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「基金」淳石杨如意：买基金十大误区 看好6大潜力板块(全文)( 十 )


我们大概看一看非常看好的或者是他们已经在布局、已经在做的 ， 我们摘录了一下但斌老师在今年一季度的时候 ， 在一些采访当中他的观点 。 他认为特斯拉很有可能会成为汽车行业的一个“苹果” ， 这里我们就直接引用了他在某次直播当中的观点 。 他说：
“我觉得新能源汽车在2020年是真正的元年 ， 因为特斯拉是在今年暴发的 。 今年一个月的时间涨了这么多 ， 带动了新能源汽车革命性的变化 。 所以2020年应该是新能源汽车开始的一个标志性的一年 。 有一种说法 ， 会说特斯拉有可能会成为汽车界的苹果 ， 东方港湾是非常认同这种看法的 ， 甚至觉得它可能比苹果还要变得更伟大 。
这家公司确确实实是非常有梦想的一家公司 ， 当然梦想可能会分歧比较大 ， 它是有机会成为比苹果还要伟大的一个公司的 ， 甚至可能成为全世界最大的一个汽车的制造商 ， 也是最大的一个内容的提供者 ， 就像苹果的app一样 ， 有可能成为全世界最大共享汽车的一家公司 。
如果无人驾驶能够实现的话 ， 我们就不需要这么多年了 ， 只需要共享这个车就行 ， 所以它有可能成为世界上最大的汽车共享公司 ， 还有可能成为全世界最大的类似于加油站的一家公司 。
我们都知道中石油、中石化有很多加油站 ， 但是它们隶属于不同的公司 ， 立足于不同的国家 ， 但是特斯拉有可能在中国、美国、欧洲 ， 在全世界都形成一个产业链 。 比如类似于加油站这样的充电桩 ， 就像原来加油站这种休息的地方 ， 它全是特斯拉的商业 ， 所以这是一个非常有想象力的情况 。
早年的时候他们投过一些solo桌面 ， 后来合并到特斯拉里面 。 那solo桌面它就是用太阳能供应电的这样一家公司 ， 它又是最大的太阳能公司 ， 所以这家公司是当今最激动人心的一家公司 。 ”
这个是东方港湾非常看好的美股当中的标的 。
我昨天晚上也看了一下美股 ， 发现像特斯拉、亚马逊这些依然是很多人关注的个股 ， 其实在疫情之后虽然也遭遇了下跌 ， 但是在下跌完了之后 ， 发现这一类的个股依然涨得非常好 。
说到东方港湾 ， 说到但斌老师 ， 一定要聊聊茅台 。 东方港湾对茅台的观点是这样的 ， 认为茅台还是供不应求 ， 不会有任何的影响 。 能不能提价是它今年的一个关键 。 但是今年不能提价 ， 明年肯定要提价了 ， 这是一种延迟享受 。 东方港湾对于这一块并没有太大的担心 ， 而且可能未来会有一个比较好的表现 。
现在茅台的估值大概是28倍上下 ， 按照今年的估值 ， 认为茅台还是属于比较便宜的 ， 同时东方港湾坚持认为估计白酒大概会恢复的 ， 很多人说疫情对消费有影响 ， 但是成都地震以后有一个消费的爆发期 ， 所以大概率东方港湾判断本次疫情也会是这样的 。 虽然疫情抑制当下消费 ， 但是它一定会出现报复性反弹 ， 报复性反弹的时候 ， 这些消费股就会受到很大的影响 ， 可能会表现得更好 。 第二阶段他们觉得消费大概率一定会在之后会出现报复性的反弹 ， 这样的概率会非常大 。 白酒有可能也会走出另外的一个非常好的局面 。
刚才聊了比较知名的私募大佬关注什么、做些什么、买什么 。
我们再看看外资机构在关注一些什么 ， 他们在买一些什么 。
未来我们的市场境外的投资人一定会是这样的一个趋势 ， 它们会成为A股定价权非常重要的影响者 。 这也是我非常认可的一个观点 ， 未来他们一定会影响A股的定价权 。
外资也因不断地抄底A股 ， 多次上了头条 。
截止到去年年底 ， 外资增持最多的股票是海螺水泥(600585,股吧) ， 增持的市值是9.6亿元 。 其次是恒瑞医药(600276,股吧)增持4.6亿元 。 乐普医疗(300003,股吧)第三 ， 外资增持8.3亿元 。 （表）外资增持最多的加仓股 ， 还有万华化学、云南白药(000538,股吧)、广联达(002410,股吧)、国瓷材料(300285,股吧)等 。


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