王亲贵族公子文、造、俊、成等人对此激烈反对 ， 其中武灵王的叔叔公子成 ， 也就是后来在沙丘之乱中绞杀公子章 ， 困死武灵王的那位王亲 ， 更是第一个站出来反对 。他扬言“易古之道 ， 便是逆人之心” ， 对变法进行了强烈的抵制 。
所幸武灵王雄才大略 。在肥义和楼缓的支持下 ， 他软硬兼施 ， 对公子成等人动之以情 ， 晓之以理 ， 并以国运昌盛为由 ， 才勉强将其说服 。然而 ， 公子成等人对变革改新那发自内心的抵制仍未完全消除 ， 这是赵国部分臣子与武灵王貌合神离的原因之一 ， 更是沙丘之乱中邯郸诸军不从赵主父号令 ， 将其活活困死的最直接原因 。
当然 ， 那都是后话 。胡服骑射最显著的效果便是迅速地增强了赵国的军事实力 ， 为赵军灭中山、略燕代、破匈奴提供了最强大的保障 。
1.2 攻灭中山
实行革新后 ， 赵国迅速地建立起了强大的骑兵部队 ， 较之于传统作战中的车兵和步兵 ， 它们更具灵活性与冲击性 ， 很快就在赵国的对外作战中显现出强大威力 。就在胡服骑射后的第二年 ， 也即是公元前306年 ， 赵武灵王再次发动了对中山国的战争 。此战中 ， 赵军新建骑兵锐不可当 ， 所向披靡 ， 中山部队与之一触即溃 ， 车、兵漫洒平山 ， 为赵军所灭 。号称拥有战车九千乘的中山军接连战败 ， 直退到宁葭 ， 莫敢复出 。
骑兵善野战而不善攻坚 ， 武灵王重创中山之后 ， 便转向西攻胡地 ， 以胡制胡 ， 以骑兵战骑兵 ， 携大胜之势 ， 破匈奴 ， 抵榆中 ， 辟地千里 ， 林胡王一败再败 ， 丧军失地 ， 不得不贡献良马以求和 。和议后 ， 武灵王命赵固主管所占领的胡地 ， 以源源不断地向邯郸提供良驹 。
公元前305年 ， 在西破匈奴 ， 解除左侧忧患之后 ， 赵武灵王再次起兵攻略中山 。战前 ， 为防止列国的干预 ， 武灵王遣使者前往诸国进行外交活动——楼缓至秦、仇液至韩、王贲至楚、富丁至魏、赵爵至齐 。其中以原武灵王手下的能臣楼缓最富传奇色彩 ， 他入秦后逐渐忘记自己的初衷 ， 以至于在战国后期 ， 不思助赵 ， 反而屡次为秦使赵 ， 开展忽悠活动 。
在做好外交工作之后 ， 武灵王邯郸聚兵 ， 起二十万之众 ， 分两路进攻中山 。北路大军由牛翦统率 ， 为赵国精锐的骑兵军团；南路大军由武灵王亲自挂帅 ， 统左中右三军主力 ， 向中山国腹地出击 。南北两路赵军如秋风扫落叶一般 ， 势如破竹 ， 先后夺取丹丘、华阳、鸱之塞、鄗、石邑、封龙、东垣等地 。中山王以举国之力所不能当 ， 只得献四邑请和 。
武灵王考虑到赵军无法在一时之间消化如此庞大的新占土地 ， 便答应了中山王求和的要求 ， 在接受四邑之后 ， 撤军撤回 。
然而 ， 赵与中山的和平并没有持续多久 。公元前303年 ， 得到休整的赵军再次进攻中山 ， 破之 。公元前301年 ， 赵军攻破中山国国都灵寿 ， 中山王逃往齐国 。
公元前300年 ， 赵军攻取扶柳 ， 得中山东部边领土 ， 赵国由此而北临燕、代 。中山国领土所剩无几 ， 中山王也死在齐国 。史称 “中山五割与赵” 。至此 ， 赵国取得了原属于中山国的大部分领土 。
然而 ， 连续的大规模军团作战极大地消耗了赵国国力 ， 武灵王不得不暂停战事 ， 归息士民而复之 。
公元前296年 ， 也即惠文王三年 ， 赵军东进 ， 废除中山国君 ， 全中山之土 ， 中山国亡 。
1.3主父身死
赵武灵王乃尚武之人 ， 每逢大战常有亲征 ， 然刀剑无情 ， 他害怕有一日自己身死 ， 赵国王权交接不稳产生动荡 ， 便自称主父 ， 提前退位 ， 于公元前292年将王位禅让于其幼子何 ， 即赵惠文王 ， 并让自己的得力大臣肥义悉心辅佐 。
惠文王登基时只有17岁 。依赵主父的设想 ， 惠文王于邯郸为国君 ， 掌管内政、外交、祭祀等大权 ， 自己则专管军事 ， 在外统军 。由此则形成父子二人一军一政的二元国家 。
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