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日本日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？( 十 )


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▲大型机与个人 PC 产值与价格
日本半导体行业的文化过于追求极限 。 半导体制造需要精密的技术 ， 而这些技术并不是一朝一夕能形成的 。 当时 DRAM 多用于大型电脑和电话交换机设备 ， 其立下的技术标准是要求大型电脑用的 DRAM 有 25 年的质保 ， 日本半导体制造商的工匠精神生产出了这种可靠性要求极其严格的DRAM ， 由此日本DRAM开始横扫全球 。
此时 ， 在技术上追求极限 ， 生产高品质的 DRAM 这一技术文化开始扎根于日本半导体企业的方方面面 ， 而这种技术文化正是日本半导体行业竞争力的源泉 。
强强联合的尔必达也未能挽救日本的 DRAM 行业 。 1999 年底 ， 日立和 NEC 合资成立专门生产 DRAM 的公司尔必达 ， 当时普遍认为尔必达是“强大技术研发实力的日立”和“强大生产技术的 NEC”合二为一 ， 由此将诞生世界上最强大的 DRAM制造商 。 甚至后来还有三菱电机的加入 ， 但是尔必达的命运却以破产倒闭而告终 。
尔必达最根本的问题在于公司固守生产大型机 DRAM 思维而缺乏用低成本来生产低价格 PC DRAM 的意识 。 金融危机之后 DRAM 曾经跌破了 1 美元 ， 当时尔必达高管在公开场合认为 1 美元的 DRAM 是无稽之谈 ， 尔必达还是坚持了早年日本DRAM 行业走高端高价格的路线 ， 必然遭到时代的淘汰 。
日元升值并不是日本 DRAM 丧失地位的主因 。 部分研究认为主要是贸易摩擦导致的日元汇率升值使得日本成本优势降低 ， 于是韩国的 DRAM 后来居上 ， 我们认为不应高估汇率变动对日本 DRAM 产品竞争力的影响 ， 85 年之后的韩国在 DRAM 市场可谓一骑绝尘 ， 但 97 年韩元在短暂贬值后开启了 10 年的升值周期 ， 升值幅度接近一倍 ， 但这期间韩国 DRAM 的全球市占率却从 35%上升到接近 50% ， 而且在 08年金融危机后韩元同样持续升值 ， 但 DRAM 市占率一路冲到最高接近 70% 。 并且以美元计价的日本和韩国两国制造业平均工资水平韩国曾一度与日本相当 ， 但日本却再也没能重拾当年的雄风 ， 在 DRAM 市场一路溃败 。
4、 日美半导体贸易摩擦最大的赢家是韩国
1984 年才成立知识产权委员会限制对日技术输出的意义不大 。 1983 年美国认定 ， 对美国科技的挑战主要来自日本 。 以后 ， 美国就开始在高技术方面对日本采取防范措施 ， 并加大对知识产权的保护力度于 1984 年成立知识产权委员会 ， 限制本国技术外流 。 而此时的日本半导体技术虽然无法完全与美国抗衡 ， 但关键技术都已经获得突破 。 1980 年 ， 日本宣布为期四年的“VLSI”项目顺利完成 ， 期间申请实用新型专利 1210 件 ， 商业专利 347 件 。 更重要的是 ， 到了 64K DRAM 大规模集成电路时代 ， 富士通公司的研发进度开始与 IBM、德州仪器等美国企业并驾齐驱 ， 而到了 256KDRAM 时代 ， 美国才刚研制出来 ， 日本富士通和日立的产品已经量产上市 。 可以说此时的日本 DRAM 产业已经不需要依靠美国技术 。
对日本 DRAM 反倾销牺牲了日本却成全了韩国 。 到了 1985 年眼看限制对日技术输出也无法阻止日本 DRAM 一统天下 ， 美国开始对其进行更直接的反倾销调查直至后续逼迫日本签订《日美半导体协议》 。 尽管我们认为日本 DRAM 衰败更多原因来自于日本企业自身 ， 不可否认美国的反倾销调查加速了日本 DRAM 的下滑 ， 但美国没有想到的是韩国的 DRAM 厂商却趁势崛起 ， 以三星为代表的厂商获得了全球 70%左右份额 。
韩国DRAM厂商崛起而美国无力阻止 。 1985年之后韩国DRAM份额逐渐上升 ， 此时 DRAM 的消费主力逐渐从大型机转向个人 PC ， 而个人 PC 的生产主力地区在中国台湾 ， 因此韩国DRAM主要销往台湾等地 ， 美国无法阻止台湾厂商进口韩国DRAM 。 当然美国进口的 PC 当中也有使用韩国 DRAM 的 ， 但是这些进口 PC 中大部分都是美国自己的品牌 ， 并且 ， 在 1980 年之后由于受日本 DRAM 冲击太大 ， 美国本土企业已经逐渐撤出 DRAM 生产 ， 此时美国对韩国 DRAM 进行贸易摩擦已经没有意义 。


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