长江电新：2021年锂电景气前瞻——头部电池厂( 三 )
12. 磷酸铁锂和刀片电池放量对后道的影响
影响不会太大 ， 我们主要的技术是在电流电压电阻的共振 ， 里面电化学反应的话我们只需要知道大概的反应特征做一些调整就行 。 刀片电池是定制型产品 ， 主要是外观形态的问题 ， 他是很长型的 ， 需要外观设备来匹配 ， 如果快速放量的话可能会带来设备的更新潮 。 不管是三元还是磷酸铁锂如果外观发生比较小的话我们还是有一部分适用程度的 ， 当然要是能量密度改变比较大导致电流电压变化比较大也会带来一波更新潮 。 主要是看外观形态和电性能会不会有改变带来更新量 。
13. 这两年来自LG、三星、比亚迪的新签订单中动力电池的占比
LG的比较高 ， 主要是波兰工厂的快速增设 。 LG南京工厂之前是圆柱形为主 ， 之前认为是消费类但现在看主要也是供给车的 ， 所以不是很好评判 ， 大概七八成动力电池 。 三星以消费类为主 ， 我们把小型电池都分在消费电池 。 比亚迪也是动力电池为主 。
14. 从消费电池向动力电池扩展技术上的技术挑战 ， 跟泰坦比的优势
消费到动力类从技术角度看对设备的技术标准和稳定度要求高一些 ， 因为消费类电池以单节电池使用方向居多 ， 动力类以多节合并打包使用居多 ， 所以动力类对电池一致性要求高一些 。 另外对电池的整体性和环境适应温度的稳定性要求都高一些 。 跟泰坦的明显区别是我们在软包圆柱方形都做 ， 国内国外客户也都做 ， 以一流电池企业为主 。 泰坦主要做方形电池 ， 以C客户为绝大头客户 。 所以他们转向LG、三星这些客户的话 ， 他们在软包和圆柱的生产经验比较欠缺 ， 从技术储备、生产经验、思路方案的选择上可能都没有经验优势 。 从内销外销的角度看我们是最早走向海外的设备公司 ， 我们有长时间的海外销售经验积累 ， 这方面我们比泰坦做的早一些也有更多的经验 。
15. 公司是否有打算往前中道扩
目前主要的事业部集中在后道 ， 包括物流事业部也是为了更好的服务后道 。 我们应该不会往前中道走 ， 我们目前可能也不太具备这方面的专业人才快速的往前中道切 。 我们的侧重点在电控部分 ， 前中道和后道的侧重点不同 。 我们的客户群体也不太具备这样的设备需求 ， 他们都是需要最好的设备 ， 也不太愿意把整条线给一家公司做 。 所以我们不会特意做前中道 ， 我们目前覆盖了后道设备 ， 但还有很多事情可以做 。
16. 分厂商拆分今年新签订单的比例结构和设备类型
到10月份为止 ， 主要订单来自LG和亿纬 ， 大概各占两三成 ， 还有一些冠宇、南都、比亚迪、SK这些 ， 在下面三星这些比较少一些 。
17. 年底LG和SK的招标进展情况
LG今年主要是南京圆柱线 ， 基本落地 ， 再往后是明年的扩产计划 ， 现在还没有明确数据 。 SK主要招标是4条软包线 ， 应该在12月份快速落地 ， 目前方案基本上谈完了 ， 再往后就要到明年了 ， 欧洲和美国 。 此外12月份还有国轩的招标落地也比较快 ， 亿纬也要招标 。
18. 下游客户更倾向于选择整包还是分开
要看客户 。 一流的老牌电池企业更倾向于选择每个环节最优性能的设备来整合 ， 他们自身具备调试和整合一整条产线的能力 ， 他们有技术积累 。 整线总包是有风险的 ， 会了解到很多产数 ， 设备厂商可能会复制数据再推给其他客户 。 小一些的客户可能没有这种能力 ， 所以更倾向于做整包 。
19. 对今年全年新签订单的预期和明年的预估情况
年初预定了将近24亿的预期量 ， 到10月份完成了16亿的量 ， 看后面12月的具体情况 ， 要看客户是放在12月还是1月份做 。 明年还是看好增长趋势 ， 具体数字还要再看 。
20. 跟孚能和国轩的合作情况
国轩的方形和软包在接触 ， 12月份应该有一次招标 ， 不过他们自己公告的情况看不会在12月份全部做掉 ， 剩下的估计明年上半年逐步落地 。 孚能德国那边进展比较快 ， 国内的产能还没放出来 ， 德国这块应该落在明年上半年 。
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