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新能源■三峡新能源冲刺IPO募集200亿投建海上风电


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新能源■三峡新能源冲刺IPO募集200亿投建海上风电
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三峡新能源赶在平价前登陆资本市场 ， 可以获得更高估值 ， 同时也为应对平价增加一重保险 。
文/周晓兰
编辑/ 田甜
三峡新能源上市进程终于进入冲刺阶段 。
4月3日 ， 中国证监会网站预先披露三峡新能源A股招股说明书 。 该文件显示 ， 公司拟募集资金250亿元 ， 其中200亿元用于海上风电项目建设 ， 50亿元用于补充流动资金 。
从募资规模看 ， 三峡新能源将成为2020年以来A股最大IPO项目 。
招股书显示 ， 200亿元主要用于三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目及二期400MW海上风电项目、三峡新能源江苏如东H6、H10海上风电项目在内的共计七个海上风电项目 。
招股说明书称 ， 经公司第一届董事会第八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过 ， 公司本次拟公开发行不超过 85.71 亿股人民币普通股（A 股） ， 扣除发行费用后 ， 募集资金净额将用于风电项目建设及补充流动资金 。
冲刺IPO
事实上 ， 三峡新能源的上市计划可追溯至2016年 。
在三峡新能源2016年年中工作会上 ， 三峡集团前董事长卢纯提出“实现早日上市 ， 打造千亿市值和千万千瓦装机规模的一流新能源上市公司” 。
三峡新能源上市历程
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提出上述计划后 ， 三峡集团为三峡新能源制定了“引战—股改—上市”的“三步走”发展战略 。
2017年底 ， 三峡新能源通过北交所增资扩股 ， 到2018年3月 ， 成功引入八家实力雄厚的投资者 ， 从而实现单一股东向股权多元化、国有独资向混合所有制企业的转变 ， 完成了“三步走”发展战略的第一步 。
2018年10月底 ， 三峡新能源正式启动股份制改造工作 ， 并于2019年6月召开股份公司创立大会并完成工商登记 ， 圆满完成股份制改造 。
此次向证监会提交招股书是“三步走”战略最后关键一步 。
公司以风能、太阳能的开发、投资和运营为主营业务 。 截至2019年9月30日 ， 三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市 ， 公司控股的发电项目装机容量超过 990 万千瓦 ， 资产总额超 940 亿元 ， 装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队 。
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其中 ， 2016年到2019年9月 ， 公司风电发电量分别为65.36亿千瓦时、92.27亿千瓦时、112.79亿千瓦时和89.62亿千瓦时；同期光伏发电量分别为21.83亿千瓦时、29.23亿千瓦时、36.24亿千瓦时和40.19亿千瓦时 。 而随着待建项目的投产 ， 三峡新能源的装机规模和发电量都将进一步提升 。
三峡新能源的前身是中国水利投资集团公司 ， 于2008年并入三峡集团 ， 并在2010年更名为中国三峡新能源公司 ， 成为三峡集团第二主业的战略实施主体 。
作为公司控股股东及实际控制人 ， 三峡集团直接持有公司140亿股份 ， 占公司股份总数的70.00%；而三峡集团控股的三峡资本持有公司9.98亿股 ， 占公司股份总数的4.99%；因此 ， 三峡集团直接和间接持有公司74.99%的股份 。
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来源：三峡新能源招股书
据三峡新能源称 ， 本次发行前公司的总股本为 200 亿股 ， 拟向社会公众发行不超过85.71 亿股人民币普通股 ， 不超过发行后总股本的 30% 。


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