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新三板论坛|首例直接定价发行亮相！8只精选层股票火热申购，机构建议这样打新！


6月30日晚间 ， 又有4只精选层股票公布发行价 ， 市盈率分别在20倍左右 。 其中 ， 龙泰家居开始招股的同时公布了发行价格 ， 是新三板 小IPO第一家采用直接定价方式的公司 。 值得一提的是 ， 采用询价方式的同享科技 ， 其发行价高于停牌前股价 。
明天起 ， 精选层新股开启密集申购 。 目前已有14家新三板小IPO公司启动公开发行 ， 颖泰生物和艾融软件2只股票率先于7月1日申购 ， 紧接着7月2日、7月3日均分别有3只新股申购 。
广证恒生证券分析认为 ， 7月1日开启申购的两家公司申购款退款前 ， 对于这8家公开发行企业 ， 建议合理分配资金 。
首例小IPO直接定价发行
龙泰家居（831445）正式启动新三板公开发行 ， 6月30日晚间 ， 在公布公开发行说明书的同时 ， 公司一同披露了发行价格 。 这是第一家采取直接定价方式的新三板精选层公司 。
公告显示 ， 龙泰家居这次发行采用战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式进行 。 该股此次发行股份数量为2000万股 ， 占发行后公司总股本的比例为17.47% 。 初始战略配售发行数量为130万股 ， 占此次发行数量的6.5%；网上初始发行数量为1870万股 。
经公司和保荐机构（主承销商）根据公司所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素 ， 协商确定发行价格为9.18元/股 。 按2019年扣非后归母净利润除以发行后总股本的每股收益计算 ， 龙泰家居此次发行价对应的市盈率为20.7倍 。

新三板论坛|首例直接定价发行亮相！8只精选层股票火热申购，机构建议这样打新！
本文插图

（龙泰家居今年以来股价走势图）
申报精选层前 ， 龙泰家居在二级市场出现上涨行情 ， 停牌前收盘价为13.87元 。 以此计算 ， 该股的发行价格较停牌前价格折价超三成 。
公告显示 ，国金证券是龙泰家居此次发行的战略投资者 ， 其承诺认购130万股新股 。 根据有关规定 ， 战略配售股份的限售期为6个月 ， 限售期自此次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算 。

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精选层新股申购火热
目前已有14家启动新三板公开发行 ， 除龙泰家居外 ， 其余开始招股的企业均采用询价定价方式 。 今日晚间一同公布发行价格的还有同享科技、球冠电缆和佳先股份3家公司 。 这3家公司发行价对应的市盈率分别接近20倍 。
同享科技此次发行价格为10.18元/股 ， 对应的市盈率为19.82倍 ， 高于该股停牌前的收盘价9.5元 。
同享科技发行公告显示 ， 剔除51家网下投资者管理的51个配售对象的无效报价后 ， 其余782家网下投资者管理的886个配售对象全部符合网下投资者的条件 ， 报价区间为1.00元/股-24.60元/股 ， 拟申购数量总和为42063.73万股 ， 整体申购倍数为58.42倍 。
球冠电缆的发行价为9.1元/股 ， 对应的市盈率为19.73倍 ， 该股停牌前在二级市场的收盘价为12.52元；佳先股份此次发行价格为9.5元/股 ， 对应的市盈率为25倍 ， 较停牌前股价13.52元折价近三成 。
公告显示 ， 参与球冠电缆询价的599家网下投资者管理的688个配售对象符合条件 ， 报价区间为1.00元/股-19.00元/股 ， 拟申购数量总和为48939.87万股 。 该股此次计划发行4000万股 ， 其中网下初始发行数量为2400万股 ， 占发行数量的60% 。 以此计算 ， 球冠电缆的网下申购倍数为20.39倍 。
剔除无效报价后 ， 参与佳先股份询价的593家网下投资者管理的690个配售对象 ， 报价区间为1.00元/股-16.65元/股 ， 拟申购数量总和为39295.33万股 ， 整体申购倍数为30.23倍 。
上述14家小IPO公司已经确定新股发行日期 ， 精选层新股将密集来袭 。 颖泰生物和艾融软件率先于7月1日申购 ， 紧随其后同享科技、球冠电缆、佳先股份3只精选层股票将于7月2日申购 ， 龙泰家居等3只新股申购日为7月3日 。


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