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蔚来|这帮新势力 一个个活成了自己最讨厌的样子

传统车企与造车新势力，两派人互相瞧不起——传统车企笑话新势力玩的是资本游戏 ，新势力笑话传统车企大象难转身 。比亚迪董事长王传福曾表示：“分分钟可以造出特斯拉” 。而小鹏汽车董事长何小鹏也说过一句，引发争议的言论：“智能汽车的核心在运营，不在制造 。”
但站在今天来看，汽车行业发生了一些有趣的现象：传统车企越来越像新势力，大搞资本动作和用户企业 。而新势力也逐渐“传统化”，建工厂、抓生产 。
10月16日，理想汽车宣布北京绿色智能工厂在北京市顺义区正式开工建设 。就在几天前的10月10日，特斯拉柏林工厂举行了名为“Giga Fest”的落成典礼 。此前，马斯克还宣布总部从硅谷迁至德州，这里将建成特斯拉第五座工厂——奥斯汀超级工厂 。不仅如此，蔚来、小鹏在今年都开始扩大产能 。
造车新势力们开始摸清了传统汽车行业的本质——制造 。
一、建厂、建厂，还是建厂
标榜服务和智能的新势力，在资本市场疯狂吸金背后，仍逃不过传统车企一样的发展路径——卖车 。
据财报显示，2020年，蔚来全年营收162.58亿元，其中汽车销售额为151.83亿元 。而理想汽车2020年总收入94.6亿元，其中汽车销售收入为92.8亿元 。小鹏汽车2020财年总收入为58.44亿元，其中汽车销售收入为55.47亿元 。
不管你吹捧软件付费的前景有多美好，残酷的现实就是：国内三家新势力仍有超九成以上的收入是来自车辆销售 。
众所周知，汽车是一个重资产＋重管理行业，产能来自于建造工厂、生产线这些重资产投入 。从市场需求高涨到产能规划，再到工厂建设和实际投产并转化为利润，其中所需的时间和资本都无比巨大 。车企唯一能够做的就是提前规划，提前布局 。
事实上，对于新势力而言，在产品力和销售渠道足够强的时候，往往是产能拖了后腿 。比如，理想汽车在此前的招股书中明确提到，常州制造基地是目前理想汽车唯一的生产基地，年度产能仍然仅有10万辆，折合平均单月产能约8300辆 。以此计算，理想最近几个月的交付量已逼近单月产能极限 。
官方数据显示，今年9月，蔚来汽车与小鹏汽车的交付量纷纷破万，分别为10,628辆和10,412辆 。囿于芯片供应短缺，理想汽车9月交付成绩仅为7094辆 。抛开供应链对产能的客观影响，包括特斯拉在内新势力，想要将高速增长的订单量，转化为营收金额，扩大产线产能是必经之路 。
10月3日，特斯拉公布今年第三季度交付数据 。三季度特斯拉的产能达到23.8万辆，汽车交付量则超过24万辆，高于市场估计的22.37万辆，再次刷新特斯拉的季度交付纪录 。在数字公布的背后，有几件重要的事件值得关注 。
首先，特斯拉柏林工厂投产在即，马斯克宣称未来柏林工厂的产能将达到10,000辆/周，可以覆盖整个欧洲的购车需求 。新工厂将于11 月、12月开始生产，但产能爬坡依然还有一段时间 。其次，马斯克在近日的2021年股东大会上宣布，上海超级工厂的产能已经超过了美国弗里蒙特工厂，今年预计可制造45万辆汽车 。再则，特斯拉总部将迁至德州，这里将成为未来几年成为特斯拉产能建设的中心 。
Wedbush分析师Daniel Ives指出，尽管芯片短缺对特斯拉和整个汽车/科技行业来说是一个明显的不利因素，但他认为，在全球范围内扩大制造能力仍然是该公司在2022年及以后取得成功的关键 。
10月15日，江淮蔚来合肥先进制造基地生产线完成阶段性升级，为新车型导入和产能提升做好进一步准备 。蔚来企业传播负责人马麟表示：“目前工厂年产能为12万台/年，整体升级完成后将达到24万整车及零部件年产能 。这次升级是为了包括ET7在内的新车型投产 。”
10月11日，小鹏汽车第10万辆新车从肇庆工厂正式下线 。今年8月，肇庆二期项目正式签约动工，将该生产基地整车设计年产能从10万辆提升至20万辆 。此外，小鹏汽车在武汉的智造基地也于今年4月签约，而广州智造基地已经开工建设当中 。
所以，以特斯拉为首的几家新势力，在当下的发展路径都越来越像一家传统汽车制造业公司 。但这对于传统车企而言，并不是好事 。
二、工厂被卖，传统车企急转身
制造，曾是特斯拉这样新势力的弱势项 。
特斯拉第一款车Roadster，还是基于莲花汽车Elise的平台，通过车身采购的方式进行合作 。后来特斯拉为了生产Model S收购通用与丰田合资的NUMMI工厂 。这种收购工厂的方式，并不是新鲜事 。


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