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股票|韶能股份定向募资14.91亿降负债 宝能系姚振华包揽定增实控第二家A股公司


股票|韶能股份定向募资14.91亿降负债 宝能系姚振华包揽定增实控第二家A股公司
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摘要【韶能股份定向募资14.91亿降负债 宝能系姚振华包揽定增实控第二家A股公司】近日 ， 韶能股份披露定增预案 ， 公司拟向第一大股东深圳华利通投资有限公司非公开发行股份 ， 募资不超过14.91亿元 ， 所募资金用于补充流动资金 。 （长江商报）核心提示
闻名资本市场的宝能系又有了大动作 。
【股票|韶能股份定向募资14.91亿降负债 宝能系姚振华包揽定增实控第二家A股公司】近日 ， 韶能股份披露定增预案 ， 公司拟向第一大股东深圳华利通投资有限公司非公开发行股份 ， 募资不超过14.91亿元 ， 所募资金用于补充流动资金 。
韶能股份本次定增引发市场高度关注 。 本次定增完成后 ， 公司不仅降低了负债率 ， 还将结束无实控人状态 。
根据公告 ， 本次定增对象是公司第一股东华利通 ， 定增完成后 ， 华利通持股比将超过30% ， 成为控股股东 。 华利通为深圳市钜盛华股份有限公司全资子公司 ， 实际控制人为姚振华 。 本次定增事宜完成 ， 姚振华将成为韶能股份实控人 ， 韶能股份也将是姚振华实际控制的第二家A股公司 。
姚振华实际控制的资产众多 ， 旗下公司近百家 。 截至目前 ， 华利通及姚振华持有境内外上市公司股权比例超过5%有7家 ， 包括中炬高新、南玻集团、南宁百货等 。

值得一提的是 ， 今年三月 ， 姚振华进行了一次左手倒右手的资本游戏 。 华利通协议受让了前海人寿所持韶能股份19.95%股权 ， 成为第一大股东 。
宝能系借定增入主
借参与韶能股份定增 ， 宝能系成功实现入主 。
本次定增 ， 韶能股份仅向第一大股东华利通一家公司定向发行股份 ， 发行数量不超过3.24亿股股份 ， 募资总额不超过14.91亿元 ， 发行价格为4.60元/股 。
7月14日 ， 韶能股份股价为6.32元/股 ， 本次定增的发行价格较7月14日价格折价约27.22% 。
7月15日 ， 受定增消息刺激 ， 韶能股份开盘涨停 ， 全天牢牢封在涨停板 ， 股价为6.95元/股 。 如果本次定增顺利实施 ， 以7月15日股价计算 ， 华利通已经浮盈约7.62亿元 。
包揽本次定增 ， 华利通不仅会浮盈不少 ， 而且将成为公司控股股东 。 根据公司披露 ， 本次定增实施完成后 ， 华利通将持有韶能股份超过30%股份 。
在本次定增前 ， 华利通还通过协议受让持有韶能股份 。
公告显示 ， 今年3月17日 ， 华利通协议受让了前海人寿持有的韶能股份19.95%股权 。 当时 ， 协议转让价格为12.26元/股 ， 总价合计为26.4亿元 。 而在3月16日 ， 韶能股份股价为6.49元/股 ， 前20个交易日均价为5.82元/股 。 华利通受让股权 ， 溢价率达100% 。

截至目前 ， 华利通协议受让19.95%股份 ， 已经浮亏12.80亿元 。 如果考虑到华利通参与定增浮盈部分 ， 其浮亏金额减少至5.18亿元 。
备受关注的是 ， 协议受让加包揽定增 ， 华利通成了韶能股份控股股东 。 华利通为钜盛华全资子公司 ， 姚振华通过宝能集团持有钜盛华67.40% ， 因此 ， 姚振华间接持有华利通67.40%股份 ， 成为其实际控制人 。 本次定增完成后 ， 姚振华将成功入主韶能股份 ， 成为其实际控制人 。
姚振华入主韶能股份 ， 被市场解读为利好 。 根据披露的信息 ， 宝能系商业帝国庞大 ， 涉足领域宽广 。 目前 ， 姚振华控制的宝能集团及下属核心企业有22家 ， 包括钜盛华、宝能汽车、宝能百货、宝能文旅、宝能航空、宝能机场、前海人寿等 。 此外 ， 姚振华还实际控制有宝能国际集团、宝能控股集团、承泰集团等5家境外公司 。 宝能控股控股有28家公司 ， 包括宝能世纪、中林实业、宝能置业、宝能地产 。
姚振华还直接或间接持有除韶能股份外7家上市公司 ， 分别为华侨城、中炬高新、南玻集团、合肥百货、南宁百货、明星电力、宝新金融 ， 持股比均超过5% 。 其中 ， 中炬高新为姚振华实际控制企业 。


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