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券商中国|财富自由的味道！蚂蚁集团接受上市辅导，员工持股平台合计持股超50%，中金、中信建投护航( 二 )


去年净利润为170亿 ， 市值或达1.5万亿7月20日 ， 蚂蚁官宣A+H上市计划 。 彼时 ， 蚂蚁称 ， “（拟通过上市募资）以进一步支持服务业数字化升级做大内需 ， 加强全球合作助力全球可持续发展 ， 以及支持公司加大技术研发和创新 。 ”
官网资料显示 ， 当前 ， 蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司 ， 也是全球领先的金融科技开放平台 ， 致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级 。
蚂蚁集团2014年10月成立至今 ， 已开拓有支付钱包、财富管理、融资服务、保险、信用服务、数字化解决方案六大业务体系 ， 在金融云、数据库业务OceanBase以及多个金融科技产品输出之外 ， 金融业务已经覆盖了支付、银行、消费信贷、财富管理、基金及经纪业务、保险及保险经纪业务等多个方面 。
自蚂蚁集团董事长井贤栋任内 ， 数字化成为蚂蚁集团的重要转型方向之一；2018年11月底 ， 金融科技专家出身的阿里云原总裁胡晓明重回蚂蚁 ， 陆续担任总裁、CEO职务 。 今年6月 ， 蚂蚁集团进一步将全称从“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司” ， 隐去“金融”标签 ， 给数字化升级正名 。
彼时业内人士接受券商中国采访人员采访时认为 ， 蚂蚁集团已经成长为世界级的金融科技公司 ， 具备一定的“稀缺性” ， 而且也广受投资机构青睐 ， 上市之后大概率会吸引长期资金布局 ， 届时市值有望达到1.5万亿 。
资深投行人士王骥跃认为 ， “近期A股日均成交额超1万亿元 ， （蚂蚁集团）1000亿元的募资规模影响有限 ， 优质公司对市场资金仍然有吸引力 。 ”
财报显示 ， 2019年蚂蚁实现营业收入1200亿元、净利润为170亿元 ， 已经实现了盈利 。
在2015年、2016年、2017年、2018年 ， 其税前利润分别为42.54亿元、29.06亿元、131.90亿元、亏损19亿元；单季度来看 ， 2017年二季度、三季度税前净利润均超过50亿元 ， 但在2018年一季度、三季度均出现亏损 。
近三年以来 ， 蚂蚁集团积极推动其数字化和全球化 ， 以本地钱包+的方式积极出海东南亚和欧美 ， 最近一季支付宝全球活跃的支付用户超过12亿人 ， 其中国内约9亿、海外约3亿 ， 当前支付宝已支持200多个国家和地区的线上交易 。
公开信息显示 ， 成立至今 ， 蚂蚁金服共经历了至少9轮融资 。 而去年9月 ， 自2014年开始的知识产权出让而收取37.5%税前利润的“分润安排”终止 ， 与此同时 ， 阿里巴巴以人民币875亿元获得蚂蚁33％股权 ， 以此估算 ， 蚂蚁的市场估值已经突破2000亿美元 。
链接资料：蚂蚁集团融资时间轴蚂蚁集团（彼时为称蚂蚁金服 ， 下同）2014年4月完成建信投资和人保资本的战略融资 。 2015年5月由海尔资本参投2.19亿元Pre-A轮融资 。 紧接着2015年7月完成了太平洋寿险、全国社保基金、上海经颐、金浦投资、中国人寿、春华资本、中邮资本、国开金融、中国人保、新华保险、云锋基金的120亿元A轮融资 ， 彼时市场估值450亿美元 。 2015年9月 ， 中国邮政旗下中邮资本战略投资蚂蚁 ， 未透露具体金额 。 2016年3月 ， 易方达基金参投 。 2016年4月 ， 蚂蚁宣布完成45亿美元的B轮融资 ， 创下了当时互联网领域全球单笔私募融资记录 。 中投公司和建行旗下建信信托、中金甲子、汉富资本参投 ， 春华资本、中国人寿、中邮资本、国开金融等跟投 ， 当时市场估值约为600亿美元 ， 相比之下 ， 不过两年时间 ， 蚂蚁估值已翻了一倍 ， 增长270% 。 2018年6月 ， 蚂蚁对外宣布新一轮融资 ， 融资总额达140亿美元（约900亿人民币） ， 蚂蚁市场估值达到1500亿美元 。 除原有股东继续跟投外 ， 包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者 ， 彼时创下全球有史以来最大的私募股权融资纪录 。


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