在击败交阯太尉郭盛溢后,侬智高于皇佑元年(1049年)九月首次进犯宋朝重镇邕州,因城内守军早有防备,侬军铩羽而归。鉴于侬氏用兵邕州,说明他极有可能再次组织进攻,广南西路转运使萧固派邕州指挥使亓[qí]赟[yūn]前去打探情报。本来只是一项情报侦查工作,却被好大喜功的亓赟搞砸了,他擅自下令攻打侬智高部,因寡不敌众,战败被擒。更可耻的是,贪生怕死的亓赟为了活命,竟然谎称朝廷派他来招安,只因手下误会而引发双方械斗。亓赟为侬智高分析时局,针砭利弊,劝他休兵卸甲,归附大宋。
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侬智高早就想依附宋朝,对抗交阯,听完亓赟的分析后大为欣赏,派人护送他回邕州,奉表朝廷,请求归附。宋仁宗拒绝了他的请求,并斥责原邕州指挥使亓赟战败偷生,谎称朝廷派他招安,降他为全州(今广西全州)都指挥使。
广西转运使萧固遣邕州指使亓赟往刺候,而赟擅发兵攻智高,为所执,因问中国虚实,赟颇为陈大略,说智高内属。乃遣赟还,奉表请岁贡方物,未听。—《宋史·卷四百九十五》
皇佑三年(1051年)二月,侬智高再次提出归附请求,并献上驯象、金银等物,宋朝以其“役属交阯”为由,拒收接受他的进献。而后,屡屡遭拒的侬智高又进献金函书,请求宋朝授以官职,以统摄诸部。邕州知州陈珙隐匿不报,致使侬智高以为又被宋廷所拒,对宋朝的态度由仰慕之情变成了仇恨之火。
侬智高决心反宋自立,他一方面派人查探宋军布防情况,在邕州城内发展内应,另一方面又故意示弱,穿着破衣烂裳,显出饥肠辘辘的样子,放出“粮食不足,部属离散”的传言,麻痹宋朝官吏,使他们疏于城防事务。私底下,侬智高却与谋士黄师宓、黄玮兄弟,心腹侬建侯、侬志忠等人日夜筹划,制订出一套攻占邕州的军事计划。一切准备就绪后,他焚毁巢穴,策动族人,说天火将平生积蓄焚毁,无以为生,只能拔除邕州,攻占广州,自立为王,不成功,便成仁。
皇佑四年(1052年)四月,侬智高率五千响应者沿右江东下,率先攻破位于右江上游的横山寨(今广西田东县平马镇),随即抵达邕州城下,知州陈珙刚刚布置好城防,侬军便在内应的策应下破城而入,宋军死伤一千多人,知州陈珙、通判王乾祐、都监张立等官员被俘。在军资库中,侬军发现了之前所献的金函书,质问陈珙为何不向朝廷上报并将其处死。
攻占邕州后,侬智高建立“大南国”,自封“仁惠皇帝”,年号“启历”,大赦境内,按宋朝官制封官授爵,军队人数激增至一万余人。随后,侬智高挥师东进,沿途州县官吏望风披靡,横州(今广西横县)、藤州(今广西藤县)、梧州、端州(今广东肇庆)等九州相继失守。侬军只用了不到两个月的时间,进抵广州城下。
智高既得邕州,即伪建大南国,僭号仁惠皇帝,改年启历,赦境內,师宓以下皆称中国官名。—《续资治通鉴长编·卷一百七十二》
侬军围攻广州,番禺县令萧注招募海上壮丁两千余人,用火攻焚毁敌船。广州知州魏瓘又将侬军谋士黄师宓之父斩杀于城头,侬军士气大丧,围城57日后撤军北上,经清远、英州,攻韶州不克,转战连州、贺州、昭州后,继而北上攻克全州,随后经桂州、柳州,于同年十月回师邕州。整体来说,侬军在绕了一个不规则的多边形后又回到了起点。
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广南西路、广南东路各州被围,局势十分危急,宋仁宗委任枢密副使狄青为宣徽南院使、荆湖北路宣抚使,节制广南东、西两路将佐及兵马。狄青是北宋名将,在对抗西夏时屡立战功,他率精锐禁军抵达宾州(今广西宾阳)后没有急于进军,而是整肃军纪,将贪功冒进、大败而归的广西钤辖陈曙、指挥使袁用等三十二人斩于辕门之外,诸将被吓得两股战栗,方知军纪之严。
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