财鑫闻财鑫闻 | 证监会受理中芯国际IPO申请,国家大基金百亿资金力挺中国“芯”

大众网·海报新闻采访人员 沈童 济南报道
6月1日晚间,上海证券交易所披露了中芯国际集成电路制造有限公司的首发招股说明书 。采访人员注意到,从5月5日宣布回归A股到证监会正式受理,中芯国际仅用了不到一个月的时间 。不难看出,被称为中国“芯”的中芯国际正以最快的速度回归内地资本市场 。
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(中芯国际回归A股)
采访人员注意到,海通证券、中金公司、国泰君安以及中信证券等6家券商担任本次发行的主承销商 。保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司将参与本次发行的战略配售 。
从股权结构看,截至2019年12月31日,大唐香港以17.00%的持股比例成为中芯国际的第一大股东,鑫芯香港持股比例为15.76%,是其第二大股东,董事会现有14位董事,各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一,公司无控股股东和实际控制人 。
据招股说明书显示,中芯国际此次拟向社会公开发行不超过16.86亿股,不超过初始发行后股份总数的25.00%,预计募集资金200亿元 。所募集资金将分别投入“12英寸芯片SN1项目”(80亿元)、“先进及成熟工艺研发项目储备资金”(40亿元)和“补充流动资金”(80亿元)三个项目 。
其中,12英寸芯片SN1项目募集的80亿元将用于满足建设1条月产能3.5万片的12英寸生产线项目的部分资金需求,生产技术水平提升至14纳米及以下;先进及成熟工艺研发项目储备资金项目募集的40亿元用于工艺研发以提升公司的市场竞争力 。如果本次发行募集资金不足,公司将通过自筹资金解决募投项目资金缺口 。
行业地位国内首位,全球第四
公开资料显示,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业 。根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际位居全球第四位,在中国大陆企业中排名第一 。
采访人员了解到,中芯国际主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 。
具体来看,在逻辑工艺领域,中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET(14纳米芯片)量产的晶圆代工企业,代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平 。
在特色工艺领域,中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺,与各领域的龙头公司合作,实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长 。
除集成电路晶圆代工业务外,中芯国际还致力于打造平台式的生态服务模式,为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等一站式配套服务,并促进集成电路产业链的上下游合作,与产业链各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案 。
【财鑫闻财鑫闻 | 证监会受理中芯国际IPO申请,国家大基金百亿资金力挺中国“芯”】国家大基金加持,进军全球最先进工艺
作为国内半导体芯片领域的龙头企业,中芯国际持续加大对新技术平台的研发投入,2017年—2019年,公司研发投入持续走高,分别为35.76亿万元、44.71亿元及47.44亿元,占营业收入的比例分别为16.72%、19.42%及21.55% 。
高投入带来的技术革新也令中芯国际始终处于行业领域的领先地位,同时也带来了高收益 。从2017年—2019年,公司分别实现归母净利润12.45亿元、7.48亿元和17.94亿元 。2020年第一季度,公司营收64.1亿元,同比增加38.42%;毛利率为21.58%,同比增长2.81个百分点;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.43亿元,而上年同期为-3.29亿元;经营活动产生的现金流量净额为15.51亿元,同比增加151.83% 。


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