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「远见财讯」美国股市奇才们的经验教训( 五 )


43、确定你对任何一次交易都有一个好理由 。
因为股价低而买入或者因为股价高而抛出都不是交易的好理由 。 彼得林奇的原则：如果你不能用4句话概括你为什么拥有一只股票 ， 也许就能该拥有它 。
44、用平常心来投资 。
彼得林奇为了找出线索 ， 简单地试用一一个公司的产品 ， 或者访问零售商的销售地点 。
45、购买很难买的股票 。
准备上涨的股票是很难买到的 。 追涨策略在T 0时是适当的 ， 但 T 1中就要注意分析周期大小 。
46、平仓失误 ， 不要阻碍你在更高的价格买回平仓的股票 。
当平仓以的股票继续上涨 ， 经过分析发现平仓错误 。 这时应该在更高的价位买回来 。 不然股票再上涨50%或者100%时只能当作一个旁观者 。
47、用于不上涨的股票或者下跌通道的股票上的资金如果可以用在更有效的地方 ， 持有它就是一个错误 ， 即使能反弹 。
被套牢的股票如何出局是许多投资者困惑的事情 。 浅套时心想有一个小反弹就能出局 ， 深套时想已经下跌了这么多了还能下跌到哪儿去？所以套牢的股票经常由于犹豫而不能动弹 。 运气好可能很快出局 ， 运气不好可能会要多年的时间 。 所以大师们都有这样的习惯 ， 对于长期不上涨的股票 ， 或者下跌通道上的股票 ， 或者不知道什么时候上涨的股票 ， 可以把资金先平出来 ， 使用在更有效的投资之中 ， 这样亏损很快就会找回来 。 沃尔顿谈到在他的股票下跌了30%以后会平仓了结 。 他说：“清理我的投资组合 ， 重新投资上涨坚挺的股票 ， 比我仍然呆在亏损股中等待无期的反弹要赚回更多的钱 。 ”
48、如果不能决定是否从头寸中赚取利润 ， 那么从部分头寸中赚取利润也是没有错误的 。
比如 ， (1)如果在期货中建立了头寸 ， 发现后市把握不了盈利 ， 可以先减仓 ， 无论后市证明了自己的感觉正确与否 ， 都是没有错误的 。 (2)建立了头寸以后盈利 ， 发现后市不能把握了 ， 可以平仓 ， 就算后市仍然继续上涨 ， 也是没有错误的 。 (3)推广之 ， 如果建立了头寸后发现建错了 ， 应该减小头寸或者平仓 ， 少输等于“盈利” ， 就算后市反弹解套了 ， 也是没有错误的 。
49、注意股票对消息的反应 。
沃尔顿寻找那些因为好消息而上涨的而对负面消息反应冷淡的股票 。 这说明这只股票受到了主力的关照 。
50、内部人士购股是一个重要的确认条件 。
上市公司管理者购买自己的股票也许不是我们购买股票的充分条件 ， 但是提供了一个有力的证据 ， 即公司的基本面向好的方面转身 ， 是一笔好的投资 。 许多大师都说企业内部人士购买股票是他们选股的重要因素 。 特别当上市公司企业的管理层人员购买股票的金额超过了他们的年薪时 ， 具有重大的市场意义 。
51、掌握多数基金持有额 。
劳尔认为多数基金持有的重仓股票如果开始减少 ， 则在未来的几个月里股票行情会表现低迷 。 反之多数基金持有的股票在增加 ， 表明这只股票未来会上涨 。
52、希望是只是一个词罢了 。
当人们说“我希望这只股票反弹”时 ， 就应该出局或者减仓 。
53、多样化投资组合的争论 。
多样化经常作为一个用来降低风险的工具而被在多数人认可 。 在一定范围内它是有效的 。 把全部钱买入一只股票显示不明智 ， 投入到不同的股票上才能使账户更安全 。 当买入的股票太多了以后 ， 多样化也会有负面影响 。 劳尔列举了两个立论来反对多样化 。 第一 ， 如果分散投资可以保证收益与大盘指数一致 。 如果一名操盘高手想超越大盘 ， 多样化投资显然会受到限制 。 第二 ， 为了从涨市和跌市中都赚到钱 ， 有必要防止指数对收益的影响 ， 这就意味着要限制持有的股票数量 。 奥库穆什是别一位反对多样化的人 ， 他解释了把投资的股票限制在10种左右的道理：“有一个简单的逻辑 ， 我的最优秀的10想法总比我前面100个想法好 。 ”


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