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AMD|国产x86 CPU厂商海光上市！核心技术源自AMD 开盘大涨94%( 三 )


2019 年开始，海光信息还扩大了销售队伍，产品逐渐得到其他客户认可 。除了前面提到的公司D之外，还逐步开拓了公司 A、浪潮、联想、新华三、同方、豆神教育等客户 。
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其中，公司A在2019年就成为了海光信息的第二大客户，2020-2021年，公司A则一直是海光信息的第一大客户，占比也从2019年的56.02%，上升到了2021年的65.95% 。
海光信息透露，2020 年、2021 年 1-6 月，公司 A 及子公司向公司采购海光 CPU 产品，用于其生产的服务器、工作站，对外销售到电信、金融、互联网、教育、交通等行业或领域 。截至2022 年 1 月末，公司 A 及其子公司该期间向公司采购的产品基本实现对外销售（销售比例超过 99%） 。
2021 年 7-12 月，公司 A 及子公司向公司采购海光 CPU、DCU 产品，用于其生产的服务器、工作站 。截至 2022 年 1 月末，公司 A 及其子公司该期间向公司采购的 CPU、DCU 所生产的服务器等产品对外实现销售的比例超过 60%，其余 CPU、DCU 基本投入生产，整体耗用比例超过 97% 。
另外，公司F在报告期内也一直是海光信息的前五大客户 。联想虽然在2019年出现在海光信息的前五大客户当中，但是之后两年却并未上榜 。华硕在2020年也未进入前五大客户，但是在2021年则是海光信息的第三大客户，营收占比5.15% 。2021年浪潮也成为了海光信息的第二大客户，营收占比为11.61% 。
总的来看，海光信息的前五大客户占比确实较高，连续三年处于90%以上 。这也意味着海光信息对于前五大客户的依赖超度较高，特别是第一大客户公司A贡献的营收占比已经超过65% 。
对此，海光信息也表示，一旦上述主要客户出现经营风险，且海光信息未能及时拓展更多优质客户，将会面临较大的经营业绩风险 。
前五大供应商采购占比近80%
由于海光信息采用的是 Fabless 模式经营，供应商包括 IP 授权厂商、EDA 工具厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等 。报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额分别为 71,634.86万元、55,407.64 万元和 166,168.34 万元，占当期采购总额的比例分别为 81.41%、67.83%和 78.41%，供应商集中度较高，不过不存在向单一供应商采购比例超过 50%以上的情况 。
海光信息向前五名供应商采购的内容主要为晶圆、芯片封测服务、DCU 半成品、HBM 内存、IP 授权费、设备、知识产权费和 EDA 工具等 。
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其中，海光信息采购 AMD 的技术服务主要系委托其进行海光芯片硅后验证等相关服务，向其采购商品中 2020 年主要是基板，向其采购的知识产权费主要系根据许可协议约定的按海光集成销售额计提的知识产权费 。
海光信息表示，由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，部分供应商的产品具有稀缺性和专有性，如不能与其保持稳定的合作关系，公司更换新供应商的代价较高 。此外，未来若原有供应商业务经营发生不利变化、产能受限，或由于其他外部环境因素导致供应商中止与公司的业务合作，将对公司生产经营、研发造成较大不利影响
关联交易占比超60%
报告期内，海光信息营业收入分别为 37,916.51 万元、102,197.28 万元和 231,041.53 万元，其中，关联销售合计占比分别为 87.39%、55.83%和 65.95%，关联销售占比较高 。
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截至 2022 年 1 月 31 日，公司在手订单约 21 亿元，来自关联方的在手订单金额为 12.74 亿元，占在手订单总金额的 60.48% 。报告期内，公司向关联方采购金额合计占当期采购金额的比例分别为 14.18%、20.38%和 7.97%，主要为关联方向公司提供技术支持 。
被列入美国“实体清单”相关风险
2019 年 6 月 24 日，美国商务部工业与安全局将海光信息列入了美国《出口管制条例》“实体清单”中 。根据该《出口管制条例》的规定，海光信息采购、销售含有美国受限技术比例较高的“管制物品”将会受到限制 。


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