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阿里巴巴|单季新增2800万用户，市值7000亿美元的阿里，该不该焦虑( 二 )


老对手 ， 新对手
阿里并非没有挑战 ， 特别是通过以自营、收购、合并的方式 ， 拓展了数条新的业务线 ， 阿里成为规模庞大的“经济生态体” ， 边界不断扩展 ， 和外部世界关系不可避免地发生变化 。
拼多多用低价和补贴占领下沉市场 ， 如今靠百亿补贴进入五环内 ， 用户体量突破6亿 。
京东调整数月后重新回到上升轨道 ， 最新一季财报发布后 ， 1135亿美元的市值创下新高 。
在本地生活战场 ， 美团在外卖领域占据超过一半的市场份额 。 阿里铆足了劲要跟美团打一仗 ， 蚂蚁金服CEO胡晓明兼任本地生活公司董事长 ， 支付宝向数字生活服务转型 。
老对手腾讯野心勃勃 ， 想通过小程序、微信小商店扩大在电商市场的存在 。
随着技术的演进 ， 中国电商已经从“人找货”进入“货找人”的驱动模式 。 这个问题 ， 电商APP和短视频APP ， 都发现了 。
短视频巨头抖音、快手开始跨界 ， 试图通过直播电商切走一块蛋糕 。
看上去 ， 这又是一场拔河比赛 。 当“流量森林”向商业平台发起挑战 ， 老大哥阿里面临着严峻的一次考验 。
商业领域的激烈竞争 ， 在张勇看来 ， 非但不是坏事 ， 反而是一种幸运：“你必须时刻醒着 ， 睡觉也得睁着眼睛 ， 你必须不断去学习、创新 。 最怕的是独孤求败 ， 这个世界上没有任何东西是不可以被超越的 。 ”
无论是PC时代 ， 还是移动互联网时代 ， 阿里从来不是一个流量大户 ， 却是变现效率最高的平台 。
电商始于流量 ， 又不仅仅只是流量 。 如果手握流量就能玩转电商 ， 腾讯早就一大独大 。 在美国也一样 ， 如果只讲流量 ， Facebook和Google的流量应该比Amazon大很多 ， 但实际上Amazon市值是Facebook的两倍 。
历史经验已经表明 ， 流量平台自建电商从来就没成功过 。 光大证券认为 ， 电商平台的竞争优势从来就不是流量生产 ， 而是高效的流量变现效率 。 电商平台需要投入大量资源进行基础设施建设 ， 包括风控、客服、供应链等后台体系的建设的难度远高于前台流量运营 。
电商是很专业的事情 。 说到底 ， 流量是浅表的 ， 但商业需要深耕和耐心 。
据《晚点LatePost》报道 ， 今年上半年 ， 阿里经历了一系列密集的调整 。 旗下大润发、飞猪、菜鸟、阿里大文娱等多个业务高层变动 。 再到砍掉一些海外产品 ， 一系列的排兵布阵 ， 似乎预示着阿里将投入一场更大的战役 。
2800万新增用户来自哪？ 当下 ， 阿里需要坐镇的核心战场有三个：一个是以“淘宝+天猫”为首的电商战场 ， 另一个是以“饿了么+口碑+支付宝”主打的本地生活战场和以“天猫超市+淘鲜达+盒马”为首的同城零售战场 ， 最后一个则是以淘宝直播为主的内容战场 。
面对行业对手的追逐 ， 阿里手里的牌重新进行了梳理 。
手淘主打丰富 ， 为流量大本营；天猫的心智为品牌主阵地 ， 主打消费升级；聚划算主攻品牌货下行；特价版主攻工厂货上行 。
如果说聚划算 ， 更多是牵制拼多多借百亿补贴进入五环内 。 淘宝特价版的推出 ， 则让阿里不再摇摆 。
下沉战法正变得清晰 ， 聚划算继续负责压制拼多多的“上攻” ， 而淘宝特价版则接过C2M的大旗 ， 开始“下压” 。 一上一下 ， 形成“钳形攻势” 。
本次财报 ， 首次详细提到了淘宝特价版：今年3月上线后 ， 吸引了超120万产业带商家入驻 ， 平台帮助外贸转内销 ， 用性价比的商品串联起消费者 。 淘宝特价版用了100天实现4000万的移动月活 ， 对比拼多多 ， 用了21个月才到这一数字 。
本季度 ， 阿里中国零售市场移动月活跃用户增加了2800万 ， 这些流量来自哪里？
除了下沉市场的努力 ， 本地生活和同城零售开辟的近场生意也到了收获期 ， 财报显示 ， 餐饮外卖的新增消费者中约有45%来自支付宝 。 升级后的支付宝和手淘、饿了么APP协同下沉 ， 寻找新的增量 。


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