乐居财经|豫园股份60亿元小公募公司债券获上交所受理


***地产讯6月2日 , 据上交所消息 , 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理 。

乐居财经|豫园股份60亿元小公募公司债券获上交所受理
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【乐居财经|豫园股份60亿元小公募公司债券获上交所受理】

募集说明书显示 , 本次债券发行规模为不超过人民币60亿元(含60亿元) , 拟分期发行 , 首期债券发行规模不超过20亿元 。 债券期限不超过7年(含7年) , 可以为单一期限品种 , 也可以为多种期限的混合品种 。
债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为海通证券 , 联席主承销商为国泰君安证券、中山证券、中信证券 。
据悉 , 本次公司债券募集资金扣除发行费用后 , 拟将不低于80%的募集资金用于偿还公司债务 , 包括银行借款及其他债务融资工具 。 剩余部分用于补充流动资金 , 补充流动资金的比例不超过20% 。
1、银行借款

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2、其他债务融资工具

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文章来源:***地产


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