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金山办公订阅大增背后：自动续费下的“野蛮生长”

来源：投资者网
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让雷军引以为傲的庞大用户群体，如今已成为金山办公新的增长极，2019年其办公服务订阅业务实现收入6.80亿元，较上年度增长73.06%，累计付费用户数1202万，同比增长104.42% 。但仔细分析数据可以发现，会员粘性还有待提高 。
此外，数据快速增长的背后，WPS自动扣款续费和会员体验欠佳的垢病，也引发一些争议 。
《投资者网》孙先锋
“每5个国人，至少有1人用WPS”的庞大用户群体，似乎成为了金山办公维持增长的收割“对象” 。
“早已取消订阅，但到期未经允许自动续费扣款，建议取消此霸王条款 。”一位网友日前在新浪黑猫平台投诉称 。据了解，该投诉编号为17349264765，自动续费扣款的15元由支付宝花呗完成 。
据金山办公2019年年报数据，来自办公服务订阅板块的营收达到6.80亿元，同比增幅高达73.06% 。这一快速长的成绩主要来自于高达1200万的个人付费用户 。
这意味着将庞大的免费用户群体“自动续费”成为付费用户，亦是金山办公未来新的增长极 。
累计付费用户质量不高
年报数据显示，金山办公2019年度实现营业收入15.80亿元，同比增长39.82%；净利润为4.01亿元，同比增长28.94% 。办公服务订阅业务实现收入6.80亿元，较上年度增长73.06%；办公软件授权业务实现收入4.96亿元，较上年度增长39.41% 。
截至2019年12月，金山办公主要产品月度活跃用户数4.11亿，较上年同期增长32.6%；公司累计付费用户数1202万，同比增长104.42% 。其中，累计年度付费个人会员数定义为：过去12 个月内发生付费行为的个人会员数（不含一次性零售） 。
相较最大竞争对手微软而言，金山办公还有很大的提升空间 。微软在全球个人用户有15亿，付费用户达到了2.2亿人，付费率高达14.67%，而金山办公的付费率仅为3% 。
数据显示，微软的Office业务2018年实现收入283.16亿美元，同期金山办公的营收为11.30亿元 。同时，国内其它办公软件公司也在凭实力跟进，比如永中软件、中标软件等 。
“未来微软的降价和免费功能的增加，以及国内其他厂商跟进，对金山办公来说都是不小的挑战 。”某投行分析人士称，如果金山办公的付费用户质量和忠诚度得不到改善，未来的竞争压力将倍增 。
事实上，通过对累计付费用户数、收费标准以及占比数据综合分析后，不难发现其办公服务订阅的付费用户的质量仍然不高，粘度有待提升 。
据了解，该公司为个人用户提供会员服务，主要分为 WPS 会员（含超级会员）、稻壳会员两类 。收费标准则划分为三档分别：稻壳会员89元/年，WPS会员129元/年，超级会员175元/年 。
招股说明书显示，2019年一季度，办公服务订阅收入1.3亿元，其中个人客户订阅1.27元，占办公服务订阅收入比率约98%，机构订阅仅335.88万元 。个人客户订阅中WPS会员（含超级会员）收入8650.09万元，占个人客户订阅比率为72%，稻壳会员收入3329.07万元，则占个人客户订阅比率为26% 。
因年报数据未披露不同会员级别收入的详细数据，只能参考招股书提供的一季度数据和占比，观察得出2019年金山办公的WPS会员（含超级会员）约为865.44万人，稻壳会员约为312.52万人 。
再对应上述年收费标准（不含折扣）核算出年收入分别为：WPS会员（含超级会员）按129元/年计算，收入为11.16亿元；稻壳会员收入则为2.78亿元，合计13.94亿元 。
这一数据与年报披露的6.80亿元的总办公服务订阅收入对比，相差7.14亿元；即使将2019年金山办公全部业务的预收款4.38亿元计入对比，仍相差2.76亿元 。也就是说，金山办公的服务订阅收入，很多并非来自于长期会员 。
通过数据对比得出，金山办公过去12个月内发生付费行为，且不含一次性零售的1202万累计付费用户中，大部分应该是1至6个月的短期付费用户 。亦即客户的粘合度还有待提高 。
被自动扣款续费情况突出
实际上，充斥投诉平台上的各类投诉也在进一步证实了，金山办公订阅服务的累计付费用户质量不高的事实 。
《投资者网》查询黑猫投诉平台显示，WPS相关的投诉近600条，其中，仅4月份的前4天的投诉数量就高达15起 。从整体投诉原因来看，大部分是关于自动扣款续费 。
4月4日，19点08分42秒一位匿名网友在黑猫投诉称，“从2018年12月，因为要做PPT然后体验了7天免费体验，然后不知道有自动续费，从2018年12月份到2020年3月份期间，我经过很多途径，都无法关闭自动续费，望官方客服出来解决和赔偿！”该网友的投诉金额为299元 。


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