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债券资本圈 | 泰禾涨停 万科调低公司债利率至1.9% 明发美元债高息22%

泰禾集团股票涨停 消息传接盘公司大概率为央企
6月1日 ， 泰禾集团(000732,股吧)当日股价低开 ， 开盘股价为4.14元/股 ， 随后股价逐渐走高直至涨停 ， 目前报价4.52元/股 ， 涨9.98% ， 成交量31.12万 ， 成交额1.35亿 ， 流通市值112.5亿 ， 换手率为1.25% 。
据观点地产新媒体了解 ， 上一个交易日（5月29日） ， 泰禾股价收盘报4.11元/股 ， 跌幅2.31% ， 股价一度达到今年最低点 ， 当日股价最低报4.08元/股 。
此外 ， 6月1日泰禾集团盘中有一笔3833万的超大单净流入 ， 净占比为29.74% ， 另有一笔大单净流入166.3万 ， 净占比为1.29% 。
有观点称 ， 泰禾最近一直在谋划引进战投事宜 ， 或许是市场预期有所感知才有了今天强势涨停的趋势 。 另市场消息传 ， 泰禾创始人黄其森有意出让第一大股东位置 ， 泰禾正与多家投资方沟通 ， 接盘公司大概率为央企 ， 具体事宜仍在洽谈 ， 投资方正调研泰禾项目 ， 有望6月公布方案 。
另于5月28日 ， 厦门国贸(600755,股吧)在上证e互动上回复网友提问称 ， “厦门国贸发展公司没有接盘泰禾集团的计划 。 ”
万科拟将“17万科01”公司债票面利率由4.5%下调至1.9%
6月1日 ， 万科企业股份有限公司发布公告称 ， 拟下调“17万科01”公司债券票面利率 ， 预计在该债券存续期后2年 ， 将票面利率由4.5%调整为1.9% 。
据观点地产新媒体此前报道 ， 5月18日 ， 万科公告表示 ， 根据网下机构投资者询价结果 ， 经发行人和簿记管理人协商一致 ， 最终确定2020年公司债券（第二期）品种一的票面利率为2.56% ， 品种二的票面利率为3.45% 。
本期债券主要分为两个品种 ， 品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权） ， 品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权） 。
另于3月16日 ， 万科已完成发行2020年公开发行公司债券（第一期） ， 实际发行规模为25亿元 ，。 其中品种一实际发行规模15亿元 ， 票面利率为3.02%；品种二实际发行规模10亿元 ， 票面利率为3.42% 。
此外 ， 此前4月20日 ， 金地发布一则关于2018年公司债券（第二期）（品种一）公司债券票面利率调整的公告 。 上述债券票面利率为5.29% ， 存续期的第2年末（2018年5月28日至2020年5月27日） ， 根据当前的市场环境 ， 发行人选择下调票面利率 ， 即在后1个计息年度（2020年5月28日至2021年5月27日）的票面利率调整为1.5% 。
4月21日 ， 金地收到上交所监管工作函 ， 要求说明调整债券利率是否符合约定 。 后于4月28日 ， 金地回复称 ， 经认真研究相关法规并征求律师意见后认为 ， “18金地03”《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率 。
而于5月17日 ， 金地披露关于“18金地03”公司债券回售申报情况 ， “18金地03”回售有效期登记数量为0手（1手为10张 ， 每张面值100元） ， 回售金额为0元 。
明发集团拟发行1.76亿美元债 利率高达22%
6月1日 ， 明发集团（国际）有限公司发布公告表示 ， 建议发行1.76亿美元债券 ， 按年利率22%计息 ， 该笔美元债于2020年到期 。
明发集团与联合证券有限公司（作为配售代理）订立配售协议 ， 据此 ， 配售代理同意作为有关公司发行债券及配售代理按私人配售基准配售债券的本公司独家配售代理 。
据观点地产新媒体了解 ， 上述债券尚未且将不会根据证券法登记 ， 债券会在美国境外提呈发售及出售 ， 债券一概不会向香港公众人士提呈发售 ， 及据明发集团董事所知 ， 概无债券将配售予公司任何关连人士 ， 惟将认购2400万美元债券的银诚除外 。
据悉 ， 银诚有限公司 ， 为明发集团的控股股东 ， 持有明发集团已发行股本总额约83.47% 。


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