格上私募圈|腾挪和集聚：中国人口迁徙路径之变( 二 )
尽管珠三角和长三角在过去两年中农民工数量都出现了净减少 ， 但东部地区的人口依然呈现明显的流入 ， 如2019年我国东部省份人口净流入规模超过150万 。 若按照秦岭-淮河一线来划分南北方的话 ， 则2019年南方省份人口净流入达到167万 。
2017年后中国人口“东迁”规模持续走高
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因此 ， 这些来中国人口的流向结构已经发生了显著变化 ， 尽管总体流向没有发生变化 ， 但全国人口的大趋势是在往长三角和珠三角集中；与此同时 ， 西部和中部地区的农民工数量都在增加 ， 反映出部分传统产业和出口加工业已经迁至中西部省份 。 即人口大方向是“雁南飞” ， 农民工则是“孔雀西南飞” 。
2019年中国各省市人口净流入（出）图
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数据来源：国家统计局 ， 中泰证券研究所
集聚超乎预期
——部分人口净流出省份更为突出
2019年浙江和广东人口净流入规模就达到了84.1万和82.6万 ， 在全国各省市中遥遥领先 。 根据我们计算 ， 70%以上的人口净迁入量都流向了浙江和广东两省 ， 而前两年这个比例都只有60%左右 。 与其说人口流向了东部和南方省份 ， 不如说是更加集聚地流向了广东和浙江两省 ， “二八”现象愈发明显 。
以2019年人口净流入第一的浙江为例 ， 杭州人口净迁入49.35万人 ， 宁波人口净迁入30.07万人 ， 这两个城市净流入人口占省内各地市净迁入总量的90%以上 。 说明即便人口净流入最多的省份 ， 除了杭州和宁波这两个大城市外 ， 其他城市基本上“抢”不到人 。 人口净流入第二的广东情况也类似 ， 大部分的人口都流向了深圳、广州和佛山 ， 而其他大部分城市甚至还在净流出 。
反过来看 ， 即便是全国人口过去三年净流出最多的人口大省山东 ， 下辖的济南、青岛、烟台和威海四大城市的人口一直在净流入 。
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说明山东作为全国经济体量第三的大省 ， 尽管人口净流出规模第一 ， 但经济发展和人口集聚亮点城市还是比较多的 。 先相比之下 ， 中西部的有些人口净流出的省份就只呈现“一枝独秀”了 ， 如2019年江西除了南昌和陕西除了西安人口是净流入的 ， 其他省内城市人口几乎都是净流出 。 此外 ， 山西、河南、湖北、甘肃等省份 ， 基本上都只有1-2个城市人口在净流入 ， 其余城市人口均在净流出 。
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因此 ， 抛开行政区划概念 ， 总体来看 ， 一、二线城市人口呈现净流入 ， 三四五线城市人口则呈现净流出 ， 中国已经步入城镇化的后期 ， 大城市化则方兴未艾 。
中国大城市化加快 ， 三四五线城市人口净流出
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进一步分析 ， 发现新一线城市如成都、杭州、武汉、南京、合肥、佛山等人口流入规模更大 ， 而一线城市中北京和上海早就设置了人口规模的控制闸门 ， 故人口规模很难较快扩张 。 从2015年开始 ， 我国的流动人口数量逐年减少 ， 这主要是由于当前人口结构已经类似于日本的90年代 ， 即老龄化水平大幅提高 ， 这意味着中国城市化进程会不断放缓 。
那么 ， 在城市化进程放缓的背景下 ， 有限的流动人口为何不是相对均匀地流向一二三线城市 ， 而是集中涌向少数几个大城市呢？那是因为制造业规模化经营的要求 。 根据世界银行的案例归纳研究得出的结论 ， 经济密度增加一倍 ， 生产率提高6% ， 而与中心城市的距离扩大一倍 ， 利润就下降6% 。
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