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广发证券|郎酒上市遇“黑天鹅”：保荐人广发证券被罚暂停保荐资格，国台或“捷足先登”


北京联盟_本文原题：郎酒上市遇“黑天鹅”：保荐人广发证券被罚暂停保荐资格 ， 国台或“捷足先登”
广发证券|郎酒上市遇“黑天鹅”：保荐人广发证券被罚暂停保荐资格，国台或“捷足先登”
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出品丨搜狐财经
作者丨李文贤
郎酒上市遭到了“黑天鹅”事件 。
近日 ， 证监会对广发证券在康美药业相关投行业务中的违规行为依法下发行政监管措施事先告知书 ， 拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施 。
而广发证券正是郎酒的保荐机构 。
因广发证券保荐机构资格拟被暂停6个月 ， 郎酒需要面临抉择 ， 另择保荐机构重新经历尽职调查、申报招股书的繁琐过程 ， 或者等待广发证券处罚结束重启上市 。
香颂资本执行董事沈萌对搜狐财经表示 ， 更换保荐人不用重新排队 ， 而等待处罚结束可能需要中止IPO已更新财务报表 ， 所以更换保荐人是郎酒更理想的选择 。
搜狐财经联系拨打郎酒董事会办公室电话并发送邮件询问IPO后续安排 ， 截至发稿均未得到回应 。
广发证券违规 ， 郎酒IPO或将延期
7月10日 ， 郎酒IPO更新进展 ， 显示其已经收到证监会书面回复 ， 这距离其递交IPO材料已过去约一个半月 。
【广发证券|郎酒上市遇“黑天鹅”：保荐人广发证券被罚暂停保荐资格，国台或“捷足先登”】但就在同一天 ， 广发证券被证监会处于暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施 。
郎酒递交的招股书显示 ， 广发证券正是其此次IPO的保荐机构及主承销商 。
作为保荐机构 ， 广发证券从去年郎酒接受上市辅导时便参与其中 。
公开资料显示 ， 2019年8月20日 ， 证监会四川监管局披露郎酒接受上市辅导 ， 广发证券担任郎酒保荐机构 ， 为其提供上市辅导服务 。
2019年底 ， 证监会四川监管局披露广发证券关于郎酒股份上市辅导的工作中期报告 ， 广发证券在报告中披露 ， 其在辅导过程中勤勉尽责 ， 达到了预期的辅导效果 。
今年6月 ， 广发证券再在证监会四川监管局披露郎酒辅导工作总结报告 ， 称郎酒符合发行上市的条件 。
广发证券历次披露的信息显示 ， 其自2019年8月20日向证监会四川监管局报送郎酒IPO辅导材料 ， 至2020年5月结束辅导 ， 为时约9个月 。
今年6月 ， 郎酒正式向证监会递交IPO招股书 ， 作为辅导期保荐机构的广发证券 ， 则成为IPO保荐机构及主承销商 。
广发证券此次被证监会处罚 ， 则因为其在康美药业相关投行业务中的违规行为 。
据证监会通报 ， 作为康美药业的投行保荐机构 ， 广发证券及相关人员在康美药业投行项目执业过程中未能勤勉尽责 ， 存在尽职调查环节基本程序缺失、缺乏应有的执业审慎、内部质量控制流于形式、未按规定履行持续督导义务等重大违规行为 。
根据证监会行政处罚决定书 ， 2016年1月1日至2018年6月30日 ， 康美药业通过财务不记账、虚假记账 ， 伪造、变造大额定期存单或银行对账单 ， 配合营收造假伪造销售回款等方式虚增货币资金逾886亿元 。
据公开资料显示 ， 康美药业IPO的主承销商、保荐人均为广发证券 。 据统计 ， 康美药业上市后共进行了三次增发、一次配股、一次发行优先股 ， 加上IPO融资 ， 共计金额约166亿元 。
2018年4月 ， 广发证券更是在康美药业被质疑“财务造假”期间 ， 为其出具督导报告书 ， 称报告期内康美药业整体经营情况良好 。
而广发证券参加郎酒上市辅导的人员中 ， 组长胡金泉也是康美药业2007年、2008年增发的保代之一 。
在广发证券被罚后 ， 国信证券紧急公告称 ， 董事会全票通过决议 ， 不再聘请广发证券担任公司非公开发行A股股票联席主承销商 ， 此举也宣告了广发证券投行项目流失的开始 。


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