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[家用电器]公路货运破局之道｜快递及零担物流的维度打击( 三 )


零担市场的错层竞争
从网络角度来看 ， 整个零担市场可以分为全国性网络、区域性网络和专线三个层次的细分市场 。 市场往往对零担业一概而论 ， 多以总量视角进行讨论 ， 然而 ， 无论是从客户群、主要货源还是价格水平来看 ， 这三个细分市场都是处于错层竞争的状态 。
那么这三个细分市场的市场规模与竞争格局如何呢？
[家用电器]公路货运破局之道｜快递及零担物流的维度打击
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全网型零担市场规模在 1000 亿以下
运联传媒披露的 2017 年零担快运排行榜 ， 基本涵盖了大多数全国性网络公司 。 从榜单中筛出十家规模较大全国性网络公司后 ， 华兴资本估算其收入约在 500-600 亿元量级 。
同时 ， 我们根据物流一图团队整理的 2018 年前十大全网型快运榜单 ， 估算其整体收入规模也在 500-600 亿元量级 。
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全国性网络的第十名 ， 收入量级已经在 10 亿元左右 ， 事实上如果全网收入规模低于 10 亿 ， 也很难称之为“全国性网络” ， 因此我们倾向于认为 ， 前十家共计 500-600 亿元左右的产值 ， 应该已经占据全国性网络的大部分市场 。 综合考虑其他玩家 ， 全国性网络零 担的规模应该在 1000 亿元以下 。
区域型零担市场规模在 2000 亿左右
近九成的区域型零担业务来自省内的批市场 。 在各类线下专业批发市场中 ， 建材、服装、箱包、五金、汽配、酒类等是区域型零担的主要目标市场 。 根据我们的测算 ， 这部分市场的物流规模在 1400-1500 亿元 。
而华兴资本通过典型区域性网络企业 ， 估算出区域网市场空间在 800-2000 亿元左右 。
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综上以上的细分市场估算 ， 我们可以大致判断 ， 1.2 万亿元的零担市场的构成是 ， 全国性网络 1000 亿元 ， 区域性网络 2000 亿元 ， 专线 9000 亿元以上 。 行业整体表现为大市场小玩家的高度分散状态 。
效率提升引领市场融合
对于尚未形成品牌溢价 ， 且同质化竞争的行业而言 ， 价格带往往意味着不同模式之间的成本效率差异 。 因此 ， 全国网、区域网和专线之间较宽的价格带表明其成本效率之间的差异较大 。
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模式决定效率 ， 效率逆向筛选模式：效率的跃升不仅可以扩大模式应用范围 ， 甚至能够推动模式替代 。
一个有意思的现象是 ， 长三角、珠三角、环渤海等发达地区的区域网络发展相当滞后 ， 很难找到营收超过 5 亿元的企业 。 相反 ， 在中部、东北、西部地区 ， 更容易有一些体量较大的区域小霸王成长起来 ， 例如河南区域 ， 成规模的区域网企业有 10 家以上 ， 其中河南宇鑫和河南长通都进入了《2018 年中国零担 30 强排行榜》（详见附录） 。 究其原因 ， 发达地区的制造业和流通业相对发达 ， 货量较多 ， 是德邦、安能、百世等全网型企业起网的发起地 ， 网点密度大、成本相对较低 ， 区域网很难再有生存空间 。
由此可见 ， 运输组织形式并非一成不变 ， 效率的提升会推动运输组织形式的演进与变革 ， 实现更优解 ， 正如二战后美国高速公路网络的加密 ， 使得公路快递效率大幅提升、时效性更高 ， 进而实现了对铁路快递的替代 。
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我们大胆提出一个观点 ， 随着效率的提升 ， 全国性网络、区域性网络和专线在发展过程中 ， 将加速实现相互渗透和彼此融合 。


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