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券商中国|75亿蛇吞象交易获批 中国信达出清幸福人寿51%股权



券商中国|75亿蛇吞象交易获批 中国信达出清幸福人寿51%股权
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中国信达出清幸福人寿50.995%股权的交易获批！
接盘方为紫光系的诚泰保险+东莞交投 ， 二者为联合受让方 ， 分别受让30%、20.995%股权 ， 之后成为幸福人寿第一大、第二大股东 。 这项交易总价格为75亿元 。
这是今年以来除安邦系和谐健康以外 ， 首例获准控股权变更的险企股权交易 。 由于诚泰保险是注册在云南的一家财险公司 ， 体量仅为幸福人寿的六分之一 ， 这在保险业来看 ， 是一则“蛇吞象”式交易 。
券商中国|75亿蛇吞象交易获批 中国信达出清幸福人寿51%股权
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7月17日 ， 中国信达在港交所公告称 ， 上述转让交易于近日获得银保监会批复 。 自批准之日起 ， 中国信达不再拥有幸福人寿任何股权 。
据悉 ， 幸福人寿是信达于2007年发起设立并控股的一家寿险公司 ， 此番信达出清幸福人寿股权 ， 既有回归主业的考虑 ， 也有幸福人寿经营业绩较差的原因 。
而新接盘的诚泰保险 ， 大股东是清华紫光 ， 主要管理层则来自人保寿险 。 知情人士称 ， 掌舵诚泰保险的管理团队一直有意收购寿险公司 。 在向信达收购幸福人寿股权时就展现出志在必得的态度 ， 双方甚至约定 ， 如果交易未能在12个月内获批 ， 诚泰保险和东莞交投要向信达支付交易价款10%即7.5亿元作为补偿金 。
现在交易已经获批 ， 接下来 ， 在一众寿险老将的管理下 ， 幸福人寿能展示新的活力和气象吗？
信达出清幸福人寿交易获批7月17日晚 ， 中国信达在港交所公告称 ， 公司于近日收到《中国银保监会关于幸福人寿保险股份有限公司变更股东的批复》(银保监复〔2020〕442号) ， 批准本公司将所持有的幸福人寿50.995%股权分别转让予诚泰保险和东莞交投集团 ， 并按照有关规定办理变更手续 。
此前 ， 中国信达 (作为出让方)与诚泰保险及东莞交投集团(作为联合受让方)签署产权交易合同 ， 拟向该两方转让幸福人寿50.995%股权 。 此次转让的交易价款为75亿元 。
其中 ， 诚泰保险以44.12亿元受让30.39亿股幸福人寿股份 ， 占幸福人寿总股本30%；东莞交投集团以30.88亿元受让21.27亿股 ， 占幸福人寿总股本20.995% 。 这两家受让方 ， 去年12月已支付15亿元保证金 。
上述两家买方中 ， 诚泰保险是第一大股东为紫光集团的财险公司 ， 东莞交投集团是由东莞市国资委100%持股的企业 。
根据此前各方签订的产权交易合同 ， 自银保监会对本交易予以批准之日起 ， 中国信达不再拥有幸福人寿任何股权 。 而诚泰保险、东莞交投集团各自对幸福人寿持股30%、20.995% ， 分别成为幸福人寿第一大、第二大股东 。
幸福人寿是中国信达2007年发起设立的一家寿险公司 ， 信达控股已达12年 。 去年6月 ， 中国信达首次公告拟出清幸福人寿股权 ， 受到保险业极大关注 。 而后通过交易所挂牌对应股权资产 ， 去年11月中旬公告找到意向受让方 ， 去年12月公告了买家即诚泰保险和东莞交投 ， 并称已签下产权交易合同 。
在获批前 ， 保险行业对这一交易能否获批的观点存在分歧 。 谨慎者认为 ， 保险监管准入门槛持续收紧 ， 近年获批股权变更的险企少之又少 。 同时 ， 本身这则交易也有“蛇吞象”的意味；诚泰保险是一个体量不足百亿的财险公司 ， 拟收购的是一家体量6倍于自身的寿险公司 。
不过本次交易获批 ， 也符合一些业界人士的预期 。 一方面 ， 这2家受让者 ， 一家本身就是保险公司 ， 另一家是地方国资；另一方面 ， 这次股权转让有中国信达回归主责主业的背景 ， 这是监管鼓励的方向 。
信达：转让符合主业方向 ， 有助于提高资本运营效率作为从事不良资产经营业务的公司 ， 中国信达曾在去年12月公告称 ， 公司董事会认为 ， 本次转让事项符合本公司聚焦不良资产主业的战略发展方向 ， 有助于本公司优化整合子公司资源 ， 改善集团资产结构 ， 提高资本运营效率 ， 进一步提升不良资产主业的核心竞争能力 。


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