中年|2019年中国户外用品行业发展现状分析，行业进入调整期
一、户外用品行业概况
户外用品指的是参加各种探险旅游及户外活动时需要配置的一些设备 。
我国户外用品行业经历了三个主要发展阶段 ， 目前处在稳定发展期 。 2012年后行业增速放缓主要原因：一是同质化竞争 ， 在高速发展阶段出现众多集中在低端市场的品牌和产能 ， 在本阶段出现了供给侧的出清；二是消费者端虽完成了初步的从小众到大众 ， 但是对户外运动的理解和认识 ， 都停留在最浅层的阶段 ， 因此需求方面也出现了放缓 。 经过此次调整 ， 未来行业将向着更精细化的方向发展 。
中国户外用品行业发展历程
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资料来源：华经产业研究院整理
户外用品的产业链有四个环节 ， 分别是原料生产环节、工厂加工环节、品牌商环节、下游零售环节 。 户外用品的原料主要是化纤材料 ， 偏标准品 ， 行业产能充足；面料企业如果掌握专有技术 ， 则对品牌商形成较强的议价权；代工企业是附加值最低的环节；品牌商在产业链内价值最高；下游企业分为两种 ， 一是专门的户外用品零售商另外是综合性零售商 。
户外用品行业产业链
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二、中国户外用品行业发展现状分析
中国户外用品行业仍处于发展初步阶段 ， 从零售额来看 ， 行业在发展初期呈现“迸发式发展”趋势 ， 2011年市场零售额同比增速高达50.91% 。 但自2012年之后 ， 中国户外用品零售额增速逐渐放缓 。 根据中纺协户外分会(COCA)数据显示 ， 2019年中国户外用品零售额为250.2亿元 ， 同比2018年仅增长了0.16% ， 达2002年以来行业增速最低 ， 增速连续8年下降 ， 行业迈入稳步发展阶段 。
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资料来源：中纺协户外分会 ， 华经产业研究院整理
我国户外用品出货额受销售额影响 ， 2012年行业出货额增速逐年下降 ， 自2012年的36.1%下降至2019年的0.28% ， 达历史最低增速 。
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资料来源：中纺协户外分会 ， 华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国户外用品行业市场调研分析及投资战略规划报告》
三、户外用品行业竞争格局分析
我国户外用品行业呈现出金字塔的竞争格局 ， 高端市场几乎被国外一线品牌垄断 ， 以始祖鸟等为代表的超高端品牌 ， 和北面(The North Face)、哥伦比亚(Columbia)等为主的中高端品牌；而多数国内品牌徘徊在低端 ， 如探路者 。
国内外户外用品品牌金字塔布局
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资料来源：公开资料整理
随着消费者对户外用品认知的普及 ， 产品品质和品牌在消费者心目中的地位将越来越重要 。 从我国户外用品品牌数量来看 ， 由于2012年之前行业的高景气 ， 我国户外用品的品牌迅速增加 ， 国内品牌数量增长最快 ， 2013年即超过了国外品牌数量 ， 品牌数量的激增也导致了市场迅速饱和 。 近几年我国户外用品品牌数量逐渐下降 ， 且国内品牌数量降幅高于国际品牌 ， 2018年我国国内户外用品品牌数量为490个 ， 国外品牌市占率为445个 。
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资料来源：公开资料整理
虽然我国户外用品市场自2012年开始发展逐渐放缓 ， 但头部品牌市占率却在不断上升 。 在2012到2018这7年间 ， 我国户外用品行业CR10市占率从49.2%上升到了57.1% ， 增幅7.8% 。 虽然在2016年后我国户外用品品牌数量逐年递减 ， 但CR10市占率却在逐年上升 ， 这表明大量中小品牌的份额在明显下降 ， 市场集中度逐渐提升 。
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