流量互为补充和增益 ， 直播带货或迎来新的春天 。
Mob研究院2019年底发布的一份下沉市场报告中提到 ， 下沉市场电商用户日均使用时长突破1小时 ， 其中直播带货贡献了主要时长 。 从这个维度上说 ， 直播带货又反哺到下沉市场 ， 帮助阿里获取新的用户增量 。
手里还有什么武器 在阿里多项业务中 ， 云计算是增长最猛的一项 。
阿里云本季度营收123.45 亿 ， 增长59% ， 单季度收入连续第三个季度突破百亿大关 。 在中国公有云市场的份额连续四个季度增长 。
被疫情加速的云计算市场 ， 未来肯定是星辰大海 ， 华为、腾讯、百度都在发力 ， 云计算或将成为阿里巴巴未来业务的核心基础 。
在最新评估中 ， 高盛将阿里云估值上调至930亿美元 ， 约合6400亿人民币 。 这一估值是百度的2倍 ， 在中国上市的互联网公司中排名第六 。
阿里手中还有不少武器 ， 持有蚂蚁33%的股权 ， 蚂蚁上市 ， 阿里云盈利时间表 ， 是进入港股通将都会影响到阿里的估值 。
二季度持仓报告显示 ， 全球最大对冲基金桥水、高瓴、高盛等均在二季度增持了阿里巴巴美股 。
焦虑的一点或许来自于川普 。 CEO张勇在财报后的电话会中表示 ， 阿里在美国的业务重点是帮助美国品牌、零售商、中小商家及农场主 ， 将商品销往包括中国在内的全球主要市场 。
【阿里巴巴|单季新增2800万用户，市值7000亿美元的阿里，该不该焦虑】“我们相信国际贸易和合作仍会继续 ， 也相信阿里‘让天下没有难做的生意’的使命和实践既符合中国的利益 ， 也符合美国的利益 。 ”


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