前瞻产业研究院|一文了解2020年中国化妆品行业市场规模与竞争格局
本文从区域分布、企业分布、企业市场份额等多角度全面分析中国化妆品企业目前的竞争格局
一、中国化妆品行业区域竞争格局
1、从获许企业分布看区域竞争
化妆品生产企业主要集中华东和华南地区 ， 集中度达到84.16% ， 其中华东地区和华南地区人口超过5亿 ， 部分省市城镇化率达到65% ， 一定程度上影响化妆品生产企业行业布局 。 另外一个因素 ， 华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中 ， 化妆品产品生产成本整体较低 ， 有利于行业生存 ， 但也面临同质化产品激烈竞争压力 。
具体来看 ， 2019年华北地区获许化妆品生产企业合计207家 ， 占比3.98%;东北地区合计140家 ， 占比2.69%;华东地区合计1446家 ， 占比27.79%;华中地区合计219家 ， 占比4.21%;西南地区合计160家 ， 占比3.08%;西北地区合计98家 ， 占比1.88%;华南地区合计2933家 ， 占比56.37% 。
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分省份来看 ， 截止到2020年5月20日 ， 广东省化妆品许可生产企业数最多 ， 占比约为55% ， 其次是浙江省 ， 占比约为11% ， 排名前五省市获许生产企业合计约占国内总数的79% 。
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2、从产品备案看区域竞争
截止到2019年底 ， 全国非特化妆品备案数量累计达到533425件 ， 较2018年同比增长42.19% 。 其中 ， 广东省累计备案数341624件 ， 占比65.09%;上海市累计备案数量53846件 ， 占比9.39%;排名三至五名的省市分别是浙江省、北京市和江苏省 ， 2019年非特化妆品累计备案数分别为26752件、17157件和14643件 ， 排名前五省市合计备案数达到454022件 ， 占比85.10% 。
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二、中国化妆品行业竞争层次分析
我国化妆品市场按价格和目标消费群 ， 可以划分为高档化妆品、中档化妆品和大众化妆品三个细分市场 。 三个细分市场均处于多品牌竞争状态 。
高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据 ， 如娇兰(Guerlain)、克里斯汀?迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等 。 该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者 ， 其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜 ， 以树立高端品牌和高端消费的形象 。
外资品牌化妆品在我国中档化妆品市场也具有很强的市场竞争力 ， 占据着较大市场份额 。 该类品牌主要包括玉兰油(Olay)、巴黎欧莱雅(L'OREAL PARIS)、资生堂(SHISEIDO)等 ， 其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售 ， 并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式 ， 充分发挥品牌的市场影响力 。
大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占 。 该类品牌主要针对中低收入的消费群体 ， 一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售 ， 目前在电商中的布局也相对最广 。 该领域品牌数量较多 ， 外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等 ， 本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等 。
随着中国电子商务的迅速发展 ， 化妆品网上销售额也在不断增长 ， 不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局 ， 通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力 ， 电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台 。
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三、中国化妆品企业市场份额分析
国际品牌在竞争中占有较大优势 ， 国际品牌注重产品营销、研发投入 ， 产品品质有保障 ， 树立了良好的品牌形象 。 国内化妆品企业则以中小企业为主 ， 化妆品安全问题频出 ， 也阻碍了国内品牌的发展 。
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