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秦朔朋友圈|从“世界工厂”到“内循环”，房地产业有哪些新机遇？

秦朔朋友圈|从“世界工厂”到“内循环”，房地产业有哪些新机遇？

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秦朔朋友圈|从“世界工厂”到“内循环”，房地产业有哪些新机遇？

当中国驻休斯顿总领事馆被迫关闭 ， 当TikTok可能被迫卖给美国公司 ， 当“川建国”把美国搞得面目全非却依然拥有坚定的拥趸 ， 我们应该清醒了 ， 这已经不是还能不能韬光养晦“扮猪吃老虎”的问题 ， 而是老大一定要遏制老二 ， 为此不惜频频耍赖 。
当我们无奈地看着脱钩压力上升 ， 出口压力增加 ， 能支撑经济的只有内需 ， 于是一个新提法开始频繁出现 ， 那就是“国内大循环” 。
所谓“内循环”就是在自己能够控制的范围内完成投资、生产、消费、再投资的闭环 。 这样的状况其实我们并不陌生 ， 原来叫“自给自足” ， 后来叫“拉动内需” ， 都是在遇到恶劣的外部环境时的应对之策 。
我们也总会安慰自己：还好我们的人口够多 ， 地域够广 ， 市场够大 ， 地区之间、城乡之间还存在很大的差距 ， 靠自己的力量照样可以循环起来 。
【秦朔朋友圈|从“世界工厂”到“内循环”，房地产业有哪些新机遇？】我仔细看了国泰君安关于“内循环”的一份研究报告 ， 有三点值得关注：
1、长期的出口经济结构导致了我国长期高储蓄、高出口、低消费的经济格局 。 近年来居民储蓄继续大幅攀高 ， 今年上半年居民储蓄存款就增加了8.33万亿元！有钱不敢花和没处花是长久以来形成的问题 ， 要拉动内需 ， 首先就得释放消费的压力 ， 其次就是创造消费需求 。
2、释放消费压力的对策：加大医疗、教育、养老等基础设施的投入 ， 加强社会保障解除后顾之忧；坚持房地产调控 ， 堵住房地产对居民消费的虹吸作用；提供产品、服务质量 ， 吸收万亿海外消费回流 ， 让消费留在国内；解除不合理的限购政策、税收政策 ， 为消费升级创造条件；
3、中美脱钩在所难免 ， 尤其在高科技领域 ， 这会倒逼中国加大核心技术自主研发的力度 ， 最近北斗三号全球卫星导航系统的建成及开通就是一个信号 。 科技内循环的核心在于数字经济 ， “新基建”就是数字经济的基础设施建设 。 数字经济包括产业数字化和数字产业化两大部分 ， 既包含大数据、人工智能、物联网、移动互联网、云计算等新一代信息技术 ， 也包括将已有的产业集群实现数字化转型 ， 让产业效率大幅提升 。
报告中关于房地产的部分 ， 似乎是把房地产当成影响消费的偏负面的因素而加以防范 。 其实如果依照“房住不炒”的总定位 ， 要防的只是财富空转的炒房 ， 而房地产作为投资、消费双拉动的强引擎 ， 在未来的经济发展中仍应寄予厚望 。
在内循环的语境下 ， 房地产行业的新出路在于“新城市化2.0” 。
不妨看看最近几天曝出来的新闻：恒大新能源发布6款全新车型；前首富黄光裕低价变卖北京南站旁的悦秀城；深圳华润万象城里的主力店芮欧百货宣布将于8月底正式结束营业；日本杂货店鼻祖LOFT正式落地上海 ， 至此日本生活方式品牌均已进入中国……而最令业内激动的是国家发改委网站上发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》 。
这些信息叠加在一起看 ， 有这么一些信息点：“地产为产业服务”、“运营决定价值”、“传统百货模式已死”、“消费升级市场基础强劲”、“解决持有难题的金融工具正在加速落地” 。 不知你看完有没有想明白“内循环”下房地产该怎么玩 。
举几个房地产行业的学友跟我分享的故事 ， 来看看当下房地产行业面临的困局和机会吧 。
A学友有位好朋友在某省会城市酝酿产业勾地多时 ， 砸入了上亿的前期投入 ， 几乎是全部的身家 ， 本来今年已经到了瓜熟蒂落的时候 ， 眼看就可以顺利拿地 。 谁成想疫情一来 ， 相关主管领导全部被问责下岗 ， 新上台的班子对前任的项目采取搁置的态度 ， 这下子资金完全被占住 ， 一夜之间 ， 愁白了头 。
（注：所谓勾地就是在了解政府想法的基础上 ， 结合公司的实际 ， 在产业导入、产值、税收、项目规划指标、地价、开发建设等条件上进行“勾兑” 。 与政府达成一致意向后 ， 对外则设置许多挂牌门槛 ， 然后走一个公开程序获取土地 。 既满足了市场需求 ， 又保证了拍卖成功率 。 ）
B学友曾经在某头部房企里负责文旅地产板块 ， 就在他好不容易找到了整合IP、做文旅、做内容的感觉 ， 总部却告诉他今年这条线要准备停了 ， 因为靠这个真的拿不到公司理想的地块 。 他不想回到昔日的高周转状态 ， 于是提出辞职 ， 准备创业 ， 自己接着做文旅 。 我问他是否真的想明白了 ， 大平台都做不成的事 ， 单枪匹马出来做失败的几率会更大 。 他说他只知道“艺术+商业”一定是有价值的 ， 现在只是还没找到相得益彰的最好方式 。
C学友在某历史名城做营销顾问公司 ， 自己也顺带做过几个二房东 ， 赚钱原本轻松 。 现在摆在他面前有一个挑战和一个机遇 ， 挑战是来自全国越来越多品牌公司正在进入他所在的城市 ， 竞争越来越激烈；机遇是政府开始高度关注城市更新 ， 眼下就有一条老街有机会去操作改造经营 。 他发现他面前蛋糕似乎变小了 ， 又似乎可以变得更大 ， 完全取决于他下一步的选择 。


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