老年|高瓴为啥要投健康元( 三 )
“高瓴模式是农耕文明 ， 精耕细作 ， 把自己的事情做好 ， 也就能春播秋收 。 高瓴最重要的是将发现价值和创造价值的完美融合 ， 帮助企业解决实际问题 ， 而不只是资本问题 。 ”纵观高瓴的布局逻辑 ， 张磊这番话或是最核心的解释 ， 价值和资本融合 ， 才能讲出好故事 。 相信高瓴资本已经用“计算器”给健康元估值过了 ， 你的买入价格肯定是高瓴高 ， 关键是你能够再往后看多远 。
多家机构预计到2025年公司呼吸板块产品收入将超过50亿元 ， 净利润有望超过12亿元 ， 利润体量堪比目前的健康元 。 现在估值贵与贱就看你站在那个角度了 。 “宁要模糊的正确 ， 不要精准的错误 。 ”
五、风险分析
1. 吸入制剂研发进展及销售低于预期 。
2. 艾普拉唑等化学制剂增长低于预期 。
3. 主要品种艾普拉唑及后续上市的呼吸产品具有集采降价的风险 。
4. 单抗等创新研发管线进度低于预期 。
医药行业 ， 机会和风险并存 ， 研究好企业 ， 寻找好价格 ， 才能获得好收益 。 本公众号jzyh777继续聚焦医药行业 ， 让我们一起跟随优秀企业一起成长 ， 与志同道合的人价值远航 。
特别提醒：本报告仅作案例分析使用 ， 非个股推荐 ， 请勿据此买卖！
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@今日话题$健康元(SH600380)$$丽珠集团(SZ000513)$$泰格医药(SZ300347)$
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