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佳兆业@佳兆业的进击：重仓湾区净赚42亿，净负债率陡降92个百分点( 二 )


据佳兆业集团首席财务官刘富强介绍 ， 在债务管理方面 ， 佳兆业集团主体信贷评级在2019年被国际三大评级机构评为稳定 ， 为扩大融资渠道奠定了基础 。
在债券融资方面 ， 佳兆业集团1.5-2.5年期票据在去年年底收益率较年初收窄近1000个基点 ， 为2020年年初的8-9% 。 2019年内公司回购合计7.36亿美元票据 ， 并于2020年发行2笔5年期及以上票据 ， 并发行一笔票面利率为6.75%的优先票据 ， 以降低公司融资成本 。
值得一提的是 ， 公司去年10月发行的4亿美元优先票据 ， 成为佳兆业继2014年之后首次在美国证券法第114A条例下发行 ， 同时也是中国房企自2015年以来首次于该条例下发行的4亿美元票据 ， 还获评《财资》杂志年度最佳高收益债券交易 。
在2019年的业绩发布会上 ， 佳兆业集团主席兼执行董事郭英成表示 ， 2020年公司将继续降负债 ， 2020年争取净负债率到120% ， 向行业看齐 。
“旧改之王”剑指千亿
佳兆业集团发起于深圳 ， 成立于1999年 ， 于2009年12月在香港联交所上市 ， 素有“旧改之王”称号 ， 是中国大型综合性投资集团 ， 旗下拥有二十多家集团及专业公司 ， 业务覆盖京津冀协同发展区域、粤港澳大湾区、长江经济带等主要经济区域 。
据上文所述 ， 佳兆业集团有着近2700万平方米的土地储备 。 房地产行业向来是“得土储者得天下” ， 公司不仅有丰富的土储 ， 更关键的是 ， 还有大量的旧改土储这样的稀缺资源 ， 这使公司形成了防御性极强的护城河 。
佳兆业@佳兆业的进击：重仓湾区净赚42亿，净负债率陡降92个百分点
本文插图

佳兆业2019年的旧改项目占地面积同比增长33% ， 达近4000万平方米 ， 其中深圳及广州各占约27%、36% ， 当年新拓展项目19个 ， 至此佳兆业旧改项目总个数达147个 。
值得注意的是 ， 2019年佳兆业集团旧改转土储的速度较往年有所加快 ， 转化了8个位于深圳、上海及惠州的旧改项目 ， 可售货值近350亿元 。
截至2019年底 ， 佳兆业土储面积近2700万平方米 ， 其中约670万平方米为旧改土储 ， 占总土储约25% 。 由于旧改项目多位于深圳广州等大湾区核心城市的核心地带 ， 单价较高 ， 因此这批货值约2200亿 ， 占总货值约42% 。
总体来看 ， 佳兆业集团的现在盈利能力较强 ， 债务风险可控 ， 土储充沛 ， 旧改项目发展亦有保障 。 那么长远来看 ， 对于未来战略规划又如何？
在业绩发布会上 ， 佳兆业集团执行董事兼总裁麦帆表示：“今年2020年的业绩目标总体上还是没有变化 ， 我们是与去年持平略有增长 ， 应该是在1000个亿的销售额 。 ”
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