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逆风翻盘，京东回家

逆风翻盘，京东回家
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作者 | 孙宏超编辑 | 康晓

出品｜深网·腾讯小满工作室



逆风翻盘，京东回家
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传言中京东的618大动作终于落锤为安 。

6月18日9点30分 ， 刚刚度过618不眠夜的京东集团（09618.HK）在香港联交所上市 ， 开盘价为239港元 ， 较发行价226港元上涨逾5.75% 。 以开盘价计算 ， 京东市值达到7382亿港元（约合952亿美元） 。 而在此前美股的最后一个交易日 ， 京东收盘价达到61.5美元 ， 以此计算 ， 京东市值达到917亿美元 。

根据京东集团发布的全球发售公开价及分配结果公告显示 ， 此次京东全球发售股份数目为1.33亿股发售股份 ， 募集资金净额约为297.71亿港元 。 这意味着京东成为了目前港交所最大规模的新股发行 ， 此前网易在香港交易所挂牌上市 ， 其通过全球发售募集资金净额约为209亿港元 。

本次香港上市后 ， 京东香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换 。

京东方面表示拟将本次发行募集资金净额用于投资以供应链为基础的关键技术创新 ， 以进一步提升用户体验及提高运营效率 。

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引发追捧



6月17日 ， 京东在港交所发布二次上市前最后一份公告 。 根据公告显示 ， 京东此次香港公开发售合计认购11.9亿股 ， 相当于香港公开发售原计划的近180倍 。

此次公告12天前 ， 京东通过港交所上市聆讯 ， 并递交了初步招股书 。 根据招股书显示 ， 2017年至2019年 ， 京东净收入分别为3623亿元、4620亿元和5769亿元 。 2017及2018年持续业务的经营亏损分别为1900万元和28.01亿元；2019年持续业务的经营净利润为118.9亿元 。 2020年一季度 ， 京东营收1462亿元 ， 同比增长20.7%；净利润约为11亿元 ， 去年同期盈利73亿元；非美国通用会计准则下的净利润为30亿元 ， 去年同期为33亿元 。

同时 ， 京东账面现金充盈 ， 2019年京东持续经营产生的自由现金流将近195亿元；截至2019年末 ， 公司的现金、现金等价物及受限制现金合计近400亿元 ， 较年初增加了25亿元 。

乐观的数据和市场前景引发香港投资市场积极反馈 。

据披露 ， 京东在香港发售方面 ， 初步提呈6,650,000股发售股份 ， 占全球发售初步提呈的发售股份总数5%；而国际发售方面 ， 初步提呈126,350,000股发售股份 ， 占全球的95% 。 不过京东在以上两发售方面均获得超额认购 ， 尤其是香港公开发售方面 ， 共接获39.61万份有效申请 ， 认购合共11.90亿股 ， 相当于香港公开发售原计划的约178.90倍 。

鉴于香港超额认购倍数多于100倍 ， 故采取重新分配程序 。 京东香港公开发售的最终数目增至1596万股 ， 占全球发售(超额配股权行使前)初步可供认购发售股份总数的12% ， 分配予香港公开发售11.93万名获接纳申请人 。

国际发售方面 ， 京东获超额认购约11.35倍 ， 分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为1.17亿股A类普通股 ， 相当于全球发售(超额配股权行使前)初步可供认购发售股份总数的88% 。


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