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投资时报|稳健型投资者买什么？中信保诚基金“固收+”产品线打造能涨抗跌长跑赢家( 二 )


5月以来 ， 债市收益率不断上行 ， 信诚至裕和三得益无惧调整 ， 逆势上涨 。 其中 ， 三得益A近1个月取得正收益 ， 近3个月净值增长2.2% ， 排名位居前6% ， 同期二级债基平均收益为负 。
采用量化+打新策略增强的产品在底层债券资产的基础上 ， 基于量化团队开发的选股模型 ， 通过因子进行多维度估测全市场预期较优的个股 ， 结合基金经理的主动投资能力 ， 构建股票池 。 同时适度控制股票仓位、积极参与打新、增厚收益 。
代表产品信诚至瑞A、至选A、新旺A近3年净值增长率分别达25.5%、22.4%、21.4% ， 年化回报达7.89%、6.96%、6.66% ， 其间 ， 至选A近3年最大回撤仅1.79% ， 勾画出平稳的增长曲线 。
转债增强策略产品则立足于扎实的中长期基本面研究 ， 以中高等级信用债打底 ， 把握可转债和利率债的确定性机会 ， 适度增强 。 信诚优质纯债和信诚双盈均为投资者创造了优异回报 。 截至今年6月12日 ， 信诚优质纯债A自2013年2月7日成立以来 ， 累计回报率62.8% ， 年化回报6.85% ， 在同类中长期纯债基金中排名3/69 。 信诚双盈自2015年4月14日成立以来累计回报率为32.1% ， 远超混合债券型一级基金平均水平；年化回报率为5.53% ， 同类排名第17位 。
三大高水准阵营保驾护航
中信保诚基金成立于2005年9月 ， 原名为信诚基金 ， 2017年12月18日更为现名 。 截至2019年末 ， 该公司旗下运作的公募产品69只、资产管理计划50只 ， 已建立起能够满足不同风险偏好投资者需求的完善的产品线 。
能够长期保持优秀的投资业绩 ， 与该公司十多年来锻造的扎实投资能力密不可分 。
在固收投资领域 ， 中信保诚基金强调通过深入研究 ， 发现市场投资机会和投资品种内在价值 ， 积极主动管理 ， 严格控制风险 ， 为客户创造长期、持续、稳定收益 。 同时 ， 该公司倡导“开放、包容”的投资文化 ， 鼓励基金经理独立思考并发挥主观能动性 ， 形成鲜明的个人专长 ， 固定收益团队已经形成“稳健、规范、积极”的投资风格 。
值得注意的是 ， 该公司具有行业一流的债券投研体系 ， 下设投资、研究、信评和交易四大条线 ， 投资条线下设现金、利率、信用和增强四大投资策略组 。 研究涵盖宏观、利率、信用、转债、数量和机构研究 ， 投研互动及时高效 ， 研究覆盖范围广、内容具有深度 。
中信保诚基金的投研团队实力也不可小觑 ， “固收+”相关团队中 ， 固收、权益、量化三个阵营的人员配置均具有相当高的水准 。
据悉 ， 该公司固定收益团队成员超过20名 ， 投资团队成员平均从业年限10年 ， 策略、信评研究员平均从业年限超过5年 。 其固定收益负责人韩海平具有16年证券、基金从业经验 ， 9年管理经验 ， 历经多个股、债市牛熊周期 ， 注重把握经济发展趋势 ， 尤为擅长大类资产配置 ， 能在控制回撤的前提下 ， 保持产品净值平稳上涨 。
凭借出色的业绩 ， 2016年至2018年 ， 中信保诚基金连续三年蝉联中国基金业金基金奖“最佳债券回报基金公司” 。
公司权益团队包含12人的投资团队和13人的研究团队 。 其中 ， 投资团队分为价值、成长、消费、绝对收益四个小组 ， 各自打磨符合自己风格偏好的投资策略 。 首席投资官胡喆具有22年证券、基金从业经验 ， 投资风格稳健 ， 换手率低 ， 控制回撤能力卓越有效 ， 牛市超额收益显著 。
数据显示 ， 2019年 ， 中信保诚基金主动管理股票类基金平均收益率为47.7% ， 大幅领先同期上证综指 。 今年以来业绩表现持续优异 ， 截至6月19日 ， 主动管理权益产品有6只收益率超20% ， 最高的中信保诚创新成长2020年以来收益率达38.21% ， 近一年收益率达75.69% 。
另外 ， 该公司量化团队包含基金经理2人、金融工程师3人 。 数量投资总监提云涛具有23年数量金融从业经验 ， 自1998年开始进行量化研究 ， 曾多次荣获“新财富最佳分析师” ， 并获得过“AsiaMoney亚太区最佳量化分析师” ， 带领量化投资团队荣膺“2016东方财富风云榜”年度最佳投资团队 。


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