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梳理「去中国化」的来龙去脉

转载请注明出处：公众号 人话解味经济前言 。 没有人不希望自己脚下的土地越来越富庶 。 没有为喷而喷 ， 只有痛定思痛 。2020年新冠肺炎疫情从天而降 ， 撕裂了全球化的遮羞布 ， 「逆全球化」风起云涌 。 对于2001年入世以来受全球化裨益最大的我国而言 ， 逆全球化就是「去中国化」 。4月24日 ， 央行调查统计司城镇居民家庭资产负债调查课题组在《中国金融》杂志发布《2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》 ， 结果显示 ， 中国城镇居民家庭户均总资产317.9万元 ， 家庭资产以实物资产为主 ， 住房占比近7成 ， 房贷占家庭总负债的75.9% ， 构成了家庭主要负债 。 房地产绑架已经是名副其实 。姑且不谈房产占社会资产、负债比例过高导致的贫富不均和引发的尖锐矛盾……我们从世界工厂、全球经济增速最高的经济体 ， 一路走到了今天的「被逆、被去」 ， 短短20年究竟发生了什么？要治病就要找病根儿 ， 越来越多兼具良知和学识的学者都认识到 ， 当前窘境源自于制造业转型升级失败 ， 而失败的病灶就是高房价 。第一步 ， 房地产成为国民经济支柱产业 。 2003年8月12日 ， 《关于促进房地产市场持续健康发展的通知（国发[2003]18号）》印发 ， 正式拉开了炒房暴富序幕 。自兹以后 ， 高房价带动房租、地价、通胀、企业生产经营成本……一系列生产要素飙涨 ， 逼迫产业工人加薪 ， 叠加极端的计划生育政策导致的老龄化时代到来 ， 人口红利迅速消失 ， 最终导致1979年改革开放以来赖以立足的劳动密集型产业远徙东南亚 ， 耐克、阿迪、彪马等运动品牌 ， 电视、空调、洗衣机等白色家电……对于这些劳动密集型产业的出走 ， 我们并没有表现出惋惜、挽留之意 ， 当时国人还在做着产业转型升级的美梦 ， 正好借机淘汰这些低端产能 ， 向高端制造业迈进 。房地产立国！企业敏锐捕捉到了政策风向 ， 即将面临转型升级嬗变的优秀企业开始密集转投房地产怀抱 ， 从春江水暖鸭先知的海信、海尔 ， 到2004年格力地产、2005年美的地产、长虹置业……再到数不清的‘中’字头央企争相投身房地产 。制造业转型升级靠什么？人才 ， 资本……当生产要素都投向房地产时还怎么转？第二步 ， 错上加错 。 2008年全球金融危机爆发 ， 我们错失了挤泡沫的历史机遇 ， 反以4万亿大放水纵容房地产和金融投机 。 一步错步步被动 ， 当年种下的苦果直至今天仍在掣肘决策部门降房价 or 避免金融风险触发经济硬着陆的政策调整 。遗憾的是 ， 2012年后我们非但没有痛定思痛 ， 反而萧规曹随 。 2015年经济再一次显现出了不可为继的疲态 ， 而又一波打着‘房住不炒’之名、行‘高价去库存’之实的炒房闹剧上演 ， 当‘房价只涨不跌’成为全民信仰 ， 幻想靠外贸出口支撑 ， 以时间换空间 ， 却不料在2017年迎来了逆全球化的急先锋——白宫新掌门川普 。第三步 ， 中美恶化 。 从2017年4月海湖庄园蜜月 ， 到2018年7月中美关系恶化、贸易战开打 ， 深受高关税壁垒伤害的外资企业相继撤离 ， 日东电工、尼康、东芝、索尼、奥林巴斯、欧姆龙、三星……这些全球具有行业垄断地位的科技巨头出走 ， 影响和破坏力就不是那些劳动密集型产业可比的了 ， 除了直接就业和税收 ， 产业链上的中资企业一片哀鸣 。 更要命的是 ， 伴随着外资企业离开 ， 技术更难获取了 。资本市场是一面真实的镜子 。 对比美国股市 ， 苹果、脸书、谷歌、亚马逊、微软、高通……A股主板股王茅台股份是卖酒的 ， 创业板股王温氏股份是养猪的 ， 各路房企更是花团锦簇高居前列……一无人才二无资本 ， 我们的制造业靠什么生存？中美关系恶化导致出口马车熄火 ， 让消费羸弱、投资乏力的软肋迅速暴露了出来 ， 无奈只好重启扩大开放找活路 。 4月1日有官部门承诺 ， 除了银行业和资本账户 ， 金融系统全面开放 ， 至于中美第二阶段贸易谈判何时开启、会不会认可那是后话 。第四步 ， 祸不单行 。 新冠疫情下封城 ， 已经重创全球产业链 ， 等我们疫情好转了 ， 美欧疫情大爆发导致出口再一次受挫 ， 逆全球化再一次被推到了历史的风口浪尖 。当前房价泡沫岌岌可危 ， 基建边际效应凸显 ， 旧的模式不可为继 ， 产业升级遥遥无期 ， 恰如《出师表》中所言：今天下三分 ， 益州疲弊 ， 此称危急存亡之秋也……外部环境方面 ， 贸易战的破坏力远未释放 ， 新冠疫情导致「去中国化」风高浪急 。当前看来 ， 除了财政和货币宽松大幅宽松死拉基建 ， 看不到应对危机的有效手段 。 具体看怎么做的呢？既要保汇率、留住外资 ， 又要保基建 ， 还舍不得房地产……财政和货币政策方面 。 除了大举国债、地方债、专项债 ， 并不敢大大方方地通过降息搞货币宽松 ， 而只是羞答答地搞定向降准 ， 或者运用谁也看不懂的自创武功OMO、MLF、SLF、TMLF 、PSL……宽松 ， 当然这么做也有苦衷 ， 苦衷就是CPI过高限制住了央行进一步宽松货币的空间 ， 毕竟高通胀持续是要出大乱子的……笔者的建议是——要么直接告诉老百姓 ， 我要大放水托底资产价格、稀释你们的财富了 ， 大家咬紧牙关共渡难关 ， 大不了我们重回自力更生的老路 。 但这么做的前提是汇率……都懂吧？以及由此带来的外资加速出走 ， 也标志着一个时代终结 。 要么真心地打压房价上涨预期 ， 挽救制造业升级 ， 修复对外关系 ， 继续扩大开放 。结语 。 当前来看 ， 无论自力更生还是扩大开放 ， 都还在摸石头过河 ， 仍寄望通过放水解决问题 。 但如何在放水空间已经淹到天花板的局面下继续放下去呢？下一篇谈谈有关部门将如何通过蒸发存量货币 ， 来为放水腾出空间 ， 这一幕正在发生 。小朋友圈 专注于小众铁粉深度交流 ， 请搜索关注 微信公众号『人话解味经济』


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