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信创市场CPU和OS发展潜力简要分析

信创市场CPU和OS发展潜力简要分析铁流 ·来源：铁君公众号信创市场CPU有龙芯、FT、KP、兆芯等几个玩家 。 OS则是麒麟和统信一决雌雄 。 彼此间连横合纵 ， 谁能成为中国的Wintel?龙芯就桌面CPU来说 ， 当下市场份额最高的是龙芯 ， 3A4000已经完全能够满足相关单位日常使用 ， 市场前景在于软件生态建设 。 3A5000有望在今年获得样片 ， 量产之后基本属于国产CPU性能最好的那一批 。 龙芯的优势是做的早 ， 群众基础好 ， 除了湖南、天津、上海等少数几个地方份额低一些之外 ， 全国各地都有试点项目 ， 而且份额都比较高 。 加上龙芯非常重视生态建设 ， 已经初步形成自己的产业生态 ， 并逐步形成正循环 。 龙芯的短板是公司体量太小 ， 人少钱少 ， 政商关系和央企或通信寡头相比差距甚远 。兆芯兆芯的最大优势是属于X86阵营 ， 能跑Win ， 但最大劣势也是属于X86阵营 ， 参考全美达、VIA被英特尔用专利大棒打死打残的历史 ， 没人敢打保票完全不存在不可控因素 。 在X86专利方面 ， VIA能不能“罩得住”兆芯还有待时间检验 。兆芯性能也是满足相关单位办公使用的 ， 但问题是一些试点不能跑Win ， 兆芯跑Linux后 ， X86在Win上有成熟生态这个巨大优势就不复存在了 。 兆芯主要是上海支持 ， 由于上海财力雄厚 ， 兆芯割据一方也是没问题的 。X86始终是一个的问题 ， 这会使客户持有疑虑 ， 很难走出上海 ， 获得全面支持 。 就商业市场来说 ， X86当然是优势 ， 但兆芯的性能与英特尔、AMD差距明显 ， 不具备竞争力 ， 这一点与海光不一样 。KPKP和FT一样属于ARM阵营 ， 在全球范围内 ， ARM在PC和服务器已经开始退潮了 ， 高通、AMD、博通都放弃了 ， 华芯通也关门 。 由于ARM服务器CPU在商业市场混不下去 ， 所以KP标榜自主可控冲党政国企市场 。其实 ， 像H公司这种寡头 ， 完全有财力支持独立自主的 ， 结果是纯粹是资本家风范 ， 在信创市场内基本和自主CPU重叠 ， 有点特洛伊木马 ， 给ARM当马前卒开拓信创市场挤压自主CPU生存空间的味道 。KP相对于自主CPU的优势是可以站在ARM的肩膀上 ， 不需要像SW和龙芯那样一点一点做技术积累 。KP CPU多核性能强劲 ， 加上政商关系非常硬 ， 所以从去年以来全国各地圈地建产业园要政策要政府采购份额 ， 以H公司贼不走空的作风 ， 估计能有大收获 。KP的劣势是存在安全风险 ， 设计上依赖ARM授权 ， 制造上依赖台积电7nm工艺 ， 最近北美大国又在搞风搞雨 ， 制定条例在设计和制造环节卡脖子 ， 虽然有120天的宽限期 ， 还有时间给领导去磋商 ， 但也经不住川普反复讹诈 ， 一旦川普继续施压 ， 两边官府又谈不拢 ， ARM授权和台积电工艺都会成为KP的阿喀琉斯之踵 。FTFT的优势是背靠CEC和GF科大 ， 资源丰富 ， 而且还有天津和湖南地方的支持 。 FT2000/4的性能对于相关单位办公来说 ， 也是满足需求的 ， 关键在于软件生态建设和整机的价格、成本控制 。 FT2000/2000PLUS多核性能很强 ， 但在KP打出自主可控旗帜之后 ， FT有点被动 。 FT的试点大部分都在湖南和天津 ， 有点割据一方的味道 。FT的问题和KP一样 ， ARM在桌面和服务器上的生态没有起来 ， 和自主CPU一样 ， FT和KP需要自建生态 。 而且存在政治风险 ， 特别是当下川普政府小动作不断 ， 一旦外商顶不住川普压力搞制裁 ， 国内ARM阵营企业会很麻烦 。