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前瞻产业研究院|2020年中国多晶硅行业发展现状和前景趋势分析 未来几年扩产能力远超过去【组图】


多晶硅作为光伏产品制造的基础原材料 ， 其有着产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长等特点 ， 且具备较高的进入壁垒以及行业附加值较高 。 近年来 ， 国内多晶硅成本逐渐走低 ， 特别是电价成本 ， 这也导致了多晶硅领军企业便纷纷涌向了低电价区域 ， 例如新疆、四川和内蒙古等地 。
从多晶硅行业发展历程来看 ， 我国在早期时多晶硅发展处于技术低下且成本高的阶段 ， 但随着国家经贸委的支持以及太阳能级多晶硅市场的需求 ， 我国多晶硅行业迅速扩大；到如今 ， 我国已经成为全球顶尖的多晶硅制造国 。

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中国多晶硅处于全球领先地位
——全球多晶硅产量迅速上升
多晶硅作为光伏产品制造的基础原材料 ， 由于光伏市场近年来的需求急速增大 ， 从而导致全球多晶硅产量也随之爆发 。 2013年以来 ， 全球多晶硅产量稳步提升 。 2019年 ， 全球多晶硅产量受光伏市场的需求影响 ， 产量为50.8万吨 ， 同比上升13.9% 。

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——中国多晶硅市场占有率逐年攀升
我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步 ， 一路历经产能过剩、淘汰兼并 ， 行业集中度不断提高 。 部分先进企业的生产成本已达全球领先水平 ， 产品质量多数在太阳能级一级品水平 。 据中国光伏协会统计数据显示 ， 2012年以来 ， 我国多晶硅产量持续增长 ， 2019年 ， 全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家 ， 产能利用率保持在较高水平 ， 产量超过34万吨 。

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2013年以来 ， 我国光伏行业发展迅速 ， 受此影响 ， 光伏上游材料需求量快速增长 ， 从而带来整体产量提升迅速 。 从多晶硅产量市场占有率来看 ， 我国多晶体硅行业发展迅速 ， 在全球市场份额稳步提升 ， 2013年 ， 我国多晶硅产量仅占全球多晶硅产量的34.4% ， 到2019年 ， 提升至67.3%

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国内多晶硅产能将在未来几年呈现爆发增长
截止到2019年12月底 ， 国内多晶硅企业名义产能超过万吨级别的有保利协鑫8.5万吨 ， 永祥股份8万吨 ， 新特能源7.2万吨 ， 新疆大全7万吨 ， 东方希望4万吨 ， 亚洲硅业2万吨 ， 鄂尔多斯1.2万吨和内蒙东立1.2万吨；八家产能共计39.1万吨/年 ， 约占国内总产能的86.5% ， 头部企业的市占率在稳步提升 。 预期到2020年年底 ， 国内多晶硅产能将达到将达到48.53万吨/年 。

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此外 ， 中国有色金属工业协会硅业分会方面表示 ， 多晶硅领域已经形成了通威股份、大全新能源、保利协鑫、新特能源、东方希望等大企业主导市场的竞争格局 ， 这5家企业的有效产能均在7万吨/年~8万吨/年 ， 产能占比达到80% 。 在2019年底和2020年年初 ， 不少企业宣称计划在2020年或者未来几年内进行扩产 。
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