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郭一鸣TB|医药消费之后 科技股能否卷土重来？


【郭一鸣TB|医药消费之后 科技股能否卷土重来？】我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射任务推迟后 ， 于今日上午重新发射 。 这是一个高光时刻 ， 也意味着北斗三号卫星导航系统全球组网即将完成 ， 服务范围覆盖全球 。

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根据太平洋证券研究称 ， 目前军方北斗导航终端尚为北斗二号和北斗一号产品 ， 军用北斗三代终端产品估计2020年下半年开始小批量供货 ， 2021年进入大批量供货阶段 。 太平洋证券推测 ， 换装需求将于未来几年爆发 ， 为相关标的带来需求的快速增长；东兴证券分析师陆洲预计 ， 北斗三号即将完成全面组网 ， 北斗将拉动超过3000亿元规模的市场份额 。 到2020年 ， 上游的数据、芯片、模块类产值在整个产业链的占比稳定在10%左右 ， 产值约400亿元 。
受到消息的影响 ， 上午北斗导航概念股走强 ， 而除了概念股的走强之外 ， 我们也应该看到 ， 北斗整个产业链将拉开更大的序幕 ， 至少当前 ， 包括上游的一些芯片等科技类的需求依旧比较稳定 ， 仍有较大的潜力可挖 。

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而说到科技股 ， 近期很多投资者可能会留意到此前连续调整的科技股上 。 一方面 ， 上半年市场科技股表现坚挺 ， 但近期迎来阶段性的调整 ， 当前部分标的调整相对充分；另一方面 ， 上半年最强的还属医药、食品饮料等 ， 对近期外资明显流出 ， 也说明资金在寻求新的标的；此外 ， 对于科技股来说 ， 国产替代加速， 半导体等战略性方向仍是市场关注的绝对焦点 。
因此 ， 需求以及资金的关注下 ， 此前连续调整的科技股或将成为接下来新的趋势所在 ， 投资者不妨继续跟踪 ， 做好调整过程中的低吸 。 当然 ， 对于医药股 ， 整体趋势性行情并未结束 ， 但过高的估值下 ， 如果板块阶段性调整 ， 还是可以波段低吸的好机会 。

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回到盘面上 ， 昨日大涨的券商股迎来分化 ， 这也说明当前年市场集中性做多力量不强 ， 市场大行情还为时尚早 。 从中期看 ， 市场流动性相对宽松 ， 政策红利以及市场深化改革之下 ， 叠加相对的估值优势 ， 券商配置的价值凸显 ， 但短期还看 ， 市场内忧外患、基本面回升仍有待观望 ， 券商的上行更多的是情绪的提振以及短期的反弹 ， 还需注意板块的分化以及连续冲高后的回落 。
而对于大盘来说 ， 短期市场情绪良好 ， 权重股提振趋势明显 ， 对指数的支撑和拉抬作用依旧 ， 但板块和个股分化之下 ， 指数或保持震荡向好的机构性行情 。
具体操作上 ， 当前市场或仍将保持结构性行情 ， 当前指数行情之后 ， 要谨防指数的分化 。 而板块以及个股的分化之中 ， 需尽量紧跟热点 。 整体上 ， 对于短线投资者 ， 建议继续减持观望 ， 而中长线投资者 ， 持股观望的同时 ， 继续等待指数回调之际进行积极的加仓配置 。


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