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[家用电器]公路货运破局之道｜快递及零担物流的维度打击


当我们站在静态的结构视角看 ， 当前全网型零担的市场集中度已经达到相当高的程度 ， 与处于成熟期的美国市场相差无几 ， 头部企业的市占率已经突破 10% 。 头部公司将会选择阻力更小的中间市场 ， 展开以效率为矛的维度打击 ， 以获取自身的第二增长曲线 ， 这势必将重构公路货运市场的结构和竞争格局 。
把握公路货运市场维度打击的两个突破口：“快递与全网型零担的中间市场”和“全网零担与区域零担的中间市场” ， 这将是决定公路货运企业能否获得第二增长曲线的关键 。
引言 从头部公司百亿元的营收与市场万亿元的规模来看 ， 我们曾以为零担市场完全是一个极度分散的行业 。 ——然而 ， 我们的“直觉”是错的 。
当我们站在静态的结构视角看 ， 当前全网型零担的市场集中度已经达到相当高的程度 ， 与处于成熟期的美国零担市场相差无几 ， 头部的安能、德邦 ， 市占率已经突破 10% 。
群雄此起彼伏的快递和全网零担市场让我们相信 ， 行业或许已悄然步入存量竞争时代 。 头部公司将会选择阻力更小的中间市场 ， 展开以效率为矛的维度打击 ， 以获取自身的第二增长曲线 ， 这势必将重构公路货运市场的结构和竞争格局 。
基于重量维度的快递与零担模式演进 大件商品的线上流通革命 ， 使得传统的 B2B 物流部分转变成 B2C 物流 ， 由此推动“大件包裹”这一细分市场的发展（估算市场规模约为 600 亿元） 。 传统快递与小票零担在重量维度上的相互渗透 ， 形成了“大件快递” 。 从趋势上来看 ， 传统快递降维打击零担市场的成功概率更大 ， 同时 ， 大件快递有望切分部分小票零担市场 ， 进而推动公路货运结构的演进 。
大件商品的流通革命
电商的快速发展 ， 为从百货商店、连锁商店、超级市场演进而来的第四次零售革命奠定了基础 。
流通渠道和商品品类共同决定了物流需求 。 实物商品网上零售额占社会零售总额的比例从 2015 年初的 8.3%提升到 2018 年底的 18.2% 。 电商品类从图书、服装鞋帽、3C 产品、美妆个护拓展到家电家具、食品生鲜 。 因此 ， 以家电家具为代表的大件商品线上渗透率的快速提升 ， 将推动 10-80kg 公斤段的大件快递的发展 。
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家电行业线上渗透率快速提升
线上已经成为家电行业最重要的渠道之一 ， 2018 年家电线上销售额已经占到行业总销售额的 35.5% ， 其中 ， 大家电线上销售额突破 2080 亿元 ， 若按照 11%的大家电物流费用率估算 ， 线上大家电物流费用规模大约 230 亿元 。
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【[家用电器]公路货运破局之道｜快递及零担物流的维度打击】

从大家电的流通渠道结构来看 ， 线上和线下流通渠道的销售额占比约为 3:7 。
线上渠道主要分为综合电商、渠道自营和品牌自建 ， 其物流方式以 B2C 物流为主 ， 其中 ， 第三方 B2C 物流（主要有德邦和顺丰）占比约 10% ， 90%左右采用自建物流（主要有京东物流、日日顺和苏宁物流） 。 线下渠道主要包括大型超市家电卖场、品牌商直营店、家电专卖店等 ， 其物流方式以B2B 物流为主 ， 物流模式分为自建和社会化第三方物流 ， 其中 ， 第三方物流以专线公司为主 。
据此推算 ， 大家电第三方快递市场的规模约为 30 亿元 ， 如果考虑自建物流在网络覆盖率上的短板 ， 则实际经由第三方物流承运的物流规模约在 100 亿元左右 。
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