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万科|“老大哥”万科24亿驰援泰禾，黄其森保住大股东位置，公司债务仍留数百亿

_本文原题为 “老大哥”万科24亿驰援泰禾 ， 黄其森保住大股东位置 ， 公司债务仍留数百亿
债务缠身的泰禾在引进战投陷入僵局之际 ， 终于迎来了“老大哥”万科出手相助 。
【万科|“老大哥”万科24亿驰援泰禾，黄其森保住大股东位置，公司债务仍留数百亿】泰禾集团（000732.SZ）7月31日早间公告 ， 与万科下属公司签订股权转让框架协议 ， 拟转让19.9%股份 ， 转让价格为每股4.9元 ， 总价约24.3亿元 。 交易达成后 ， 万科方面将持有泰禾集团19.9%的股份 ， 成为第二大股东 。
万科此番出手的确颇有“大哥风范” 。
7月31日万科向红星新闻表示：“这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为 ， 我们希望协助泰禾走出困境 ， 逐步恢复其正常经营秩序 。 ”
万科“有条件”驰援泰禾
根据泰禾集团公告 ， 公司实际控制人黄其森、控股股东泰禾投资 ， 与海南万益管理服务有限公司（下称“海南万益”）签订股权转让框架协议 。 在满足交易前提下 ， 泰禾投资拟向海南万益转让19.9%股份 ， 转让价格为每股4.9元 ， 对应总对价约为24.3亿元 。
海南万益成立于2020年5月29日 ， 才短短两个月时间 ， 是万科的全资子公司 。 而这笔价款将以现金方式进行支付 ， 眼下泰禾集团最渴求的也正是现金 。 而对于财务稳健、信用评级全行业最高的万科来说 ， 一直拥有充足的现金流 ， 截至一季报末万科手中持有现金1732亿元 。
万科|“老大哥”万科24亿驰援泰禾，黄其森保住大股东位置，公司债务仍留数百亿
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泰禾集团公告截图
泰禾集团表示 ， 此次股份转让框架协议的签署 ， 不会导致控股权发生变更 。 将有助于优化公司股权结构 ， 有助于帮助公司不断完善公司治理 ， 同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作 ， 盘活存量资产 ， 维持正常经营 ， 从而帮助实现公司长远价值 ， 维护公司及股东利益 。
红星新闻注意到 ， “老大哥”万科出手拯救泰禾集团 ， 也设置了十分严格的条件 。
一是泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致 ， 债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产 ， 能支持泰禾可持续经营 ， 并且该债务重组方案能得到万科和泰禾的一致认可；
二是万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查 ， 且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致 ， 不存在影响拟议交易的重大问题 ， 同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化 。
此外 ， 还包括泰禾已根据万科要求 ， 就尽职调查中所发现问题的解决出具相应陈述、保证、承诺 。 如万科发现还存在其他未披露的重大问题 ， 泰禾方面需承担不实陈述责任的连带保证和承诺 。
多次引进战投陷入僵局
自曝出严重资金危机以来 ， 泰禾引进战投的计划已经持续很久 ， 也成为2020年房地产业界最热闹、也最揪心的话题 。
作为“闽系”房企狂飙突进的典型 ， 泰禾集团这些年依靠大量举债、高价拿地、快速冲规模的方式 ， 迅速冲到了行业前列 ， 并于2017年成功跻身千亿阵营 。 然而高负债、高杠杆也如影相随 ， 并随着房地产行业调控陷入了流动性危机 。
万科|“老大哥”万科24亿驰援泰禾，黄其森保住大股东位置，公司债务仍留数百亿
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泰禾以新中式别墅闻名 ， 图据官网
泰禾2019开始大量抛售资产、收缩拿地 ， 但今年的疫情仍然成为压倒泰禾的“最后一根稻草” 。 据泰禾最新披露的半年度业绩预告显示 ， 今年上半年公司净利润预计亏损14.6亿元-18.6亿元 。
泰禾集团表示 ， 业绩亏损的主要有三个原因：一是上半年受新冠肺炎疫情及项目结算排期的影响 ， 无集中交付的地产项目；二是上半年投资收益较2019年同期大幅减少；三是上半年公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债约7.25亿元 ， 较2019年同期增加营业外支出约6.8亿元 。


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