SW和海光这里提一下SW和海光 。SW比较佛系 ， 专注于特殊领域 ， 将来会有非常亮眼的成绩 ， 但信创市场份额恐怕会比较一般 。 海光非常低调 ， 虽然CPU性能非常强劲 ， 可以直接替换英特尔和AMD的CPU ， 但基本听不到多少消息 ， 相对于FT、KP全国圈地建园子要政策 ， 海光也属于比较佛系的 。 从有限的资料看 ， 海光虽然出过一些工作站 ， 但基本没太多参与机关PC替代这块 ， 主要力量放在服务器市场 ， 比如不久前“六扇门”和运营商都采购搭载海光CPU的服务器 。CPU+OS联盟趋势国内操作系统有麒麟、统信、普华、中科方德等玩家 。 当然 ， 还有传说中想自己做OS的H公司 ， 以及一些名不见经传的小公司 ， 比如万里红 。虽然顶层设计是希望大家统一成一家操作系统 ， 众人拾柴火焰高 ， 但由于种种原因还是没能统一 ， 当下最有实力的是统信和麒麟 ， 普华、中科方德等OS恐怕会逐渐边缘化 。 中国未来的微软很有可能从统信和麒麟这两家公司中诞生 。由于操作系统和CPU是欢喜冤家 ， 所以很容易形成联盟 ， 比如Wintel、AIM 。 国内几家操作系统的未来其实在于与CPU联盟后能否具有战斗力 。从过去的合作看 ， 兆芯和中科方德的联系比较多 ， 龙芯和中标的联系比较多 ， FT和天津麒麟的合作较深 ， SW则用自己的睿思OS 。 铁流认为 ， 未来几年 ， CPU和OS的伙伴关系会发生变化 。首先看兆芯和中科方德这对组合 ， 由于一些项目的原因 ， 兆芯和中科方德存在组团情况 。 不过 ， 由于中科方德的用户体验和市场份额都不咋样 。 将来兆芯会和统信和麒麟有更多合作 。其次看FT和麒麟 ， 虽然过去天津麒麟和FT高度绑定 ， 但在两个麒麟合并后 ， 麒麟将延续中标的策略 ， 对各家都支持 ， 所以未来FT可能也会去找统信 ， 过去FT和天津麒麟的PK捆绑恐怕要称为历史了 。再来看龙芯和中标这对组合 ， 过去 ， 两家公司合作密切 ， 斩获了较高市场份额 ， 在两个麒麟合并后 ， 龙芯肯定会对麒麟有一定顾虑 ， 事实上 ， 过去龙芯对中标也不是完全放心 ， 毕竟中标和FT一样 ， 都是属于CEC麾下的公司 ， 否则就不会有龙芯的Loongnix操作系统和航天龙梦维护的Linux发行版 。 短期来说 ， 龙芯和麒麟肯定还是一如既往的合作 ， 但长期来看 ， 龙芯肯定会找备胎 ， 会同时与麒麟和统信开展较为深入的合作 。最后看统信/深度 。 统信是原来深度的班底 ， 是一支为理想而生的OS研发团队 ， 刘闻欢不仅没能赚到钱 ， 反而砸进去海量资金 。 在早期研发中 ， 由于只有投入没有产出 ， 相关单位还怀疑深度是用来洗钱的空壳公司 ， 查过两次账目 。 经过这些年的坚持 ， 终于走到今天 。 作为一只诞生于民间的团队 ， 能够获得信创的入场牌照 ， 这是非常不容易的 。 目前 ， 通过统一的技术架构和路线 ， UOS实现了全面支持各架构(AMD64、ARM64、MIPS64/LoongISA、SW64)通用CPU的操作系统产品 ， 确实不容易 。 未来 ， 统信会几家CPU都支持 ， 其中 ， 龙芯和KP可能会获得重点支持 ， 形成龙芯+UOS和KP+UOS的组合 。桌面CPU龙芯领跑 服务器CPU海光和KP争雄就在信创市场几家CPU未来的市场前景 ， 铁流认为 ， 桌面CPU很可能会以龙芯为主 ， 目前 ， 龙芯已经占据了75%的市场份额 ， 存量很大 ， 而且龙芯4000和今年流片的龙芯5000性能不俗 ， 麒麟和UOS都重视与龙芯的适配 。 5000上市后 ， 龙芯在性能上暂时罕有敌手 。唯一有搅局能力的就是H公司 ， 以H公司的政商关系 ， 如果亲自下场肉搏 ， 龙芯可能真有点玄 ， 但H公司在PC上并没有亲自下场 ， 而是和地方Gov搞了一堆“黄河”、“秦岭”等马甲品牌 。