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新天然气9个月股价涨了112.92%新天然气缘何“美”出新高度( 二 )


有分析称 ， 亚美能源煤层气业务经营向好 ， 具有长期发展潜力 ， 主要资产为潘庄和马必区块煤层气开采资源 。
值得注意的是 ， 截至一季度末 ， 新天然气短期借款0.3亿元、一年内到期的非流动负债2.25亿元、长期借款12.33亿元 ， 有息负债合计14.88亿元 ， 资产负债率31.65% ， 已从2018年收购亚美能源以来实现三连降 。
申万宏源5月7日研报称 ， 考虑到亚美能源产能释放进度和本部业绩改善速度 ， 暂不考虑定向增发 ， 我们维持公司2020-2022年归母净利润预测为6.27、8.42、10.21亿元 。 对应当前股价PE分别为16、12和10倍 ， 继续维持“买入”评级 。
天风证券则表示 ， 新天然气进一步增持亚美能源 ， 长期利好公司发展 。 业绩层面 ， 亚美能源煤层气产量即将进入快速增长期 ， 将为公司业绩带来很大弹性;战略层面 ， 公司“上游有气源、中游有管道、下游有市场”的天然气全产业链模式持续稳固 。 预计2020-2022年 ， 公司将实现归母净利润6.3/7.6/9.0亿元 ， 对应PE为16/13/11倍 。 公司预计未来三年净利润平均增长29% ， 成长属性走强配合全产业链模式持续完善 ， 给予2020年PE20倍估值 ， 对应目标价56.2元 ， 同样继续维持“买入”评级 。


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