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基金|金鹰周期优选混合基金最新净值跌幅达5.25％


【基金|金鹰周期优选混合基金最新净值跌幅达5.25％】
基金|金鹰周期优选混合基金最新净值跌幅达5.25％
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金融界基金07月16日讯 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金（简称：金鹰周期优选混合 ， 代码004211）07月15日净值下跌5.25% ， 引起投资者关注 。 当前基金单位净值为1.2874元 ， 累计净值为1.2874元 。
金鹰周期优选混合基金成立以来收益28.74% ， 今年以来收益29.94% ， 近一月收益15.79% ， 近一年收益36.65% ， 近三年收益-- 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。 目前该基金开放申购 。
基金经理为王喆 ， 自2018年01月29日管理该基金 ， 任职期内收益28.74% 。
最新基金定期报告显示 ， 该基金重仓持有金山办公（持仓比例9.20%）、中新赛克（持仓比例8.79%）、北方华创（持仓比例8.60%）、邮储银行（持仓比例8.03%）、卓易信息（持仓比例6.73%）、中际旭创（持仓比例6.28%）、斯达半导（持仓比例4.39%）、利欧股份（持仓比例4.30%）、中兴通讯（持仓比例4.17%）、泰晶科技（持仓比例3.88%） 。
报告期内基金投资策略和运作分析

2019年 ， 在稳增长政策的作用下 ， 国内宏观经济整体表现平稳 。 货币政策保持宽松 ， 而且随央行主动引导 ， 信用传导机制将逐渐恢复 ， 社融增速明显回升 。 同时中美贸易协议达成 ， 市场风险偏好大幅回升 。
2019年资金重新回流A股市场 ， 并带动市场大幅回升 。 上证综指全年上涨22.3% ， 而创业板指更是大幅上涨43.79% 。 同时市场结构性分化也十分突出 ， 白酒家电等消费板块 ， 及电子、计算机等科技板块 ， 均出现了大幅的上涨；而钢铁、煤炭等周期性板块整体表现不佳 。
2019年 ， 随着市场风险偏好的回升 ， 我们逐渐增加了股票仓位 。 在配置上 ， 我们重点配置盈利能够实现逆周期上行的板块及个股 ， 如可穿越经济周期的成长型个股 ， 及有望受益于稳增长政策的板块 ， 如基建等相关板块 。 但是由于基建板块全年表现不佳 ， 同时对成长股配置的时机并不理想 ， 导致基金净值表现不佳 ， 收益明显落后于市场 。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日 ， 基金份额净值为0.9908元 ， 基金合同生效以来份额净值增长率为15.10% ， 同期业绩比较基准增长率为23.23% 。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年 ， 国内宏观经济仍有下行压力 ， 同时全球经济也存在一定的不确定性 。 但在稳增长政策下 ， 国内宏观经济有望继续保持平稳 。 随着猪肉价格的稳定 ， 通胀压力将明显减弱 。 货币政策约束将明显缓解 ， 国内流动性仍将继续保持宽松 ， 市场风险偏好整体有望保持在较高水平 。
随着市场对经济预期的平稳 ， 及风险偏好的回升 ， 资金有望继续流入A股市场 ， 2020年A股市场有望继续上行 。 因此在操作上我们将采取积极的投资策略 ， 整体保持较高的持仓水平 。 同时根据市场变化进行适当调整 。 行业配置方面 ， 将重点配置受宏观经济影响不大、景气周期上行、且代表未来中国经济转型方向的行业及板块 。 如受益于5G新一轮技术周期的通信、电子、计算机等成长型行业 。 同时也会适当关注受益于国内新一轮改革开放、能够释放新活力的企业 。 （点击查看更多基金异动）


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