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资本|LG夺走全球第一，宁德时代获本田、高瓴等200亿增资

（文/吕栋 编辑/尹哲）7月17日晚间 ， 宁德时代披露定增结果 ， 197亿元的募集总额创下再融资新规发布后的新纪录 。 这场吸引38家国内外的投资者参与的定增 ， 累计申购金额高达千亿元 。
最终 ， 高瓴资本认购100亿元 ， 占本次认购比例的50.76% ， 为此次定增最大参与者；本田技研工业（中国）投资有限公司（下称：本田投资）认购37亿元 ， 占比18.78% ， 为第二大参与者 。
从宁德时代公布的报价情况来看 ， 由于采取价高者获配的规则 ， 本次定增争夺异常激烈 。 其中 ， 高价大部分由外资机构给出 ， 瑞银、JP摩根最高报价均高于宁德时代前20个交易日均价 。
【资本|LG夺走全球第一，宁德时代获本田、高瓴等200亿增资】今天 ， 宁德时代高开逾4% 。 截至发稿 ， 其股价涨幅回落至3.25% ， 报202.06元/股 ， 相较于161元的定增价 ， 涨幅达25.5% ， 市值也达到4460亿元 。
值得一提的是 ， 虽然定增遭各路投资机构“疯抢” ， 但宁德时代业务也并非一帆风顺 。 今年前5个月 ， 其连续三年“全球动力电池市占率第一”的宝座被LG化学夺走 ， 二者市场份额差距为2个百分点 。
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宁德时代股价信息
38家投资者千亿抢筹
宁德时代披露的《非公开发行股票发行情况报告书》（下称：报告书）显示 ， 本次共发行A股1.22亿股 ， 发行价格为161.00元/股 ， 募集资金197亿元 ， 发行股份限售期限为6个月 。
根据报告书 ， 本次定增共吸引38家国内外投资者参与申购 ， 既包括瑞银集团（UBS AG）、JP摩根、高盛等外资巨头 ， 还有嘉实基金、南方基金等国内公募基金 ， 国泰君安、东方资管等国内证券公司 ， 以及高瓴资本、鸿商资本、上汽颀臻等私募基金 ， 38个投资者累计申购金额高达千亿 。
最终 ， 共有九家机构获得配售 。 其中 ， 高瓴资本获配100亿元 ， 成为本次宁德时代非公开发行的最大认购对象；本田认购37亿元 ， 太平洋资管、UBS AG分别认购12亿元和11亿元；北信瑞丰基金、JP摩根、国泰君安、珠海高瓴穗城等其他5家机构合计认购37亿元 。
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报告书截图
报告书显示 ， 经过询价 ， 本次定增发行价格确定为161.00元/股 ， 低于此价格的报价全部无效 。
而161.00元/股的发行价 ， 也体现出本次定增的火热程度 。 该价格相当于申购报价日（7月6日）前20个交易日均价163.81元/股的98.28% ， 相当于发行底价129.67元/股的124.16% ， 几乎没有折扣 。
根据宁德时代公布的各家报价信息 ， 本次最大认购对象高瓴资本共作出三个报价 ， 分别是161.98元、159.66元、155.86元 ， 申购金额均为100亿元 ， 最终最高价高于161元 ， 成功获配 。
本次非公开发的新股登记完成后 ， 高瓴资本将以2.27%的持股比例 ， 成为宁德时代第九大股东 。 此外 ， 本次成功认购6亿元的珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）也和高瓴资本存在关联关系 。
其实 ， 这并非高瓴资本首次入局宁德时代 。
早在2018年 ， 高瓴资本就出现在宁德时代半年报股东名单中 ， 当时其持有后者0.09%股权 ， 位列十大流通股东第8位 。 截至2019年一季度 ， 高瓴资本持有宁德时代0.15%股权 ， 位列第6大流通股东 。
在此之后 ， 随着宁德时代限售股解禁 ， 高瓴资本消失在前十大流通股东名单中 。
值得注意的是 ， 本次定增申报最高价几乎都由外资机构给出 ， 其中瑞银报出全场最高的167.61元/股 ， JP摩根的最高报价为167.60元/股 ， 这些报价均高于宁德时代前20个交易日均价163.81元/股 。
而国内多数公募基金的报价都在130元-160元之间 ， 最终仅北信瑞丰报出161元的压线价格 ， 成功获配 ， 其他公募基金的报价均低于161元 ， 成为无效报价 。


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