当下ARM PC还是不成熟的 ， H公司这么搞也是让地方Gov的马甲军团给H公司去开荒和试水 ， 成了H公司可以快速跟进 ， 即便失败了也没啥损失 。这种两张皮的打法会带来很多问题 ， 当年FT就出现过天津和湖南两张皮的问题 ， 而且国产化替代过程中会出现很多问题 ， 而“黄河”、“秦岭”等马甲基本没有解决问题的能力 ， 战斗力不会有多强 。所以铁流认为H公司可以靠“黄河”、“秦岭”等马甲抢占一部分市场 ， 甚至市场份额也许超越兆芯和FT ， 但龙芯在PC这块市场依旧会是行业老大 。就服务器这一块来说 ， 海光和H公司明显占据优势 。 H公司的优势是CPU采用台积电7nm工艺 ， 加上H公司政商关系非常硬 ， 即便卖的贵 ， 也不愁没买家 ， 在相关部门的力推之下 ， 在H公司全国圈地建园子要政策的情况下 ， 国企和机关单位都会有采购指标 ， 市场份额有望迎来大增长 。当然 ， 这有一个前提 ， 那就是国家帮助H公司度过这次制裁 ， 国家出面和川普政府谈判 ， 做利益交换 。 或者通过其他方式使ARM、台积电等公司对川普至少保持阳奉阴违的态度 。海光的优势是性能强 。 虽然一些特定市场对X86有抵触 ， 但在更加广阔的商业市场 ， X86是有优势的 。 从现有的信息看 ， 海光对信创并不存在依赖性 ， 因为海光本身就是具有市场竞争力的产品 ， 可以直接替换英特尔和AMD的CPU ， 因而对信创不是特别在乎 。 毕竟CPU性能和X86成熟生态摆在那里 ， 海光在商业市场相对于KP而言更具潜力 。FT和龙芯的服务器CPU现阶段相对于海光和KP有差距 ， 但潜力也是有的 ， FT的问题在于单核不行 ， 66X这一代内核太老了 ， 已经连续5年时间修修补补 ， 5年里IPC只提升了20% 。 如果新一代64核服务器CPU在单核性能上相对于FT2000plus提升一倍 ， 那么 ， 是有望和KP拼刺刀的 。 龙芯的3C5000估计2021年流片 ， 12nm工艺 ， 16核心 ， 2.5G主频 ， IPC 10+/G ， 届时双路或四路3C5000 ， 也是能和KP、海光抢市场的存在 。SW的服务器CPU会很牛 ， SW3232也是2021年流片 ， 但SW3232很可能只能特定行业用 ， 使用范围会受种种因素限制 ， 不会成为信创市场的主流 。结语总的来说 ， 桌面CPU上龙芯会继续领跑 ， KP的市场份额会有较大增幅 ， 兆芯和FT会保持割据一方的态势 ， SW继续佛系 。服务器CPU上则是KP和海光争雄 ， KP发力会非常猛 ， 因为ARM服务器CPU商业市场惨淡 ， 服务器CPU依然被X86统治 ， 所以只能背水一战 ， 死命冲党政国企要市场份额 。 如果ARM、台积电能够顶住川普禁令 ， 那么 ， 体制内市场份额有望快速增长 。海光在信创则会低调佛系一些 ， 因为商业市场上也有前景 ， 对信创依赖度不像KP那么高 。 不过海光性能很强 ， 生态成熟 ， 由于相关单位在采购中往往会选择两家CPU ， 因而市场份额也是可以期待的 。在OS上 ， 麒麟和统信会有一番角逐 。 由于统信获得牌照的时间比麒麟晚很多 ， 麒麟的市场存量很大 ， 目前统信的份额是明显低于麒麟的 。不过 ， 两个麒麟合并后 ， 从技术到人员都需要磨合 ， 这需要时间 ， 统信有机会打一个时间差 。 比如当下统信已经完成了和龙芯4000的适配 ， 麒麟只和龙芯3000完成适配 。 这种落后一代的局面对麒麟而言比较被动 。 未来几年里 ， 麒麟的市场份额依然会保持较高存量 ， 统信的市场份额会有很大的增量 。


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