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基金持仓报告 持仓报告


基金持仓报告 持仓报告

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持仓报告(基金持仓报告)钛媒体APP2021-02-25 19:24:54
图片@视觉中国
温韬美国股票研究所
2月份，除了众多巨头和中概股发布的财报，顶级机构的持仓也引起了投资者的关注 。根据美国证券交易委员会(SEC)的披露，以桥水基金、高瓴资本、高盛等为代表的大部分机构 。已经公布了2020年第四季度末美股的持仓情况 。
随着13F报告的发布，许多投资者都在关注机构持有的明智资金流向了哪些公司 。毕竟把握好这些华尔街投资风向标的资产配置战略方向，可以让很多投资者抄作业 。
通过这些顶级机构的持仓变化，或许可以看出他们在第四季度更青睐哪些公司？在顶级机构的持有和抛售背后，也可以看出有哪些共性值得挖掘 。
布里奇沃特:优先选择中国证券交易所和清除特斯拉作为全球最大的对冲基金，Bridgewater去年第四季度总市值为115.54亿美元，新增169只股票，增持233只股票，清仓空74只股票，减持122只股票 。
前十大重仓股占组合的42.67%，其中桥水对沃尔玛的增持最多，增持超过146万股，涨幅120%，排名第四 。宝洁增持第二多，桥水增持宝洁近147万股，涨幅119%，合计持股269.54万股，排名第五 。
(来源中国基金报)
金十的数据报告显示，根据已披露的持仓情况，四季度桥水的持仓有三大主题 。一是购买消费类股 。在前五大买入股票中，有四只是消费品公司的股票，分别是沃尔玛、拼多多、宝洁和可口可乐，还有一只是iShares MSCI核心新兴市场ETF 。其中，拼多多新进桥水十大仓 。
第二大主题是对中国股票的偏好 。第四季度，桥水按照股份变动数量增持阿里巴巴19%，在十大权重股中排名第6，之前排名第4 。上述拼多多也是一家中概股公司，涨幅29%，在十大权重股中排名第十 。
第三个主题是建仓银行股 。在169只多头持仓的股票中，银行股持仓明显 。其中买入了摩根大通412775股、美国银行140万股、花旗集团369670股、富国银行714665股，以及摩根士丹利、高盛等银行机构和券商嘉信理财 。
从整体布局来看，虽然去年桥水对金融股的持仓规模有所缩减，但在所有持仓中仍占最大份额，占比36.41% 。第二大是消费股，占比21.67% 。
布里奇沃特2020年的表现并不好 。根据LCH的数据，2020年对冲基金的平均回报率为11.6% 。布里奇沃特的收入是亏损的；2020年桥水让投资者损失了121亿美元，但桥水仍位列美国前20大对冲基金之首 。
在经历了2020年的巨亏后，全球最大的对冲基金桥水经历了一次高层人事变动 。
据媒体报道，桥水高管之一、首席运营官布莱恩·克里特(Brian Kreiter)即将离职 。桥水投资部前联席主管Nir Bar Dea升任桥水首席执行官David McCormick的副手，担任副首席执行官 。
此外，桥水将在其创始人雷伊·达里奥、联席首席投资官鲍勃·普林斯(Bob Prince)和格雷格·詹森(Greg Jensen)的基础上，成立一个投资委员会，以“拓宽决策范围” 。
高瓴资本:看好医药、科技、企业服务，减持蔚来、理想、小鹏新能源汽车品牌 。截至去年第四季度末，高燕在美国股市持有95家公司的股票 。前十大重仓股总市值达81亿美元(约合人民币523亿元)，占美股持仓市值的64%以上 。4季度，高瓴资本持仓前十的公司分别是:拼多多、百济神州、JD.COM、Zoom、爱奇艺、优步、英仕达集团、泰邦生物、Billie Billie、BRIDGEBIO PHARMA 。
(土元葛龙辉)
从仓位来看，高瓴资本的仓位明显偏向医药 。一方面，高淳继续巩固医疗投入，百济神州市值继续位居第二 。在过去的一年中，它获得了22家医疗企业的IPO 。
根据格隆汇的报告，在高毅斩获的42个IPO项目中，医疗项目占了半壁江山，达到22个，其中不乏明星项目，如京东健康(06618 。HK)、创新型生物医药公司君实生物(688180 。SH)，国内胰岛素龙头李赣药业(603087 。SH)等等 。此外，作为基石投资者信息资源网，高燕还参股了荣昌生物(09995 。HK)、姚明巨诺(02126 。HK)、先声(02096.HK)等项目 。
另一方面，在中概股布局上更具选择性，其中拼多多、JD.COM、爱奇艺、毕丽均有增持 。拼多多获得2.3万股的增持，持股1023万股，持股市值18.18亿美元(约合117亿元人民币)，成为高淳第一大重仓股(持仓14.45%) 。
值得注意的是，备受关注的蔚来、李、的新能源汽车在第四季度被高崎清仓 。在业内人士看来，新能源汽车板块在经历了阶段性的热潮之后，估值泡沫的风险更加明显 。新能源汽车的造车企业虽然被清场了，但是对新能源产业链上中游的新材料、电池等给予了高度关注 。高琦之所以依然重仓港股的隆基、通威、当代安普、恩杰、信义能源等光伏和锂电池 。


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