海航突击战惹众怒！闪电会议令人窒息，深夜紧急致歉！兄弟债券盘中暴跌近40%，融资为王时代终结？( 二 )
“13海航债”发行规模为11.5亿元 ， 其中7.5亿元将用于公司全资子公司首都航空引进3架波音B737-700IGW公务机 ， 4亿元用于引进2架空中客车A320飞机；票面利率为7.1% 。 2018年4月经债券持有人行使回售权后 ， 目前债券余额3.90401亿元 。
延期一年兑付 ， 海航深夜发致歉信
这次“闪电”会议的现场情况 ， 很快就在债券圈子里传播 。
4月15日凌晨 ， 海航集团深夜通过微信公众号发布《致歉信》 ， 对当日到期的“13海航债”展期相关事宜致歉 。
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致歉信中称 ， 直至4月14日 ， 公司一直与主要投资人协商展期事宜 ， 并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决 。 由于投资人数量较多 ， 会议通知和准备工作存在一定不足 ， 使得会议程序较为仓促 。
对于相关债券延兑的原因 ， 海航集团表示因新冠肺炎疫情叠加影响 ， 集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响 ， 虽然多措并举全力推进复工复产 ， 但短期内经营难以恢复到去年同期水平 ， 现金流压力巨大 。
为妥善应对疫情影响 ， 维持企业可持续经营 ， 海航集团拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商 ， 对到期本息进行延期一年兑付 ， 具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准 。 在此 ， 向全体投资人深表歉意 。 在债权人会议投票完成后 ， 公司将如实披露相关信息 。
海航集团还称 ， 以后将吸取此次经验 ， 更加公开透明的披露相关信息 ， 保障投资人合法权益 。
兄弟债券“15海航债”遭抛售 ， 集团债务压力大
由于“13海航债”延期兑付 ， 市场对海航的偿债能力表示担忧 。
今日 ， 兄弟债券“15海航债”遭到大幅抛售 ， 盘中两次临时停牌 ， 一度大跌超30% ， 全天成交86笔 ， 累计成交1.22万手 ， 成交金额324.09万元 ， 收盘大跌25.75% 。
资料显示 ， “15海航债”的发行人是海航集团 ， 债券规模30亿 ， 票面利率5.99% ， 发行期限7年 。
据国泰君安证券梳理 ， 截至2020年3月2日 ， 海航系企业存量债有121只(包括51只同业存单和1只商业银行二级债) ， 存量债规模共计742.8亿万 ， 1年后到期及回售的存量债为355.8亿元 ， 占比47.89% 。 其中 ， 海南航空控股和海航集团存量债规模居于前两位 ， 分别为151.9亿元和144.0亿元 。
银河证券在研报中指出 ， 海航集团由于近年来过度扩张 ， 引发流动性风险；杠杆率较高 ， 盈利能力显著下降 ， 在疫情的冲击下 ， 集团核心航空企业经营压力巨大 。
根据财报数据 ， 2018 年 ， 海航集团总资产为10705.13 亿元 ， 降幅为13.10% ， 总负债为7552.68 亿元 ， 同比增2.67% 。 2018 年资产负债率为70.55% ， 较上年增加10.84个百分点 。
2019年 ， 海航集团高杠杆问题依然显著 ， 资产负债率提升至72.1% 。 2019H1 ， 集团营业收入为2,664.65亿元 ， 同比降7% ， 净利润、归母净利润分别为-35.2亿元、-11亿元 ， 同比降幅均逾180% 。
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