降价40%，中药也遭“灵魂砍价”！别让林园跑了？
作者：招财部落
周一 ， 持续三天的2020年医保谈判在北京拉开帷幕 。 上午谈判的品种是中成药和罕见病药 。
中成药的厂家谈判代表出来后 ， 向采访人员吐槽：“价格压了三分之一 ， 太激烈了” 。 一家独家中成药品种也被压了40% 。
网友讨论 ， 自High起来了：“片仔癀等着 ， 别让林园跑了” 。
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可见医药品类太多、太混乱 ， 做到分门别类就很不容易 。 这里面有几大问题或者说是常见的错误需要向大家说明：
【降价40%，中药也遭“灵魂砍价”！别让林园跑了？】1、片仔癀主要用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎 ， 痈疽疔疮 ， 无名肿毒 ， 跌打损伤及各种炎症 。 属于非处方药 ， 不属于医保药品 。
2、林园接受采访说为了方便线下打新 ， 将基金拆成小额的 ， 有没有退出片仔癀谁也不清楚 。
3、中药很暴利你们都懂的吧？杀价拦腰斩都有得赚 ， 药企代表这是“喜事丧办” ， 得了便宜还卖乖 。 你没看到隔壁的西药么 ， 都是砍掉八九成的 。
林园选片仔癀其实很懂中国人的人性 ， 他上周在雪球嘉年华道出了真知：
西药负责救命 ， 医保对于救命的药严加管控是对的；
中药是治病 ， 而慢性病是治不好的 ， 只有源源不断的吃 。
如果你不理解 ， 等你五六十岁了就好理解了 。
所以 ， 林园才喊出看好“嘴巴的生意” 。
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不管怎么说 ， 今年医保谈判最大的主题依然是降价 。 不管西药还是中成药 ， 难免不了挨锤了 。
最大的看点还是PD-1 ， 去年的时候只有外资药企施贵宝、默沙东和国产君实生物、信达生物四家入围 ， 最终只有信达生物的一家成功进入国家医保目录 。
去年 ， 信达生物的PD-1降价64% ， 单价降至2843元 ， 医保报销后每年仅需要支付2.9万元 。 与此前的每年18.81万花费不可同日而语 。
降价虽无奈 ， 但让信达生物在市场站稳了脚跟 。 据三季度财报披露 ， 今年前三季度 ， 信达生物的“达伯舒”销售额超15亿元 。 从股价上也反馈出来了 ， 港股信达生物今年涨幅111% ， 涨势喜人 。
君实生物的“拓益”今年前三季度销售额是8.62亿元 ， 百济神州的“百泽安”销售收入约6.5亿元 。 恒瑞医药没有公开单一品类数据 ， 据中信证券测算 ， 恒瑞PD-1今年前三季度的销售额约为30亿元 。
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按国家医保局发布的初审名单 ， 今年将有8款PD-1产品进行医保谈判 ， 竞争激烈程度可见一番 。
在前段时间的《恒瑞医药研发进展电话会议纪要》中 ， 恒瑞的管理层对投资者“PD-1降价超预期 ， 是否会影响研发投入”等问题并不担忧 ， 甚至对外放出风声：恒瑞PD-1的年治疗费用可能会压到3万元 。
恒瑞志在必得的态度一方面来自研发和销售的实力 ， 研发成本和销售成本都有碾压竞争对手之势；另一方面来自产品力 ， 恒瑞的PD-1“艾瑞卡”适应症最多覆盖了4个癌种——霍奇金淋巴瘤、非小细胞肺癌、食管癌、肝细胞癌 。
相比只有一种适应症的君实生物（拓益）、信达生物（达伯舒）和两种适应症的百济神州（白泽安） ， 恒瑞的艾瑞卡也具有碾压之势 。
适应症的数量决定着覆盖的患者人群、市场空间大小以及对医保降价的态度 。
参考2019年 ， 默沙东的K药销售额达到了111亿美元 ， 百时美施贵宝的O药销售额超过80亿美元 。
假如能够如愿破开医保之门 ， 恒瑞明年的财报上 ， 将会给PD-1记一大功 。
至于恒瑞医药能不能买 ， 且看后台的医保谈判结果 。 我会保持跟踪 。
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