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债券资本圈 | 泰禾涨停 万科调低公司债利率至1.9% 明发美元债高息22%( 二 )


明发集团表示 ， 倘完成配售 ， 则发行债券的估计所得款项净额将约为1.75亿美元 ， 拟将所得款项净额用于为集团若干现有债务再融资及用于一般企业用途 。
因派付末期股息 碧桂园调整78.3亿港元债券换股及看涨期权价格
6月1日早间 ， 碧桂园控股有限公司发布公告称 ， 因派付末期股息 ， 将调整于2023年到期的78.3亿港元4.50%有抵押担保可换股债券 ， 调整债券的换股价、卖出看涨期权及买入看涨期权 。
观点地产新媒体了解到 ， 债券的换股价将由每股股份11.90港元调整为11.43港元 。 基于在公告日期尚未偿还的债券本金总额78亿港元 ， 待所有未偿还债券转换后将按现行换股价及经调整换股价发行的最高股份数目分别为657,983,193股股份及685,039,370股股份 。
同时 ， 卖出看涨期权的协定价将由每份卖出看涨期权16.94港元调整为16.26港元 ， 卖出看涨期权的总数将由657,535,970份调整为685,039,328份卖出看涨期权 。
根据买入看涨期权条款及条件所规定的调整条文 ， 因派付末期股息 ， 买入看涨期权的协定价将由每份买入看涨期权11.90港元调整为11.43港元 。 以上所有调整均自2020年6月1日起生效 。
首开股份拟向北京银行(601169,股吧)红星支行申请80亿综合授信
6月1日 ， 北京首都开发股份有限公司发布第九届董事会第二十四次会议决议公告 。
观点地产新媒体了解到 ， 首开股份(600376,股吧)第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司拟向北京银行申请80亿元综合授信额度的议案》 。
公告显示 ， 为支持公司业务发展 ， 公司董事会同意向北京银行红星支行申请总额80亿元人民币的综合授信额度 ， 授信期限7年 ， 担保方式为信用担保 。
另外 ， 还审议通过《关于公司拟在北京金融资产交易所发行7.5亿元债权融资计划的议案》 。
公告中称 ， 为进一步拓宽公司融资渠道 ， 改善公司债务结构 ， 公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划 。 主承销商为上海银行股份有限公司 ， 发行金额为7.5亿元人民币 ， 期限为不超过24个月 ， 为固定利率 ， 用途拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途 。
金地集团拟发行20亿中期票据偿债
6月1日 ， 上海清算所披露消息称 ， 金地（集团）股份有限公司拟发行2020年度第二期中期票据 ， 总注册金额为60亿元 ， 本期拟发行金额为20亿元 。
据观点地产新媒体了解 ， 该笔票据分为品种一和品种二 ， 其中 ， 品种一初始发行规模为10亿元 ， 期限为三年；品种二初始发行规模为10亿元 ， 期限为五年 。 两个品种间可以进行双向回拨 ， 回拨比例不受限制 ， 两个品种的最终发行规模合计为20亿元 。
票据主承销商为招商银行股份有限公司 ， 联席主承销商为中国农业银行股份有限公司 。 债券起息日为2020年6月5日 ， 上市流通日为2020年6月8日 。
金地集团表示 ， 发行本期中期票据所募集资金将全部用于偿还到期债券 。 具体偿还债券的简称为“15金地MTN002” ， 到期日为2020年8月5日 ， 期限为5年 ， 发行金额为25亿元 ， 利率为4.6% 。
在此之前 ， 金地集团(600383,股吧)曾于3月20日发布公告称 ， 2020年度第四期超短期融资券10亿元人民币已发行完成 ， 发行利率为2.6% 。
新希望地产20亿元ABS获上交所通过
据上交所债券信息5月29日显示 ， “平安-光大-新希望1-3期资产支持专项计划”项目状态更新为“通过” 。
观点地产新媒体了解到 ， 上述债券品种为ABS ， 拟发行金额20亿元 ， 发行人为四川新希望房地产开发有限公司 ， 承销商/管理人为平安证券有限责任公司 。
另于5月15日 ， 苏州锦必橙商贸有限公司（新希望）以14.28亿元竞得苏州主城区一宗宅地 ， 楼面价17668元/平方米 ， 溢价率10.43% 。
该地块为吴中经济开发区郭巷街道吴东路东侧、麦德龙南侧地块 ， 出让面积40421.3平方米 ， 容积率2 ， 建筑面积80842.6平方米 。


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