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AMD|国产x86 CPU厂商海光上市！核心技术源自AMD 开盘大涨94%( 二 )


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另外，从海光信息披露的2022年1-9月业绩预计来看，其营业收入预计约为36.70亿元至40.80亿元，同比增长170%至200%；归属于母公司所有者的净利润预计为6.10亿元至7.00亿元，同比将增长392%至465%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为5.60亿元至6.40亿元，同比更是暴涨591%至690% 。
据此可以预期，海光信息2022年全年的净利润将有望达到接近10亿元 。
三年研发投入累计超35亿元，研发人员占比超90%
公司持续专注于海光 CPU 和海光 DCU 芯片的研发创新，保持高强度研发投
入，研发费用占收入比重较高，且增长较快，2019 年至 2020 年增长率达到 311.31% 。2019-2020 年，研发费用分别为 17,542.10 万元、54,610.21 万元和74,466.94 万元，占营业收入比例分别为 46.27%、53.44%和32.23%，公司维持高强度研发投入，也导致公司累计未弥补亏损增加 。
报告期内，公司总的研发支出分别为 86,463.69 万元、108,945.18 万元和 158,493.84万元 。在总营收当中的占比分别为228.04%、106.60%和68.60% 。三年累计研发支出超35亿元 。
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海光信息表示，公司研发支出逐年增加，持续保持较高的研发投入 。2019 年以前，公司营业收入规模较小，研发支出占当期营收比重较高；2020 年以后公司营业收入增长较快，研发支出占当期营业收入比重有所下降 。
如果与同行业可比公司的研发投入率进行对比的话，报告期各期，海光信息的研发投入率也高于同行业可比公司的平均水平 。
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高端处理器设计属于技术密集型行业，专业研发人员是芯片设计企业研发能力不断提升的基石 。公司骨干研发人员多拥有国内外知名芯片公司的就职背景，拥有成功研发x86 处理器或 ARM 处理器的经验 。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数为1,143 人，其中，研发技术人员共 1,031人，占比 90.20%，其中拥有硕士及以上学历人员 749 人，占员工总人数的 65.53%，研发队伍年龄结构合理、技能全面，有力支撑了公司的技术创新和产品研发 。
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得益于持续加大的研发投入和高达90%以上的研发人员占比，海光信息近年来也在高端处理器及相关领域积累了一大批的技术专利，为公司保持技术的持续领先奠定了坚实的基础 。截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利179项（其中发明专利136项）、154项软件著作权和81项集成电路布图设计专有权等知识产权 。
政府补助占比较小
招股书显示，报告期内，海光信息获得的政府补助分别为2008.16万元、3991.79万元和4586.91万元，呈增长态势，2021年的政府补贴在其净利润当中的占比约为17.3% 。
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截至 2021 年 12 月 31 日，海光信息递延收益余额为 17,776.10 万元，为尚未摊销完成的与资产相关政府补助，基于报告期内政府补助摊销情况，预计 2022 年及以后年度每年计入其他收益的政府补助为 3,238.57 万元，该等金额对公司经营业绩不构成重大影响 。
前五大客户营收占比超90%，第一大客户营收占比超近66%
报告期内，海光信息向前五名客户的销售收入占总营业收入的比例分别为 99.12%、92.21%和 91.23%，虽然呈逐步下滑趋势，但是前五名客户集中度仍非常高 。
【AMD|国产x86 CPU厂商海光上市！核心技术源自AMD 开盘大涨94%】海光信息解释称，由于与处理器配套的主板、服务器研发周期长，且产品上市后均会经历小批量试用到大规模采购的过程，新用户导入周期普遍较长，故公司产品的销售收入目前仍主要集中于前五大客户，但前五大客户占比呈逐渐降低的趋势 。
据招股书透露，2019 年，海光信息的第一大客户——公司D及其子公司向海光信息采购海光 CPU 产品，用于其生产的服务器、工作站，对外销售到教育、互联网、电信等行业或领域 。
截至2019 年末，公司 D 及子公司该期间向公司采购的产品就已经成功实现对外销售（销售比例超过 98%） 。


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