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阿里云云栖社区TB2020年代的互联网会是什么样的？


2020年代的互联网会是什么样的？
推动硅谷迅猛发展了几十年的那股互联网的顺风正在慢慢停止 。 这所引发的涟漪效应将会震动整个科技行业 。
1990年代后期 ， 当互联网的用处从西海岸的书呆子的爱好扩大成全世界家庭的必需品时 ， 一个风口出现了 。 从此以后 ， 互联网消耗了消费者越来越多的时间和金钱 。 智能手机和社交网络变得无处不在 。
这场疾风席卷了企业 。 企业SaaS的支出已经暴涨了不止一个数量级 。 云基础设施和商业工具的寒武纪大爆发式的增长打破了创业的资本支出壁垒 。
随着市场刮来的这场东风以超过20％的复合年增长率增长 ， 瞬息万变的市场动态变化如此之快 ， 以至于现有企业根本没有办法做出反应 ， 从而为初创企业的崛起留出了空间 。 当SaaS 支出每年增长50％时 ， 新生的软件初创企业想找不到绿油油的牧草都很难 。 消费者每两年就把互联网的支出以及智能手机的使用率同时提高了一倍 ， 这为新的移动app打开了一个巨大的窗口 。
目前风投融资的指数式增长 ， 初创企业的预测 ， 以及过去二十年的估值都假设2020年代仍会继续这种顺风顺水 。 很多的估值都是来自于把未来十二个月的收入的公共乘数扩大 ， 而后者又是以市场会持续呈指数增长作为假设 。 但是 ， 如果只需看看今天的现状 ， 你看不到的就不是还在劲刮东风 ， 而是一个更加悲观的景象：那不是指数函数 ， 而是增长率平稳的对数几率函数 。
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不同板块的增长率变化情况
美国绝大部分地区的人每天泡在网上的时间已经在6个小时以上 ， 他们频繁地刷社交媒体 ， 基本用上了智能手机 ， 并且在网上购物 。 毫无疑问 ， 这种用法还会继续扩大：电子商务会继续接管实体零售 ， 而SaaS 支出将继续取代人工的业务流程 。
但是大家在互联网上消费的时间或金钱不可能超过100％ 。 随着互联网逐步逼近对人群的全面渗透 ， 新公司就得从互联网的既有公司那里抢蛋糕和用户了 。
就像任何一个成熟的行业一样 ， 在面临巨大的经济引力的情况下 ， 硅谷必须为保持增长而战 。 互联网将出现有史以来初创企业发展要靠公司推动而不是市场拉动的情况 。 跟推动了许多互联网时代的成功的有机推动不同 ， 当今的互联网初创企业需要通过加大对销售 ， 市场营销以及运营的投入来争取增长 。
东风无力意味着增量式支出将放缓 。 这又会使得互联网的既有者可以利用其现有产品和进入市场组织来捕捉剩下的那些增量式支出 ， 从而导致互联网初创企业捕捉开支的命中次数减少：

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新老对手要开始拼存量了
互联网走向成熟的实际后果是什么？我们可以从财务和文化的角度去更好地理解其潜在影响 。 我们会看到互联网初创企业与现有企业之间进行的零和游戏会加速展开 。 从研发（R&D）到销售总务管理支出（SG＆A）的转变会让硅谷进入运营化 ， 从而为新的金融基础设施留出了空间 。 风投家要担风险的是愿景而不是数字 。 跟过去20年的那些相比 ， 未来的创始人和运营商会不一样 。
竞争：零和游戏的加速
成立的互联网公司呈指数式增长 ， 现在它们需要为不断缩小的消费者注意力广度以及企业支出开展争夺 ， 而后者又日益被既有企业锁定了 。
为了看清楚会发生什么 ， 我们不妨把目光跳出技术层面 。
像波音这样的公司还能怎么去发展自己的商用飞机业务？当然 ， 对飞机的需求每年都会有名义上的增长 ， 但是主要的成长向量是零和的：也就是从空中客车公司手里抢占市场份额 ， 或者收购规模较小的制造商 。 这种事情也会越来越多地发生在互联网公司之间 。


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